要闻速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制对(duì)华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例行记(jì)者会上，商务部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其(qí)他(tā)成员国）共同限制(zhì)对华投资消三角形的边长公式小学，等边三角形的边长公式息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代(dài)信息(xī)技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布(bù)局(jú)力(lì)度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策(cè)，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系(xì)建设(shè)提(tí)供有力(lì)保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心(xīn)标的，这其(qí)中还有(yǒu)标(biāo)的的值得挖(wā)掘(jué)，投资(zī)者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年三角形的边长公式小学，等边三角形的边长公式4月社(shè)会融资规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币(bì)存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金(jīn)融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首次(cì)也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季(jì)度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命(mìng)为公司(sī)首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团(tuán)公告(gào)称(chēng)，本(běn)公(gōng)司现任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官单(dān)苏先生将担任本公(gōng)司首席财(cái)务官。评：京(jīng)东在刘强东(dōng)回归(guī)之后，内部架构调(diào)整动作频(pín)频(pín)。先是高管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零售(shòu)事业群大调(diào)整，如今公司首席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于(yú)监管部门反(fǎn)馈(kuì)线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债券市场(chǎng)自(zì)律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务融(róng)资工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业协会硅业分(fēn)会最新发(fā)文称，本(běn)周硅片价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格(gé)混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌主要由于(yú)两方(fāng)面原因，其(qí)一是本(běn)周价(jià)格降(jiàng)幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段(duàn)性调(diào)价；其二是(shì)传(chuán)导原材料(liào)降价空间，并持(chí)续(xù)向下(xià)游释(shì)放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光(guāng)伏(fú)赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下(xià)降所致。二(èr)季度，公司预计产能(néng)利用率和出货量都高于一(yī)季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合(hé)变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车(chē)后(hòu)，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年(nián)以(yǐ)来首(shǒu)次将利(lì)率上调至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据(jù)进一(yī)步(bù)走弱(ruò)，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增速意(yì)外两年来(lái)首次(cì)低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最(zuì)低(dī)同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请失(shī)业救济人数连续第二(èr)周超预期增长无疑(yí)体现了(le)美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的(de)企业财报(bào)以及地(dì)区银行危机担忧重(zhòng)燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超(chāo)预期业绩(jì)提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据(jù)令美元指数(shù)加速反弹(dàn)，一(yī)周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大(dà)单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国(guó)外运(yùn)、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的(de)回调压力，60日线附(fù)近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁(suì)的女网红(hóng)发布(bù)了(le)一款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可(kě)以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万(wàn)元），已经吸(xī)引了超过(guò)1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经(jīng)近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报(bào)道，三星电子已(yǐ)经(jīng)通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布(bù)由(yóu)农业(yè)农村部、国家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干设(shè)施(shī)装备(bèi)短板，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系完善(shàn)的(de)粮食(shí)产地烘干体系(xì)，烘(hōng)干能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损(sǔn)失(shī)显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说(shuō)明(míng)与澜舟科技战略(lüè)合作(zuò)协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作协议(yì) 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束(shù)列(liè)入(rù)“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀(dù)金刚石线生(shēng)产(chǎn)线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整辞(cí)去公(gōng)司(sī)总(zǒng)裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展总部研发(fā)及办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方(fāng)式引入(rù)战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能部分股(gǔ)权(quán)

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东之控制人收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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