兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱(qián)。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了(le)脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空(kōn耐克品牌和乔丹品牌是什么关系g)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的(de)就是(shì)一(yī)个(gè)新(xīn)能(néng)源赛(sài)道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们(men)呼吁(xū)大家客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Az耐克品牌和乔丹品牌是什么关系ure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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