因(yīn)市场需求(qiú)减(jiǎn)少，正在持(chí)续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季(jì)度归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混(hùn)合基金，已累计减持(chí)该公司股票约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有限(xiàn)公司，将(jiāng)减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为(wèi)112.48元，总市值为(wèi)750亿(yì)元(yuán)。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示(shì)，公司一(yī)季(jì)度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市场需求减少(shǎo)，公司营业收入(rù)同(tóng)比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同(tóng)时发布的2022年年(nián)报显示(shì)，公(gōng)司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业务收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业(yè)务收(shōu)入减少(shǎo)主要是受消费(fèi)市场需求(qiú)疲软(ruǎn)影响，而微(wēi)控(kòng)制器业务收入增加得益于公司多元化(huà)产(chǎn)品布局，其来自(zì)工业、网通领域的收入增加弥(mí)补了消费领(lǐng)域的收入(rù)下滑，并带动(dòng)微控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影响(xiǎng)，一方(fāng)面(miàn)，财务(wù)费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇(huì)率上升，汇(huì)兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管(guǎn)理费用和(hé)研(yán)发费(fèi)用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货(huò)计(jì)提减值(zhí)同(tóng)比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成(chéng)长(zhǎn鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救g)混(hùn)合基(jī)金(jīn)，已(yǐ)累(lèi)计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创(chuàng)新同日还公告(gào)，实际(jì)控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限(xiàn)公司(sī)，拟自披露该(gāi)减持(chí)计划公告(gào)日起15个交(jiāo)易日后的6个(gè)月内，采取集(jí)中竞(jìng)价(jià)交易方式，减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公(gōng)司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主要有三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器(qì)，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存(cún)储器方(fāng)面，兆易创(chuàng)新的产(chǎn)品包鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前(qián)市(shì)占率排名全(quán)球第三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应(yīng)商包(bāo)括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业占(zhàn)据(jù)了较高的市场份额。兆易创新(xīn)通过差(chà)异化产品需求(qiú)切入该(gāi)细分领(lǐng)域市场(chǎng)，以(yǐ)实现(xiàn)局(jú)部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费类产品(pǐn)，公司在(zài)技术、产品以及市(shì)场(chǎng)应(yīng)用方面(miàn)都处于领先地位。随着公(gōng)司车规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一(yī)步(bù)拓展应用领域至(zhì)汽(qì)车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器(qì)产(chǎn)业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美(měi)国(guó)的美光科(kē)技(jì)，占(zhàn)据全(quán)球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的多为(wèi)中国台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新主要通过其(qí)兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来(lái)看，其产业技术开始(shǐ)起(qǐ)步发(fā)展，但(dàn)占(zhàn)比(bǐ)依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)市(shì)场(chǎng)规模为(wèi)5735亿美(měi)元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相(xiāng)比显(xiǎn)著放(fàng)缓(huǎn)，而(ér)2023年全球半导体市场的销售(shòu)额预计则(zé)将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数(shù)据(jù)显示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下(xià)跌(diē)15％，结(jié)束(shù)连(lián)续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家(jiā)基金(jīn)公司旗(qí)下被动(dòng)和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季度银河创新成(chéng)长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是持有该股最多的(de)主动(dòng)偏(piān)股基(jī)金，不过，两只基金均在一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)，其(qí)中诺(nuò)安成(chéng)长减(jiǎn)持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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