要闻速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)共(gòng)同(tóng)限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人(rén)束珏(jué)婷再次(cì)表(biǎo)态(tài)，如美国(guó)胁迫(pò)盟(méng)友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华(huá)投资(zī)消息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业(yè)加大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推(tuī)动(dòng)中央企业(yè)加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系(xì)加(jiā)快向产业链(liàn)、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强化顶层设计(jì)，增(zēng)强(qiáng)国资监(jiān)管(guǎn)工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化(huà)考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央(yāng)企业更好服(fú)务支撑现代(dài)化产业体系建(jiàn)设提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的(de)央(yāng)企才是中特(tè)估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布(bù)4月金融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上(shàng)月末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民(mín)币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存(cún)款减少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融(róng)企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行业金融(róng)机(jī)构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民(mín)存(cún)款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回(huí)表外资产(chǎn)，而(ér)非用于消(xiāo)费，消费在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为公司(sī)首席(xí)执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财(cái)务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集(jí)团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原(yuán)因(yīn)将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东(dōng)物流现任(rèn)首席财务(wù)官(guān)单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财(cái)务(wù)官。评(píng)：京东在刘强东回(huí)归之后，内部(bù)架构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是(shì)京东零售事业(yè)群大调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和人员(yuán)变动，能否为(wèi)京东带来新(xīn)的活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设(shè)银行股份有限公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协(xié)会硅业分会最(zuì)新发文称，本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其(qí)一是本周(zhōu)价格降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实(shí)则(zé)经历(lì)了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传(chuán)导原材料(liào)降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首的(de)光伏赛道最(zuì)近跌的不(bù)要(yào)不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一(yī)季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价(jià)受产品组合变(biàn)动影响环比下(xià)降；毛(máo)利率预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮(lún)过(guò)山车后，处于(yú)相对低点的位置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时(shí)代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次(cì)申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切(qiè)关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹(jì)象(xiàng)。若(ruò)该数据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比(bǐ)增速且首次(cì)申(shēn)请失业救济人(rén)数连续第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度对(duì)股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互(hù)现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超预期业(yè)绩(jì)提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来的最低收(shōu)盘(pán)价；原油期货连续两日(rì)收(shōu)跌(diē)，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

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　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再度大幅(fú)走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨动力也(yě)不足(zú)，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位(wèi)23岁的(de)女网红发(fā)布了(le)一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人(rén)，可以作为用(yòng)户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万(wàn)元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经织女是什么意思网络用语，牵牛织女是什么意思(jīng)通(tōng)知分销商，将(jiāng)不织女是什么意思网络用语，牵牛织女是什么意思再(zài)以低(dī)于当前价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘(hōng)干(gàn)机：农业农村(cūn)部(bù)网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农业(yè)农村部(bù)、国(guó)家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印(yìn)发(fā)的关于加快粮食产地烘干能(néng)力(lì)建设的意(yì)见，其中(zhōng)提到(dào)，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设(shè)施(shī)装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完善的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基本(běn)满(mǎn)足全国粮食产地(dì)烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合作协(xié)议 公司(sī)并非AI技(jì)术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主(zhǔ)题(tí)乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春(chūn)环(huán)保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发(fā)行股票(piào)的(de)审核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持(chí)公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超产情形提(tí)交第四(sì)批合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合(hé)作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资(zī)扩股的方式(shì)引(yǐn)入(rù)战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股(gǔ)东之(zhī)控制(zhì)人收到证(zhèng)监(jiān)会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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