兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖(mài)吗(ma)！” 他(tā)不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能(néng)源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。浙k是浙江哪个城市的

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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