兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩(jì)窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成(chéng天津面积多少平方公里)长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外(wài)充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　天津面积多少平方公里src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思(sī)、软通(tōng)动力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充(chōng)分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

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