兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天(tiān)主打的(de)就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器(qì)订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中(zh文章千古事得失寸心知是谁的诗句名句，文章千古事 得失寸心知是谁的名句ōng)在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到的23年C文章千古事得失寸心知是谁的诗句名句，文章千古事 得失寸心知是谁的名句apex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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