要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的例行记者(zhě)会(huì)上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再(zài)次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其(qí)他成员国）共同限制(zhì)对华投资(zī)消息属实(shí)，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对(duì)。在本(běn)次(cì)例(lì)行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大(dà)在(zài)新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性新兴产业(yè)布局力(lì)度(dù)，推(tuī)动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等(děng)监管政(zhèng)策(cè)，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系(xì)建设提供有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的(de)央企(qǐ)才是(shì)中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的(de)的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者(zhě)不要在(zài)银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币(bì)存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月以来首次(cì)转负，同时(shí)居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为(wèi)减少，但更可(kě)能重(zhòng)回表(biǎo)外(wài)资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消费在二季度(dù)同样处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行(xíng)官及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本(běn)公(gōng)司现(xiàn)任首席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个(gè)人原(yuán)因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职(zhí)务。京东物流现任(rèn)首席财(cái)务官单(dān)苏(sū)先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回(huí)归(guī)之后，内部架(jià)构调整(zhěng)动作频频(pín)。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东零售事业群大(dà)调(diào)整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带来新的(de)活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商协(xié)会已(yǐ)对中(zhōng)国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协会(huì)硅业分(fēn)会最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅(fú)下跌(diē)主要(yào)由于两方面原(yuán)因，其一是(shì)本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价(jià)；其二(èr)是传导原(yuán)材料(liào)降价空间，并持(chí)续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏(fú)赛道(dào)最近跌的(de)不要(yào)不(bù)要的(de)，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一(yī)季度公司实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预(yù)计产能利用(yòng)率和(hé)出货量都高(gāo)于一季(jì)度，销售收入预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受(shòu)产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一(yī)轮(lún)过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德(dé)时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济(jì)人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数(shù)为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上(shàng)周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密切关注服(fú)务价格(gé)，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据进一步(bù)走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外两年来(lái)首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且首(shǒu)次(cì)申请失(shī)业救济(jì)人数连续第二(èr)周(zhōu)超预(yù)期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联储(chǔ)持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财(cái)报以及地区银行危机(jī)担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益率一度降10个基(jī)点(diǎn)；大(dà)宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹失利(lì)收盘(pán)下(xià)跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油(yóu)期(qī)货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两市(shì)各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势(shì)，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量(liàng)缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘(pán)中有(yǒu)一(yī)定的(de)回调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款(kuǎn)基(jī)于自己(jǐ)声音、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格(gé)的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部网站5月11日发(fā)布由农业农村(cūn)部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政部(bù)等六部门共(gòng)同印(yìn)发(fā)的关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设(shè)的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三(sān)年左右时(shí)间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说明与澜(lán)舟科(kē)技战略合(hé)作协(xié)议所指向(xiàng)的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公(gōng)司并非AI技(jì)术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可(kě)纸张是16k大还是32k大 16k纸和32k纸有什么区别

　　【并(bìng)购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479纸张是16k大还是32k大 16k纸和32k纸有什么区别：向特定对象(xiàng)发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行动(dòng)人(rén)拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超辉拟合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693纸张是16k大还是32k大 16k纸和32k纸有什么区别：副总经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集(jí)智(zhì)股(gǔ)份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司就(jiù)超产情形提交第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞(cí)去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司(sī) 善西北区(qū)域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设(shè)立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的(de)方式引(yǐn)入(rù)战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大股东(dōng)之(zhī)控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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