兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便不粘人的情人男人喜欢吗，男人睡情人是不是越来越有感情涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富不粘人的情人男人喜欢吗，男人睡情人是不是越来越有感情联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服(fú)务(wù)器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 不粘人的情人男人喜欢吗，男人睡情人是不是越来越有感情