兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不变，市(shì)场会发昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的(de)一(yī)致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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