要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的例(lì)行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再(zài)次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代(dài)信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开(kāi)扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人(rén)工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布(bù)局(jú)力度，推动传统产业数字(zì)化、智(zhì)能(néng)化、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引领带动(dòng)我国产业体系(xì)加快向产业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资(zī)监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业(yè)更好服(fú)务支撑现代化(huà)产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其(qí)中还有标(biāo)的(de)的值(zhí)得挖(wā)掘，投资(zī)者不要在银(yín)行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会(huì)融资(zī)规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金融机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负(fù)，同时居民(mín)存款13个月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回(huí)表外资产，而非用于(yú)消费，消费在二季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席(xí)执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务(wù)官许冉女(nǚ)士(shì)将接(jiē)替徐雷先(xiān)生担(dān)任京东集团(tuán)首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因个人原(yuán)因(yīn)将(jiāng)退任本公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事职务。京东物流(liú)现(xiàn)任首席财务官(guān)单(dān)苏先(xiān)生将担任本公(gōng)司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部(bù)架构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和(hé)人员变动，能(néng)否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协(xié)会对(duì)建设(shè)银行启动自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间(jiān)债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会(huì)：本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工业协(xié)会硅(guī)业分会最新发文(wén)称，本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一(yī)是(shì)本周价格降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其(qí)二是传(chuán)导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的(de)光伏赛(sài)道最近跌的不(bù)要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着(zhe)行业周期的(de)复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减少及(jí)产能(néng)利用率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预(yù)计(jì)产能利用率和出(chū)货量都高于一季度(dù)，销售收入预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合(hé)变动(dòng)影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的(de)位置，中(zhōng)芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救(jiù)济(jì)人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新(xīn)高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以来首次(cì)将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美联(lián)储暂停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增(zēng)速且首次申请失业救(jiù)济人数连续第二周超预(yù)期增长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以及地区银行危机(jī)担忧(yōu)重燃(rán)再(zài)度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概(gài)股在京(jīng)东(dōng)超预(yù)期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科(kē)技、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影视(shì)股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌(diē)量缩(suō)的量价关(guān)系，意味着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附(fù)近(jìn)仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女(nǚ)网(wǎng)红(hóng)发(fā)布(bù)了一款基(jī)于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性(x台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁ìng)的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的(de)“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在(zài)过(guò)去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道(dào)，三(sān)星电(diàn)子已经(jīng)通知分销(xiāo)商(shāng)，将不再以低(dī)于当前价格的(de)价格(gé)出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部(bù)网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业(yè)农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政部等六部门(mén)共同印(yìn)发的关(guān)于加快(kuài)粮食产地烘(hōng)干(gàn)能力建(jiàn)设的意见(jiàn)，其中提到，力争通(tōng)过三年(nián)左右时间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本(běn)满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后(hòu)损失(shī)显著(zhù)下(xià)降，粮食产能得到(dào)进(jìn)一(yī)步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略合作协(xié)议(yì)所指向(xiàng)的具(jù)体(tǐ)合(hé)作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作协议(yì) 公司(sī)并非(fēi)AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新(xīn)能(néng)源拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀金刚石(shí)线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签(qiān)署合资(zī)框架(jià)协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签(qiān)订战(zhàn)略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子(zi)公司(sī)就超(chāo)产(chǎn)情形提(tí)交(jiāo)第四(sì)批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速(sù)公路(lù)特许经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股(gǔ)东之控制(zhì)人收到(dào)证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美(měi)邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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