兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到(dào2升是多少斤啊 2升是多少毫升)店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在(zài)说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的(de)每一次(cì)反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上(shàng)的青(qīng)筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的(de)超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规(guī)模。其(qí)中(zhōng)，微软全(quán)年调(diào)降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是(s2升是多少斤啊 2升是多少毫升hì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这了。

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