民生宏观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中国“第一展(zhǎn)"，疫后线(xiàn)下广交终于在4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴133届广交会，把(bǎ)握人流交织背(bèi)后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出口商(shāng)品交易会（即广交(jiāo)会）疫后(hòu)重启(qǐ)线下开展，我们随即赶赴(fù)广交会开展专(zhuān)项(xiàng)调(diào)研(yán)，用另一个视角观察中(zhōng)国出口(kǒu)企业(yè)现状，并捕捉一些能够反(fǎn)映(yìng)中国出口长期趋势的(de)线(xiàn)索(suǒ)。

　　通过(guò)广交会(huì)观察(chá)中国企业出口状况，有两大天然优势。

　　广交会(huì)规模(mó)最大、商品种类最全、参(cān)会采购商数量多且(qiě)国(guó)别广，被誉为“中(zhōng)国大学老师最怕什么部门举报第(dì)一(yī)展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达到(dào)150万(wàn)平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参(cān)展(zhǎn)企业所涉及的规模(mó)大小和所属(shǔ)地域(yù)非常广泛，包(bāo)括大(dà)量中小外(wài)贸(mào)企业，也包括行(xíng)业龙头企业。广交会(huì)能(néng)够提供充(chōng)足样本(běn)，便于(yú)我们观(guān)察(chá)中国外(wài)贸(mào)出口企业群像，这(zhè)是(shì)广交会(huì)反馈中(zhōng)国出口(kǒu)信息的第一大优势(shì)。

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会是重(zhòng)要(yào)的拓客(kè)渠道。新增客源的数量和质量(liàng)，影(yǐng)响外贸企业(yè)长期(qī)新增订单。广(guǎng)交会参会客户及参(cān)展氛围，能够为我们把握更(gèng)长趋(qū)势的外贸(mào)大环境和出(chū)口大趋势(shì)提供线索。这是广(guǎng)交会反馈中(zhōng)国出(chū)口信息的第二大优势。

　　本次广交会调(diào)研，我们得(dé)到当下中国出口企业群(qún)像五(wǔ)点特征，或预示中国出(chū)口(kǒu)趋势(shì)。

　　趋(qū)势一，客流总体旺盛，然(rán)更多来自(zì)境(jìng)内采购商，欧(ōu)美采购商流量明显(xiǎn)低于往(wǎng)年。

　　本(běn)次广(guǎng)交会客(kè)流量相对旺盛，相较以(yǐ)往，今年境(jìng)内采购(gòu)商明显增(zēng)多。境内(nèi)和(hé)境外客流比(bǐ)重达到3:1。往年(nián)国内外客户充(chōng)分交流时(shí)，境内和境外(wài)采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次(cì)参(cān)展外(wài)商以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包含部(bù)分中东(dōng)和俄罗(luó)斯客户(hù)群(qún)体。欧美客户(hù)数量明显下(xià)降，意味(wèi)着高效益(yì)客户(hù)不足，毕竟欧美(měi)客户属于高效益客(kè)户。

　　趋(qū)势二，“一带(dài)一路(lù)”沿线国家（东(dōng)南亚、俄罗斯和中东）构成中国(guó)出(chū)口新(xīn)动(dòng)能。

　　与我们之前长三角出口调研信息一致，本次广(guǎng)交会调研反馈，一(yī)带一路国家订单增幅较大。其(qí)中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东(dōng)因(yīn)订单总(zǒng)量尚小(xiǎo)。

　　针对俄(é)罗斯和中东(dōng)国家订单，中国不同类(lèi)型(xíng)出(chū)口企(qǐ)业感大学老师最怕什么部门举报受存(cún)异。部分企业表示今年对俄快速(sù)增(zēng)长，增速甚至(zhì)超过(guò)30％；部(bù)分(fēn)企(qǐ)业则表示今年对俄(é)出(chū)口并未(wèi)发生太(tài)大(dà)变化。

　　趋势三，相较大型和自主品(pǐn)牌外贸(mào)企业，小企业(yè)和代工(gōng)企业出口压力明显(xiǎn)更大(dà)。

　　企业普遍反馈今年海外(wài)需(xū)求较过去两年(nián)明显(xiǎn)走弱，不同规(guī)模和类(lèi)型企业反馈，它们具体面临的出(chū)口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订单(dān)明显下(xià)滑，中(zhōng)大(dà)型(xíng)企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程(chéng)度较轻，甚至部分大中型企业订单略有增长。

　　相较单纯的代(dài)加工(gōng)企业，具备(bèi)自主品牌的出口企(qǐ)业订单情况相(xiāng)对(duì)较(jiào)好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出(chū)口企业仍面(miàn)临一(yī)定贸易(yì)摩(mó)擦(cā)压(yā)力。

　　本次调研反馈，中国外贸(mào)企业面临较为普遍(biàn)的贸(mào)易摩擦。不仅传统(tǒng)的欧美发达(dá)国家(jiā)对中(zhōng)国(guó)外贸(mào)企业保有(yǒu)持续的贸(mào)易摩(mó)擦，甚(shèn)至发展中经济体与中(zhōng)国之间的贸易摩擦(cā)也(yě)在加剧。

　　例如中国(guó)对非洲地区出口(kǒu)的贸(mào)易摩擦正(zhèng)在加(jiā)剧，主要方式(shì)为(wèi)加征关税，目的在(zài)于保护(hù)本地制造业(yè)发展；

　　又例如，东非共(gòng)同(tóng)体(tǐ)对外关税税率分三档，终端消(xiāo)费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材(cái)料和(hé)资本(běn)货(huò)物0％。设置(zhì)关税(shuì)的初衷是为保护本地(dì)制造业免受(shòu)廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国出口企业(yè)产业转移(yí)范围(wéi)正(zhèng)在(zài)扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关(guān)税(shuì)税率(lǜ)和劳动力成本因素(sù)影响(xiǎng)，当前中国企业(yè)已经开(kāi)始产业转移(yí)。疫情之后产业转移浪(làng)潮加速，头部(bù)大型(xíng)企(qǐ)业是(shì)这一轮产(chǎn)业转移浪(làng)潮中的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭(háng)州外贸专项调研，随后发(fā)布《中国出口(kǒu)的优势与忧虑》和(hé)《中国产业转移的三点现实》两篇专题(tí)报告，提示中国出口两点超预(yù)期表(biǎo)现：

　　一(yī)是今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)中国出口(kǒu)订单和金(jīn)额或将大增，主因去年底订单转移至年初；

　　二是(shì)疫情之(zhī)后中国出口企业(yè)迎(yíng)来产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)浪潮(cháo)，并影响中国出口产(chǎn)品(pǐn)结(jié)构。

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易会(huì)（即广交会）疫(yì)后(hòu)重启线(xiàn)下开展，我们前往广州(zhōu)进(jìn)行专(zhuān)项调(diào)研，从另一个(gè)角(jiǎo)度观察中(zhōng)国(guó)当下出(chū)口(kǒu)现状以及中(zhōng)国出口(kǒu)企业(yè)面临的长期趋势。

　　一、外贸展会(huì)能够反映(yìng)出口的大环境和(hé)大趋势

　　对外贸企业(yè)而言(yán)，外(wài)贸展会(huì)是一个重要的拓客渠道，能够集中高效拓展新(xīn)客户群体。新增客源的数量(liàng)和质量(liàng)，影响外贸企业长期新增订单规模(mó)。

　　值得注意(yì)的(de)是，外贸展会(huì)新拓客户并(bìng)不意味着当期订单暴增。短期之内(nèi)海关总署统(tǒng)计的出口订(dìng)单(dān)主要(yào)与之(zhī)前客户签订(dìng)的老订(dìng)单相关。外(wài)贸展会反映的(de)是(shì)更长期的外贸(mào)大(dà)环境和(hé)出(chū)口(kǒu)大趋势(shì)。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大外贸展会(huì)，可观(guān)察(chá)样本充足

　　广交会作为中国最大的进出口(kǒu)商品展会，已经举办133届，为中(zhōng)国历(lì)史(shǐ)最长的外贸展会(huì)，被(bèi)誉为(wèi)“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会的会展规(guī)模最(zuì)大、商(shāng)品种类最全、企业类(lèi)型最多(duō)、参会采购商数(shù)量最多、国别最广，能(néng)够(gòu)为我们观察中国(guó)外贸出口现状(zhuàng)和(hé)趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届广交(jiāo)会的展会(huì)面积达到150万平方米，时间(jiān)跨(kuà)度从(cóng)4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按照3期分(fēn)别(bié)举办，每期涉及商品种(zhǒng)类包括：

　　第(dì)一期：电子及(jí)家(jiā)电、照明、车辆及配(pèi)件(jiàn)、机(jī)械、五金工具、建材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及(jí)休闲用品(pǐn)、医(yī)药及(jí)医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计参展企(qǐ)业数量达(dá)到(dào)2.5万家，参展数量较多(duō)。

　　三(sān)、今年广交会反映(yìng)当前外贸环境五点特(tè)征

　　第(dì)一，客(kè)流旺盛，更(gèng)多来(lái)自境内(nèi)采购(gòu)商，欧美采购商流量(liàng)明显低于往(wǎng)年(nián)。

　　结(jié)合现场调研企业反馈，本次广交会客流量相当(dāng)旺盛，但(dàn)相较往期(qī)展(zhǎn)会(huì)，本次广交会开放(fàng)境内采购商名额，客流(liú)结构上境(jìng)内(nèi)采购商与境外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换(huàn)言(yán)之，本次展会更多人(rén)流来自于(yú)境内采购商(shāng)，往年内(nèi)外交流比较充分时，境内和境外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本(běn)次外商结构中(zhōng)，欧美客(kè)户数(shù)量明(míng)显不足(zú)，本次境外采(cǎi)购(gòu)商主(zhǔ)要为(wèi)东盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非洲等(děng)客户群体(tǐ)。

　　对中(zhōng)国(guó)外贸企业而(ér)言(yán)，欧美客户属于高效益(yì)客户，欧美采(cǎi)购商数(shù)量下降，意味着本次广交(jiāo)会反馈出来(lái)的(de)信息(xī)是当(dāng)下高(gāo)效益(yì)客户占比(bǐ)有所下(xià)降(jiàng)。

　　根(gēn)据部(bù)分企业反馈(kuì)，本次欧美客户(hù)数(shù)量偏少，可能和过去(qù)3年(nián)欧美跨境电(diàn)商发(fā)展迅速有关，部分采(cǎi)购商已经不直(zhí)接前往线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一(yī)带一路”沿线国家构成出口新动能(néng)。

　　与近期出口数(shù)据相匹配，调(diào)研(yán)企业反(fǎn)馈“一带一路”国家的订单增(zēng)幅较为明显。除东南(nán)亚(yà)外，俄罗斯和(hé)中东整(zhěng)体(tǐ)的(de)采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客(kè)户订单，不同企业之(zhī)间感(gǎn)受存在明显差异。部分企业表示今(jīn)年对俄增长超过(guò)30％，部(bù)分企业则表示对俄(é)出口(kǒu)并(bìng)未增长。

　　和(hé)前(qián)次(cì)调研结(jié)果(guǒ)相近，企业普遍(biàn)反馈欧美(měi)出口动能最(zuì)为疲弱，日(rì)韩需求相对平(píng)稳(wěn)。

　　第三，相(xiāng)较(jiào)大型和(hé)自主品牌(pái)外贸企业(yè)，小企(qǐ)业和代工(gōng)企业(yè)出口压力明(míng)显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前海外需求较过去2年有明显走弱，不同规模和类型的企业所面临的出口压力存(cún)在明显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今(jīn)年订单下滑明显，而(ér)中大型企业则反馈(kuì)今年订(dìng)单虽(suī)有下滑，但程度(dù)相对(duì)较轻(qīng)，甚(shèn)至部分企业存(cún)在(zài)订单略增的(de)情况(kuàng)。

　　此外，相较于单(dān)纯的代(dài)加(jiā)工企业，具备(bèi)自主品牌的外贸企(qǐ)业(yè)反馈今年订单情况相对(duì)较好，出(chū)口压力(lì)较(jiào)轻(qīng)。

　　第四，2023年中国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)仍面临一定(dìng)贸(mào)易摩擦压力。

　　本(běn)次广交会参(cān)展企业(yè)反馈，中国外贸企业正面临较为广(guǎng)泛(fàn)的贸易摩擦。中国(guó)和欧美发达(dá)国家之间存在贸易(yì)摩(mó)擦，除此之外(wài)，中国(guó)企业同样(yàng)面临其他地区贸易摩擦增大，例(lì)如中(zhōng)国对非洲地(dì)区(qū)出口的贸(mào)易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方(fāng)式为加征(zhēng)关税，目的在于保护本地制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四(sì)档35％的共同对外关税的决定，计(jì)划纳入(rù)的商品(pǐn)包括：乳制(zhì)品、肉产品、谷物、食用油、饮(yǐn)料和酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮(pí)革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷(cí)产品等。

　　原(yuán)先东(dōng)非共体(tǐ)共同对外关税税率分(fēn)三档，终端消(xiāo)费(fèi)品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和(hé)资本货(huò)物0％。初(chū)衷(zhōng)是保护本地制(zhì)造业免受廉(lián)价进口(kǒu)竞争。

　　第五(wǔ)，中国(guó)出口企业(yè)产业转移范围正在扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈(kuì)，受关税税率和劳(láo)动力(lì)成本因素影(yǐng)响，当前中国企业存在产(chǎn)业转移。疫(yì)情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业是产业转(zhuǎn)移的(de)主要主(zhǔ)体。

　　企(qǐ)业反馈(kuì)产业转移主(zhǔ)要流(liú)向东南亚，目前也开始(shǐ)流向(xiàng)非洲等地。产业转移至当(dāng)地，生产得到(dào)的产成品也主要是(shì)为(wèi)销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业转移对(duì)中国出口份(fèn)额影响上，企业反馈和宏观数据表现有所差异。其中，出(chū)口份(fèn)额数据显示，中国出口劳(láo)动密集(jí)型产(chǎn)品的订单近(jìn)年来(lái)呈现持(chí)续下降；但大(dà)部分(fēn)调研(yán)企业(yè)认为转移产能尚不构成(chéng)竞争(zhēng)威胁，向(xiàng)东南亚转(zhuǎn)移的订单规模较小。

　　风险提示(shì)

　　调研(yán)样本(běn)企(qǐ)业数(shù)量与范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本(běn)文来自民生证(zhèng)大学老师最怕什么部门举报券研究院于2023年5月8日发(fā)布(bù)的报告《民(mín)生(shēng)宏观(guān)调(diào)研(yán)系(xì)列之(zhī)三(sān)：广交会下的出(chū)口群像》

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