在持续已久(jiǔ)的“AI热潮”中，各家(jiā)争相(xiāng)推出的大模型、AI应用(yòng)，都进一步(bù)推(tuī)升了(le)对算力狂热的需求。本周(zhōu)已有报道指出英(yīng)伟达(dá)后续对AI顶级(jí)规格芯片(piàn)需(xū)求明显看(kàn)增，紧急向台积电追(zhuī)加预订先进(jìn)封装产能。

　　需(xū)求飙涨下，英(yīng)伟(wěi)达GPU价格自然(rán)也是水(shuǐ)涨船高(gāo)。据集微(wēi)网消息(xī)，有代理商透露，英(yīng)伟达A100价格(gé)从去年12月开始(shǐ)上涨，截(jié)至(zhì)今(jīn)年(nián)4月上半月，其5个月价(jià)格累(lèi)计涨幅达到37.5％；同期A800价格累计涨(zhǎng)幅(fú)达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟(wěi)达(dá)GPU交货周期也(yě)被拉长，之前(qián)拿货周期大约为一个月，现在(zài)基本(běn)都需要(yào)三个月(yuè)或(huò)更长(zhǎng)。甚至，部(bù)分新订(dìng)单“可能要到12月才能(néng)交付”。

　　供需的巨大鸿沟面前，在这一情(qíng)形之下，众多客户(hù)也(yě)不得不“勒紧(jǐn)腰带”。上述文章指(zhǐ)出(chū)，国内可用(yòng)于训练(liàn)AI大模型(xíng)的A100大约有4万-5万个，供应相当吃紧(jǐn)，一些云服务厂商(shāng)已严格限制内(nèi)部使(shǐ)用这(zhè)些(xiē)先进(jìn)芯片，以将其保留至需要强力运算的(de)任务。

　　值(zhí)得(dé)一提的是，类似的事情在微软内部同位角的定义和性质和概念，同位角一定相等吗也早已(yǐ)发(fā)生。3月已有外媒(méi)报道(dào)指出，微软内部陷入AI服务器硬件短缺(quē)的窘境，不得不对AI硬件(jiàn)资源采取“配额供给”机制，限制(zhì)公司内部其他AI工具(jù)开发团(tuán)队的资源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内人(rén)士指出(chū)，实际上从去年6月起，英伟(wěi)达就已(yǐ)宣布上调(diào)A100价(jià)格同位角的定义和性质和概念，同位角一定相等吗(gé)，涨幅20％左右，渠道商(shāng)在加紧(jǐn)囤货。至于英伟达(dá)A800，在ChatGPT火爆之前就(jiù)已出现涨价，但(dàn)反映到市场则有一(yī)定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这(zhè)一(yī)时间点(diǎn)，更放大了这一(yī)现象。

　　“英伟(wěi)达GPU涨价与ChatGPT有一定的关(guān)联性，且交货周期也(yě)受到了(le)连带的影响，导致市场上出现了众多炒卡的行为。”

　　此外，在(zài)海(hǎi)外电商平台上(shàng)，英伟达(dá)新旗舰级GPU H100的(de)价格在4月中旬(xún)就已炒到了超过4万美元。

　　随着如今各家科技巨(jù)头争相(xiāng)推出自(zì)家大模型，GPU需求量仍在(zài)持(chí)续(xù)攀升。OpenAI指出，AI大模型要(yào)持续取得突破(pò)，所需(xū)要消耗的计算资(zī)源每3~4个月就要翻(fān)一(yī)倍，资金(jīn)也需要通过指数级增(zēng)长(zhǎng)获得(dé)匹配。

　　据(jù)财(cái)通(tōng)证券测算，2023/2024/2025年(nián)大模型有(yǒu)望为(wèi)GPU市场贡(gòng同位角的定义和性质和概念，同位角一定相等吗)献69.88/166.2/209.95亿(yì)美(měi)元增量。

　　其(qí)中在(zài)训练端，以目前主(zhǔ)流的训练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全(quán)球训练(liàn)端GPU需求(qiú)市(shì)场规模预(yù)计分(fēn)别(bié)为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目前(qián)英伟达用(yòng)于推理端(duān)计算的A10测(cè)算(suàn)，假设(shè)ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市场(chǎng)规模预计分别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也(yě)表示，AI大模型训练成本之(zhī)一(yī)是基础(chǔ)算力，大概(gài)需要384-3000块左(zuǒ)右(yòu)的A100才能基本满足要求，如果价格持续上涨，无论是互联(lián)网(wǎng)、AI大厂、还(hái)是创(chuàng)业新贵，要追(zhuī)加的(de)投入都可能远超当初。

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