兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源(泰伯改字文言文翻译及注释，泰伯改字文言文翻译及原文yuán)赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势(shì)完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不(bù)变，市场会(huì)发现(xiàn)的(de)”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光(gu泰伯改字文言文翻译及注释，泰伯改字文言文翻译及原文āng)伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫(泰伯改字文言文翻译及注释，泰伯改字文言文翻译及原文cuò)，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其(qí)是(shì)通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有(yǒu)充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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