财联社4月29日讯(xùn)（编辑 沈超）本周(zhōu)为五一小长(zhǎng)假前(qián)的最(zuì)后一个交易周，北(běi)向资金未(wèi)因节日效应而束手束脚，相反全周成交7337亿元(yuán)，维持着交投的(de)活跃(yuè)。从北向(xiàng)资金主攻(gōng)方向来看，本周(zhōu)压(yā)码的新能源赛道(dào)迎(yíng)来触底回(huí)升，“聪明(míng)钱(qián)”再一(yī)次完成了精确抄底。那么，本轮新能源赛道的(de)回暖是短期反抽(chōu)还是彻底反(fǎn)转呢？可以跟(gēn)风(fēng)“抄作(zuò)业”吗？

　　北上资金本周(zhōu)净(jìng)卖出(chū)65.75亿元，为今(jīn)年(nián)以来(lái)第4次周净卖出(chū)。该数据也是年(nián)内次(cì)高(gāo)。投(tóu)资者(zhě)对于这一信号，不得不保持警惕。

　　好消息是，本周北上资金具体(tǐ)表现(xiàn)为先抑后扬：从周初的大幅流出(chū)，到周三之后的(de)缓慢(màn)流入，伴随(suí)大(dà)盘指数(shù)的快速反弹，市场(chǎng)做多(duō)情绪也有回归迹(jì)象。

　　从行业净流入来看，节前最后五个交易日(rì)中(zhōng)，食品饮料被北向资(zī)金(jīn)净买入最(zuì)多，达(dá)到10.8亿元，光(guāng)伏(fú)设备(bèi)、能源金属、物流(liú)行业紧随其后，均被增持超8亿(yì)元。

　　国金(jīn)证券发布研究报告称，当(dāng)前稳增长政(zhèng)策加力下，经济持续温和修复，食品饮料(liào)赛道诸多龙头公司(sī)发展逐渐步入成熟期，市场(chǎng)对(duì)龙头未来增长中枢&；估值中枢的演绎(yì)多有疑虑。实际上龙头的(de)韧性能支(zhī)撑其降低经(jīng)济周期的影(yǐng)响，稳步(bù)兑现的业绩不断聚丙烯和聚乙烯有什么区别，二聚环戊二烯证明其(qí)优越的商业范式，最终的投(tóu)资机(jī)会依旧非(fēi)常有吸引力。

　　另外，光伏设备、能源金属等(děng)受益本周(zhōu)公布的新能源高速增长数据，同样获得北上资(zī)金逆势净买入。叠加(jiā)其一季(jì)度(dù)积攒(zǎn)的(de)超跌反(fǎn)弹动能(néng)，本周新(xīn)能(néng)源赛道上演了一出“绝(jué)地反击”，是反弹or反(fǎn)转？对(duì)于新(xīn)能源赛道极限反扑，各大机构也纷纷表(biǎo)示了(le)自己(jǐ)的看(kàn)法。

　　东方(fāng)证券表示，短(duǎn)期来看，市场对(duì)新能源行业负面因素(sù)的担忧(yōu)已在(zài)股价中体现，产业(yè)链估(gū)值(zhí)达到(dào)历史最低，产业与(yǔ)投资的反身性值得关注(zhù)。

　　广发(fā)证券高级(jí)投资顾(gù)问(wèn)罗(luó)利(lì)民认为，从(cóng)新(xīn)能源(yuán)的反弹来(lái)看，局部力度(dù)比以往较强，但是否有持续性和带来(lái)行情发(fā)生风格切换，仍待进(jìn)一步观察。

　　从(cóng)个股角度(dù)来(lái)看，在沪股通大(dà)比例(lì)加仓个股榜(bǎng)单中，南网科技(jì)、维科技术、派(pài)能科技等为代表的新能源(yuán)个股的加仓比例均达到了1.6％以上，大有(yǒu)霸榜之势。

　　榜一的南网科技来看，其公布的(de)一季报数(shù)据显示，南网科(kē)技前10大流通股(gǔ)东(dōng)均为(wèi)基(jī)金(jīn)等机构(gòu)。而代(dài)表北上资金(jīn)的香港中央结(jié)算有限公司(sī)一(yī)季度(dù)刚刚以(yǐ)104.35万(wàn)股(gǔ)新进南网(wǎng)科技第九(jiǔ)大(dà)流通股东。如其他机构在(zài)4月持股(gǔ)不变的话，北(běi)上资金将成为南(nán)网科(kē)技第(dì)一大流通(tōng)股东。

　　另一只(zhǐ)上(shàng)榜的派能科技(jì)，受聚丙烯和聚乙烯有什么区别，二聚环戊二烯益新(xīn)能源赛(sài)道的超高(gāo)景(jǐng)气(qì)度，业(yè)绩同样表(biǎo)现亮眼。其公布的一(yī)季报数(shù)据(jù)显示，2023年一季(jì)度实(shí)现收(shōu)入18.41亿(yì)元，同比增加126.1％；净利润4.62亿元(yuán)，同比增加355.9％。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，此前派能科技已连续五年实现(xiàn)业绩双增长，公司营(yíng)收从4.26亿元增至60.13亿(yì)元，增(zēng)长超过(guò)13倍(bèi)。

　　另根据财报数(shù)据显示，今年一季度北(běi)向资金加仓434.83万股(gǔ)至1013.71万(wàn)股，持股比(bǐ)例达(dá)到5.77％，成为(wèi)第(dì)三大流通股东。不难看出，“聪明钱”又已先知先(xiān)觉(jué)，早早完成提前埋伏。

　　行(xíng)业(yè)到个股，从“聪明钱”的行(xíng)进路(lù)径可以清晰(xī)看(kàn)到，高速增(zēng)长叠加前(qián)期深度调整，新能源(yuán)赛(sài)道已重获北(běi)上资(zī)金青睐，多只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)本(běn)周(zhōu)被北(běi)上资金大比例加仓。而作(zuò)为(wèi)投资者的(de)我们更多(duō)的应该以借鉴的(de)眼光(guāng)来看待(dài)“聪(cōng)明钱”释放的信号。借鉴不是“抄作业” ，投(tóu)资者应(yīng)当(dāng)理解“作业”背后的投(tóu)资逻辑，并结合自(zì)己(jǐ)的(de)投资体系及节奏，发挥出“作业”该(gāi)有(yǒu)的(de)效(xiào)果。

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