财联社4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交易已于本(běn)周(zhōu)五结束。本月A股(gǔ)三大(dà)指数一红两(liǎng)绿(lǜ)，整体处于震荡上(shàng)行的态势。分(fēn)板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中(zhōng)国(guó)石油(yóu)4月(yuè)涨幅达(dá)33.28％；传媒板(bǎn)块牛股(gǔ)扎堆(duī)，板(bǎn)块个股中(zhōng)国科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把(bǎ)握？从财联社梳理的十家(jiā)券商5月金股名单来(lái)看(kàn)，AI应用(yòng)端(duān)、中字头等(děng)值(zhí)得关注(zhù)。

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　　具(jù)体(tǐ)来看，AI应用端中(zhōng)金(jīn)山办公、科大讯飞、完美(měi)世(shì)界各被推荐两次；中字头(tóu)方(fāng)面(miàn)，中国(guó)移动、中国中铁各被推荐两(liǎng糯糯是什么意思，糯糯的说一句什么意思)次，除此之外，中(zhōng)国(guó)太保、中(zhōng)国铝业也获得了个别(bié)券商(shāng)的推荐(jiàn)。

　　目前(qián)市(shì)场关(guān)注(zhù)的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应(yīng)用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金(jīn)山(shān)办(bàn)公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商指(zhǐ)出(chū)，在所(suǒ)有AI的使用场景中，办(bàn)公场景(jǐng)进展相对较快。中金公司指(zhǐ)出，年(nián)初至今市场(chǎng)对AI关注度(dù)持续高企，上一轮行情催化主要集中于大模型(xíng)的(de)突破进(jìn)展(zhǎn)；而4月以来(lái)，观察到各个领(lǐng)域的应用厂商正(zhèng)加速AI融(róng)合应(yīng)用产品的研发和发布，其(qí)中办公(gōng)场景(jǐng)进展相对(duì)较快，预计5月(yuè)之后将进入AI应用的加(jiā)速(sù)繁荣阶段。

　　关(guān)于(yú)AI+游(yóu)戏(xì)方面，有券商预计(jì)AI对游戏行业能起到将本增效的作用(yòng)，而(ér)“增效”作用被市场所低估。开源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘图工(gōng)具替(tì)代(dài)美术外包(bāo)等(děng)带来的“降本(běn)”或已有市场预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更人(rén)性化(huà)的对(duì)话系统及更自由的(de)场景生成或大幅(fú)提(tí)升(shēng)玩家(jiā)体(tǐ)验感及游戏社交属性(xìng)，从而推(tuī)动游戏用(yòng)户(hù)数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一(yī)步提升空(kōng)间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型(xíng)及(jí)Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或进一步(bù)推动多模态大模型发展，从而推动IP从(cóng)自上而(ér)下变(biàn)现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优势(shì)的内容公司(sī)商业化空间(jiān)或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券认为值(zhí)得(dé)布局的(de)有三大方向。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中(zhōng)国特色(sè)估值体(tǐ)系与(yǔ)优化国(guó)有资本布局。关注(zhù)：①中国特色估值体(tǐ)系下，关(guān)注ESG与资产注入带来(lái)的拔(bá)估值机会。②优化国有资(zī)本布局关注能源、电(diàn)力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创(chuàng)新方向(xiàng)。关注：①科创型央(yāng)国企(qǐ)“领头”改(gǎi)革(gé)转型。②数字经济领域国资云(yún)及信创等标的。③半(bàn)导体、科学仪器等领域的装备国(guó)产(chǎn)化。

　　方向三：“一带(dài)一(yī)路(lù)”有望在2023年继(jì)续发力。关(guān)注(zhù)：关注建筑、能源(yuán)、交通(tōng)、冶金(jīn)等有望获得订单增量企业。此(cǐ)外，创建(jiàn)世(shì)界一流示范企(qǐ)业名单对应的上市公(gōng)司也值得关注。

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