兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们(men)又故(gù)意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新(xīn)能(néng)源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成(c赵丽颖一女战五男什么梗，赵丽颖叫玉镯是形容什么héng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　赵丽颖一女战五男什么梗，赵丽颖叫玉镯是形容什么eight: 24px;'>赵丽颖一女战五男什么梗，赵丽颖叫玉镯是形容什么　

　　今天泰(tài)勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在下(xià)半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 赵丽颖一女战五男什么梗，赵丽颖叫玉镯是形容什么