兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半年(nián)释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观(guān)，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块板原生家庭是指离异吗，为什么说原生家庭可怕块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了(le)。

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