因市(shì)场需求减少，正(zhèng)在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同(tóng)比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年四(sì)季(jì)度(dù)至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金(jīn)，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人(rén)朱一(yī)明的一致行动(dòng)人香港赢富得有(yǒu)限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披(pī)露的(de)2023年一(yī)季报显示，公司一季(jì)度归母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业(yè)收入同(tóng)比下降，毛利(lì)率下(xià)降，导致毛利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当(dāng)日同时发(fā)布(bù)的2022年(nián)年报显示(shì)，公司2022年营(yíng)业收入(rù)81.3亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业(yè)务收入减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器(qì)业(yè)务(wù)收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业务增加(jiā)约3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务收入减少主要是受消费市(shì)场需求疲(pí)软影响，而微控制(zhì)器业(yè)务(wù)收(shōu)入增加得益于公(gōng)司多(duō)元化(huà)产品(pǐn)布局，其来自(zì)工业(yè)、网通领域(yù)的收(shōu)入增(zēng)加弥(mí)补了消(xiāo)费领域(yù)的(de)收(向华强敢惹霍家吗，向华强和霍家哪个厉害shōu)入(rù)下滑，并(bìng)带动(dòng)微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净利(lì)润(rùn)方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下(xià)方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑收(shōu)益增(zēng)加。另一方面，收入减少，毛(máo)利同比(bǐ)减少约0.86亿元(yuán)；销售费(fèi)用、管理费用(yòng)和研发费用同(tóng)比增加(jiā)约1.73亿元，主要(yào)是人工(gōng)、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减值损(sǔn)失同比(bǐ)增加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其中存(cún)货计(jì)提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长混合基(jī)金(jīn)，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创(chuàng)新同日还公告，实际控(kòng)制人朱(zhū)一(yī)明的一(y向华强敢惹霍家吗，向华强和霍家哪个厉害ī)致(zhì)行动人香港赢(yíng)富(fù)得有限公司，拟自披露(lù)该减(jiǎn)持计(jì)划公告日起15个(gè)交易日后(hòu)的6个月内，采取集中竞价(jià)交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份，约占公(gōng)司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)的业务主要有三块，分别(bié)是存(cún)储芯片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方面(miàn)，兆易创(chuàng)新的产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前(qián)市占率(lǜ)排名全球第(dì)三，竞争对手主要(yào)有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺(wàng)宏电(diàn)子(zi)等企(qǐ)业占据了较高的(de)市场份额。兆易(yì)创(chuàng)新通过差异化产品需求切入该细分领(lǐng)域市场，以(yǐ)实现(xiàn)局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品(pǐn)、通(tōng)讯设备(bèi)等消费类产(chǎn)品，公司在技术、产品(pǐn)以及市(shì)场应(yīng)用方面都(dōu)处(chù)于(yú)领先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存(cún)储器产业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国向华强敢惹霍家吗，向华强和霍家哪个厉害的三星(xīng)电(diàn)子、SK海(hǎi)力(lì)士和美(měi)国(guó)的(de)美光科技，占据(jù)全球90％以上(shàng)的市场份额(é)，排名其后(hòu)的多(duō)为中国台湾地(dì)区的企业。兆易创(chuàng)新主要(yào)通过其(qí)兄(xiōng)弟(dì)公司长鑫存储参与(yǔ)竞(jìng)争(zhēng)，从趋势来看，其产业(yè)技术开始起步发展，但(dàn)占(zhàn)比(bǐ)依(yī)旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为(wèi)5735亿美(měi)元(yuán)，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全(quán)球(qiú)半导体市场的销售额预计则将小幅(fú)下滑到(dào)5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美(měi)元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年(nián)的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是(shì)基金重(zhòng)仓股(gǔ)，截至一季(jì)末(mò)，多家(jiā)基金公(gōng)司旗下(xià)被动和主动(dòng)型(xíng)基金持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东(dōng)变(biàn)化(huà)看，一季度银河创新成长和(hé)蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是(shì)持(chí)有(yǒu)该股最多的(de)主动偏股基金，不(bù)过，两只基金均在一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了(le)兆易(yì)创新，其中(zhōng)诺安成长减(jiǎn)持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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