兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打的(de)就(jiù)是(shì)一个新(xīn)能源赛道(dào)股(gǔ)的超(chāo)跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的(de)一致(zhì)预(yù中国有几个党派，中国有几个党派组织)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收中国有几个党派，中国有几个党派组织入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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