要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的(de)例行(xíng)记(jì)者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏(j戴偏旁是戈还是十字旁，戴偏旁是戈还是十一画ué)婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集团其他(tā)成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次(cì)例行(xíng)记者会上(shàng)，束(shù)珏婷(tíng)同时重申(shēn)中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中(zhōng)央(yāng)企业(yè)加大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度，推(tuī)动传(chuán)统产业数字化(huà)、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带(dài)动我国产(chǎn)业体系加快向产业(yè)链、价值链高端(duān)迈(mài)进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协(xié)同和政策(cè)协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代(dài)化产业体(tǐ)系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的(de)央企才是(shì)中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其(qí)中还有(yǒu)标(biāo)的(de)的值得挖掘，投资者(zhě)不要在(zài)银行股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金融(róng)数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会(huì)融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财(cái)政性存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融(róng)机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来(lái)首次转负，同(tóng)时(shí)居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回(huí)表(biǎo)外(wài)资产(chǎn)，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席(xí)执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财(cái)务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司(sī)首席(xí)执行官兼执(zhí)行(xíng)董事职务。京东物流现(xiàn)任首席财(cái)务官单苏先生将(jiāng)担(dān)任本(běn)公司首席财务官。评(píng)：京(jīng)东(dōng)在刘强东回归之(zhī)后，内部(bù)架构调整动作(zuò)频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人(rén)员变动(dòng)，能否为京东带来新的(de)活力，仍(réng)有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对(duì)中(zhōng)国建设(shè)银行股份有限公司债务融资(zī)工具(jù)承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4戴偏旁是戈还是十字旁，戴偏旁是戈还是十一画％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅(guī)业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格(gé)混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由(yóu)于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是本周价(jià)格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实(shí)则(zé)经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降价空(kōng)间，并(bìng)持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不(bù)要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率下(xià)降所致(zhì)。二季度，公司预计产能(néng)利用率和出货量都(dōu)高于(yú)一季度，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业(yè)绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续(xù)10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预(yù)期，更是(shì)创下2021年(nián)1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储自2007年(nián)以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年(nián)来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多(duō)最低同比增(zēng)速且首(shǒu)次(cì)申(shēn)请失业救(jiù)济人数连续第二周超(chāo)预(yù)期(qī)增(zēng)长无疑体现了美联(lián)储持续(xù)一(yī)年的加息影响，但(dàn)疲(pí)软的企业财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股(gǔ)在京东(dōng)超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济(jì)数据(jù)令美元(yuán)指数加速反弹(dàn)，一(yī)周多(duō)来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收(shōu)盘(pán)价；原油期(qī)货连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压(yā)，10日(rì)线、30日线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价(jià)关(guān)系，意味着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定(dìng)的回调(diào)压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发(fā)布了(le)一款基(jī)于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可(kě)以作(zuò)为用户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名(míng)付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道(dào)，三(sān)星(xīng)电子(zi)已(yǐ)经(jīng)通知分(fēn)销商，将不(bù)再以低于当(dāng)前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干(gàn)能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过(guò)三(sān)年左右时(shí)间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系(xì)完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得(dé)到(dào)进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说明与(yǔ)澜舟科技战略合作(zuò)协议所指(zhǐ)向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的(de)审(shěn)核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份(fèn)

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时(shí)代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药(yào)械”产品目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚石(shí)线(xiàn)生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司(戴偏旁是戈还是十字旁，戴偏旁是戈还是十一画sī)中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司(sī)签(qiān)署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子(zi)公司 善西北(běi)区(qū)域市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学(xué)签订《战略合作框(kuāng)架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公(gōng)大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的(de)方(fāng)式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速公(gōng)路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及(jí)第一(yī)大股(gǔ)东之控(kòng)制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发(fā)行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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