中共中央政治局(jú)上月(yuè)末召开会议，提出(chū)加快推进充电(diàn)桩等(děng)设施建设。国常(cháng)会近(jìn)日强调，要聚焦制约新能源汽(qì)车下乡的突(tū)出瓶(píng)颈，适(shì)度超前建设充(chōng)电基础设施。

　　中(zhōng)国充电(diàn)联盟11日发布数据显示，4月公共充电桩(zhuāng)数量比3月增(zēng)加6.7万台，同比增长(zhǎng)52.0%。截至2023年(nián)4月，联盟内成员单位(wèi)总计上报公共充(chōng)电(diàn)桩202.5万台，其(qí)中直(zhí)流充电桩85.5万台、交流(liú)充电桩116.9万台(tái)。从(cóng)2022年5月到2023年4月(yuè)，月均新增公共(gòng)充电(diàn)桩约5.8万(wàn)台(tái)。

　　二级(jí)市场上(shàng)，国内充电桩核心(xīn)部件制(zhì)造(zào)商、20KW汽车充电模(mó)块试(shì)生产的英可瑞最近(jìn)三个交易日股(gǔ)价累计(jì)最(zuì)大(dà)涨幅39.52%；国内充(chōng)电模块领先者通合科技4月25日迄今股价累计最(zuì)大涨幅73.15%，今年(nián)以来累计最大(dà)涨幅135.17%。

　　通合科技股价走势周线图(tú)

　　中信(xìn)建投许琳等(děng)人4月24日研报表示，预计2023年将是(shì)充电桩销量(liàng)高增之年，预(yù)计2022、25年全球公用充电(diàn)桩(zhuāng)增量达88、300.8万个，复(fù)合增速51%。高压快充+大电(diàn)流水冷(lěng)技术带动充电模(mó)块(kuài)、充(chōng)电枪/线等核(hé)心零部(bù)件价(jià)值量上升。

　　中信证券(quàn)袁健(jiàn)聪等人5月10日研报指出，受益于(yú)充电(diàn)桩建设加(jiā)速及大功率趋(qū)势，充电模块(kuài)有望迎来量利齐(qí)升。从需求量角度看，预(yù)计直流(liú)桩在充(chōng)电桩建设中(zhōng)的占比(bǐ)以及单桩充(chōng)电功率将进(jìn)一步提升，进而提升充电模块的需求量。从(cóng)盈(yíng)利角度看，目前(qián)充电模块单W价(jià)格已趋于稳(wěn)定，产(chǎn)品从此(cǐ)前主(zhǔ)流的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价值量和毛(máo)利(lì)率的提升。

　　据了解(jiě)，充电模块是直(zhí)流充(chōng)电桩最核心(xīn)的部件，直接影响充电效率和充电安全，被(bèi)业内誉为直流(liú)充电设(shè)备的“心脏”。从成本角度(dù)看，中信(xìn)证券袁(yuán)健(jiàn)聪(cōng)等人在(zài)2月13日(rì)的研报(bào)中指出，在直流充电(diàn)桩所需元器件构成中(zhōng)，充电模(mó)块(kuài)成本占(zhàn)比最高，约达50%。

　　袁健聪(cōng)等人(rén)表示(shì)，预计到2025年中国充电(diàn)模块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业(yè)充电模(mó)块(kuài)均价在0.12元(yuán)/W左(zuǒ)右(yòu)，据此预测，2025年中国充电模块市场(chǎng)空间约217亿元(yuán)。

　　在充电桩产业(yè)链的上游，以充电模(mó)块为核(hé)心的零部件生产制造，代(dài)表企业(yè)有通合(hé)科技、欧陆通等(děng)。

　　从充电模块及设备产业链(liàn)来看，上游是生产(chǎn)设备零部件，充电模块应用于直流充(chōng)电设备；中(zhōng)游是充电桩及(jí)其他充电设(shè)备生产(chǎn)商，包括直流充(chōng)电(diàn)设备生(shēng)产商和(hé)交(jiāo)流充电设备生产(chǎn)商；下游是运(yùn)营服务商及终(zhōng)端客(kè)户，包括换电站、充电站、新能源汽(qì)车(chē)厂商及配套运营服(fú)务商。

　　竞(jìng)争格局(jú)方(fāng)面(miàn)，东吴证(zhèng)券曾朵红在4月(yuè)27日研报中表示(shì)，由于充电模块的生产(chǎn)技术要求较高且具备(bèi)通信要求，目前主要以(yǐ42周是几个月，42周是几个月保质期)具备一定技(jì)术积累的(de)充电模(mó)块供应(yīng)商（英飞源、华(huá)为、中兴等(děng)电力电源或通讯电源企业）生(shēng)产，但随着充(chōng)电(42周是几个月，42周是几个月保质期diàn)模块价格逐渐下降(jiàng)，叠加大功率、智能化、网络平台化的发展趋势，充电桩厂商逐步进入(rù)充电(diàn)模(mó)块(kuài)生产环(huán)节，逐步实现充电模块的自产自研(yán)（如特锐德旗(qí)下子(zi)公(gōng)司特(tè)来电(diàn)、中恒电(diàn)气等）。目(mù)前充电模块市占(zhàn)率前五的(de)企业包括(kuò)英飞源、特(tè)来电、永(yǒng)联、英可瑞(ruì)、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不(bù)完全统(tǒng)计，在(zài)充电模块领(lǐng)域(yù)有(yǒu)所布局的A股上市公司包括(kuò)通合(hé)科技、欧陆通(tōng)、盛弘(hóng)股份、英可瑞和(hé)麦格(gé)米(mǐ)特等，具体如下：

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