塑料是不是绝缘体

　　兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(z塑料是不是绝缘体uò)AI的人便(biàn)都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在(zài)即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截(jié)至收(塑料是不是绝缘体shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大(dà)涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一(yī)个新能源赛(sài)道股的(de)超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观(guān)，据(jù)此前产业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通(tōng)用服(fú)务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模(mó)块(kuài)板(bǎn)块来(lái)看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这了。

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