财(cái)联社4月30日讯，4月的(de)交易已于本(běn)周五结(jié)束。本月A股三大指数(shù)一红两绿(lǜ)，整体处于震(zhèn)荡上行的态(tài)势。分板块(kuài)看(kàn)，石油板块表现强势，万亿巨(jù)头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中(zhōng)国科传(chuán)、唐(táng)德影视单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把握(wò)？从财联社(shè)梳理的十(shí)家券商(shāng)5月金(jīn)股名单来看，AI应用端、中字头等值(zhí)得(dé)关注(zhù)。

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　　具体(tǐ)来看，AI应用(yòng)端中金山(shān)办公(gōng)、科(kē)大(dà)讯飞、完美世(shì)界各被(bèi)推荐两次；中字头方面，中(zhōng)国移动、中国中铁各被推荐两(liǎng)次(cì)，除此之外，中国太保、中国(guó)铝业也获得了个(gè)别券(quàn)商的推荐(jiàn)。

　　目(mù)前市(shì)场关注的重(zhòng)点已经逐(zhú)渐从AI硬(yìng)件端转(zhuǎn)为应用端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公(gōng)（金山办(bàn)公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完美世(shì)界）是其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面(miàn)，有券(quàn)商指出，在所有AI的(de)使用(yòng)场景中(zhōng)，办公场(chǎng)景进展相对较快。中金(jīn)公司指出，年初至(zhì)今(jīn)市场对AI关(guān)注度持(chí)续高(gāo)企(qǐ)，上一(yī)轮(lún)行情催化主要集(jí)中于(yú)大模(mó)型的突破进展；而(ér)4月(yuè)以来，观察到各个领域的(de)应用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产(chǎn)品的研发(fā)和发布(bù)，其中办公(gōng)场景进展相对较快(kuài)，预计5月之后将进入(rù)AI应用的(de)加(jiā)速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有(yǒu)券(q硝酸银的相对原子质量是多少整数，硝酸银的相对原子uàn)商预(yù)计AI对游(yóu)戏行业能起到将本增效的作用，而“增效”作(zuò)用被市场(chǎng)所低估。开源证券指出(chū)，AI绘图工具替代(dài)美术外包等带来(lái)的“降本”或已有市场预期(qī)，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及(jí)更自(zì)由的场景生(shēng)成(chéng)或大(dà)幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从而(ér)推动游戏用(yòng)户数(shù)、时(shí)长及ARPU提升，进(jìn)而(ér)“增收(shōu)”，而市场对(duì)于(yú)“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估值有进一(yī)步(bù)提升空间。另外值(zhí)得(dé)关注的(de)是，MetaSAM为代表的图(tú)片分(fēn)割模型及(jí)Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多(duō)模态(tài)大模(mó)型发展，从(cóng)而推动IP从自上(shàng)而下变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势(shì)的(de)内容公司商(shāng)业化空间或(huò)打开(kāi)。

　　关(guān)于(yú)中字头板块(kuài)，华安证券(quàn)认(rèn)为(wèi)值得布局的有(yǒu)三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体系与优化(huà)国有资本布局。关注：①中国特色估值(zhí)体系下，关注(zhù)ESG与资产注(zhù)入带来的拔估值机(jī)会(huì)。②优(yōu)化(huà)国有资本布局关(guān)注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的科技创新方向。关注(zhù)：①科创型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经济领(lǐng)域(yù)国资云及(jí)信创等标(biāo)的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪器(qì)等领域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一(yī)路(lù)”有望在2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑、能(néng)源、交(jiāo)通、冶金等有望获(huò)得订(dìng)单增量企业。此(cǐ)外，创建世界一流示范企业名(míng)单对应的上(shàng)市公司也值得(dé)关注。

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