兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一(yī)则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便(biàn)都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大(dà)钱。他们(men)又(yòu)故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业形容农村的词语有哪些成语，形容农村的词语有哪些四个字(yè)绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务(wù)器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　形容农村的词语有哪些成语，形容农村的词语有哪些四个字c="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券(quàn)商(shāng)也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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