兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎ隶书蚕头燕尾一波三折图解，蚕头燕尾一波三折是什么书体ng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深(shē隶书蚕头燕尾一波三折图解，蚕头燕尾一波三折是什么书体n)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的(de)就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就砍单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤(yóu)其是通(tōng)用(yòng)服(fú)务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已(yǐ)有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下(xià)个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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