要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者(zhě)会上，商务(wù)部新闻发言(yán)人束(shù)珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如(rú)美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对华投(tóu)资消息属实(shí)，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动(dòng)中央企业加大在(zài)新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力(lì)度(dù)

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会(huì)议强调，要(yào)指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度，推动(dòng)传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国(guó)产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协(xié)同(tóng)，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业(yè)、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体(tǐ)系(xì)建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才是中特估(gū)中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中(zhōng)还有标(biāo)的的值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要在银行股上一条(tiáo)路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计(jì)数据报告(gào)，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民(mín)存(cún)款(kuǎn)13个月以来(lái)同(tóng)比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费(fèi)在(zài)二季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公司首(shǒu)席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本(běn)公司(sī)现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京(jīng)东(dōng)集(jí)团首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐(xú)雷(léi)先生因个人原因将退(tuì)任本公司首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事职务(wù)。京东(dōng)物流(liú)现(xiàn)任(rèn)首席财务官单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司首席财(cái)务官。评：京东在(zài)刘强东回归(guī)之后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事(shì)业(yè)群大调整(zhěng)，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人(rén)员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银(y上技校要多少钱学费，在技校上学一般要花多少学费ín)行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行(xíng)股份有(yǒu)限公(gōng)司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业协会(huì)硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价(jià)格混乱(luàn)，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则(zé)经历了两轮(lún)阶段性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首的(de)光伏赛道最近跌(diē)的不(bù)要不要(yào)的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利(lì)用率下(xià)降所(suǒ)致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产能利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销售收入预计(jì)环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算(suàn)，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相对(duì)低点(diǎn)的(de)位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美(měi)国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PP上技校要多少钱学费，在技校上学一般要花多少学费I同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率(lǜ)上调(diào)至(zhì)5％以上，目(mù)前(qián)正密切关(guān)注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明(míng)显(xiǎn)减(jiǎn)弱的(de)迹(jì)象(xiàng)。若该数(shù)据进(jìn)一(yī)步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停(tíng)加(jiā)息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速(sù)意外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速(sù)且首次申请(qǐng)失业(yè)救济人数连续(xù)第二周超预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美(měi)联储持续一年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企(qǐ)业财(cái)报以及地区银行(xíng)危(wēi)机(jī)担忧重燃(rán)再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业(yè)绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月铜期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘(pán)价；原油(yóu)期货(huò)连续两日收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表(biǎo)现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌(diē)动(dòng)力(lì)衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来(lái)看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美(měi)国一位23岁(suì)的女网红发布了一款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作(zuò)为用户(hù)的(de)“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币近50万(wàn)元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再以低(dī)于(yú)当前价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部(bù)等(děng)六部(bù)门(mén)共(gòng)同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见，其中提到，力(lì)争通过(guò)三年(nián)左右时间，补上粮食产地(dì)烘干(gàn)设施装备短板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干(gàn)体系(xì)，烘干能力(lì)基本满足全(quán)国(guó)粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(t上技校要多少钱学费，在技校上学一般要花多少学费iān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战(zhàn)略合作协议(yì)所指向的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股票(piào)的审核(hé)程(chéng)序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计(jì)减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟减持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科(kē)创板上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首(shǒu)例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩股的方式(shì)引入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大(dà)股东之控制人收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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