因市场需求减(jiǎn)少，正在持(chí)续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净利(lì)润同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基(jī)金(jīn)，已累(lèi)计减(jiǎn)持该公司股(gǔ)票约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人(rén)朱一明(míng)的一(yī)致(zhì)行动人香港赢富得有限公司(sī)，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股(gǔ)价为112.48元(yuán)，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度(dù)归母净(jìng)利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其(qí)主要原(yuán)因是(shì)芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致毛利(lì)润同比(bǐ)减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收(shōu)入(rù)减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感器业务(wù)收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业(yè)务(wù)收入(rù)减少主要是受消费市场(chǎng)需(xū)求(qiú)疲软影响，而微控制器业务收入增加得益(yì)于(yú)公(gōng)司(sī)多元化(huà)产(chǎn)品布局，其来自工业、网通领域的收入增(zēng)加弥补了消费领域的收入下(xià)滑，并带动微控制器业(yè)务收(shōu)入增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的(de)影响，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和(hé)研发(fā)费用同比增(zēng)加约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要(yào)是人工、折(zhé)旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安(ān)成长混(hùn)合基金，已累计减持(chí)约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四(sì)季(jì)度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致(zhì)行动人

　　拟减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创新同日还(hái)公告(gào)，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得(dé)有(yǒu)限公(gōng)司，拟自披露该减持(chí)计(jì)划公告日起15个(gè)交(jiāo)易日(rì)后的6个月内(nèi)，采取集(jí)中(zhōng)竞价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务(wù)主要有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全球(qiú)第三，竞(jìng)争对手主要(yào)有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺(wàng)宏电子等企业占据了较高的市(shì)场份额。兆(zhào)易创新通过差异化产品需(xū)求切(qiè)入该细分领域市场，以(yǐ)实现局部应(yīng)用领先。如(rú)小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于(yú)手机、机顶盒(hé)、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯(xùn)设备(bèi)等消费类(lèi)产品，公司(sī)在技术、产品(pǐn)以及市场应用方面都处于领先地位。随着(zhe)公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用(yòng)领(lǐng)域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全(quán)球存储器产(chǎn)业处于高度(dù)垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国(guó)的三(sān)星电(diàn)子、SK海力(lì)士和美(měi)国(guó)的美(měi)光科技，占据(jù)全球90％以上的市场份额(é)，排名(míng)其后(hòu)的多(duō)为中国(guó)台湾地区的企业。兆易创新主要(yào)通(tōng)过其兄(xiōng)弟公(gōng)司长鑫存(cún)储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产(chǎn)业(yè)技术开始起(qǐ)步发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸易统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体(宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府tǐ)市(shì)场规(guī)模为5735亿美元(yuán)，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预(yù)计则将小幅下(xià)滑到(dào)5566亿(yì)美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市(shì)场数据(jù)显示，2022年全球存储市场规(guī)模(mó)为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌(diē)15％，结束(shù)连续两年(nián)的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下基金减仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基金(jīn)重仓股，截至一季末，多家基金公司(sī)旗下被(bèi)动(dòng)和主动(dòng)型基金(jīn)持(chí)有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一季度(dù)银(yín)河(hé)创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该(gāi)股最多(duō)的主动偏股(gǔ)基金，不(bù)过，两只基金均在一季度减持了(le)兆易创(chuàng)新，其中诺安(ān)成长减持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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