近期《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，该平(píng)台假期国内酒店(diàn)、景区(qū)门票(piào)、机票订单量均反超2019年水平。同时民(mín)航局披(pī)露(lù)，从机票预订数据看，五一(yī)假期订票已超600万人次，或成为史上旅(lǚ)游出行热度最(zuì)高的五(wǔ)一(yī)假期。此外(wài)近20部影(yǐng)片定档五一，节假(jiǎ)日院线有望迎来强复苏。在消费需求火爆下(xià)，可以关注交运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五(wǔ)一订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调整以(yǐ)来，国(guó)内疫后复苏趋势较强(qiáng)。近(jìn)日某酒店龙头(tóu)企业发(fā)布(bù)一(yī)季度经营数(shù)据，公(gōng)司一季度整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平均(jūn)房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产生(shēng)的平均实羽生结弦说为什么努力得不到回报，羽生结弦近视多少度际营(yíng)业收入）分(fēn)别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数据，一季度民(mín)航运输共完成运输总(zǒng)周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长(zhǎng)39.7％，行业总体运输(shū)规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度(dù)大幅(fú)提升(shēng)38.5个百分点；一季度共完(wán)成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升(shēng)51％。

　　五一假(jiǎ)期出行(xíng)需(xū)求更是火(huǒ)爆(bào)。4月20日(r羽生结弦说为什么努力得不到回报，羽生结弦近视多少度ì)的《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅(lǚ)游预测报告》显(xiǎn)示，距(jù)离假期不到10天(tiān)，特别是住宿火爆(bào)程度(dù)远超预期，五一境内酒店市场搜索热度已(yǐ)达2022年(nián)同(tóng)期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同(tóng)期也增(zēng)长近200％。今年五一(yī)也是出境(jìng)团队游试点恢(huī)复后的(de)首个长假。数据显示，出(chū)境机票搜索热(rè)度同比(bǐ)2019年同(tóng)期恢复至大(dà)约120％，出(chū)境游酒(jiǔ)店搜索热度同(tóng)比2019年恢复(fù)至大(dà)约(yuē)70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交(jiāo)部宣布(bù)自4月(yuè)29日起，所有(yǒu)来华人员可以登机前48小时内(nèi)抗(kàng)原检(jiǎn)测(cè)代替(tì)核酸检(jiǎn)测，航空公司不再(zài)查(chá)验登机前检(jiǎn)测证(zhèng)明。针对来华人员的防疫政策放宽后，入(rù)境客流量有望(wàng)进一步提升，继(jì)续刺激(jī)国际客流复(fù)苏。

　　与此同(tóng)时，民航(háng)局预计(jì)，五(wǔ)一假期民(mín)航将运输旅客(kè)900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别(bié)为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航(háng)局当时预(yù)计旅客量为200万人次。因(yīn)此今(jīn)年有望将(jiāng)超过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)热(rè)度最高的五一假期。

　　五一假期预售(shòu)数据仍然乐观，叠(dié)加(jiā)出入境(jìng)政(zhèng)策进一步放开，旅游出行市(shì)场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报(bào)披露(lù)节前结束，截至4月28日，已经披露一季(jì)报的上市公司接近4000家。从(cóng)目前财报(bào)披(pī)露情况看，旅游(yóu)出(chū)行相关(guān)板块(kuài)景气度显(xiǎn)著恢复，用整体法(fǎ)测算(suàn)，申万社(shè)会服务行业一季度归(guī)母净(jìng)利(lì)润增速(sù)达到144.40％，交通运输行业一季度归母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春(chūn)节是疫情放开后第一个长假(jiǎ)，积(jī)压的旅游出行需求集中释(shì)放(fàng)，且春节后旅游行情(qíng)转入(rù)淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游业复苏(sū)趋缓。但(dàn)从五一(yī)的数据来看(kàn)，伴随着景气复苏的持续兑现，行业(yè)有望重获市场关注。

　　另一(yī)方面，民航出行需求恢复有望贯(guàn)穿全(quán)年。同时(shí)供给(gěi)端，疫情期(qī)间我国机队(duì)引(yǐn)进(jìn)收紧(jǐn)，飞行(xíng)员结构(gòu)性短(duǎn)缺问题凸显，后(hòu)续或(huò)将逐步好转。叠加(jiā)票价改革仍在推进，看好后续票(piào)价及客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为国(guó)内(nèi)重(zhòng)要节假日(rì)，“五(wǔ)一档”电影票(piào)房市场也(yě)有较高占比(bǐ)。从历史数据看，国内电(diàn)影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年(nián)的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全(quán)年票房比例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范(fàn)围关停(tíng)，五一档期电影纷纷(fēn)撤(chè)档，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年(nián)影院全面(miàn)恢复运(yùn)营，撤(chè)档重点影片(piàn)加码五一档(dàng)期，叠加观众报复性消费热情(qíng)，预计(jì)今年五一(yī)档(dàng)期(qī)将回升至(zhì)2021年水(shuǐ)平(píng)，延续此(cǐ)前(qián)羽生结弦说为什么努力得不到回报，羽生结弦近视多少度连涨(zhǎng)态势。

　　从影片(piàn)供给(gěi)来看，已有近20部影(yǐng)片(piàn)宣布进入今(jīn)年(nián)“五一”档，数量上已(yǐ)超过历年(nián)同档期，重点电影包括《惊天(tiān)救援》、《长(zhǎng)空(kōng)之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌篮(lán)高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫眼数(shù)据(jù)，截至(zhì)4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变革也(yě)会带来(lái)内容生产(chǎn)效率的提升。前期策划，AI可辅助剧(jù)本生成，并把剧本(běn)中角色、场景、道具(jù)、特效等元素(sù)转(zhuǎn)换成拍摄日程和预(yù)算。中期拍摄，AI可生(shēng)成(chéng)布景(jǐng)，换脸(liǎn)换声，或直接使用虚拟人替代(dài)真人演员。后期(qī)制(zhì)作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编辑视频(pín)。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海报、预告片(piàn)等(děng)宣(xuān)传(chuán)素材。种种因素叠加(jiā)，该赛(sài)道催化密集，当前投(tóu)资机(jī)会凸显。

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