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　　克里米(mǐ)亚突发(fā)，无(wú)人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰(jiàn)队(duì)所(suǒ)在地(dì)，克(kè)里米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市的一个储(chǔ)油设施遭到无(wú)人(rén)机袭击。从(cóng)网络上(shàng)曝光的照(zhào)片可以(yǐ)看到，袭击导致储(chǔ)油设施(shī)燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市(shì)市长(zhǎng)米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社(shè)交媒体上(shàng)称(chēng)：“由(yóu)无人机袭击造(zào)成的火灾(zāi)影响面积约为1000平(píng)方(fāng)米，所(suǒ)有(yǒu)安全和救援人(rén)员都已抵达现(xiàn)场。火灾所在地和民用区(qū)域(yù)间隔(gé)很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显示，一场大(dà)火照亮了整个夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目前(qián)还没有任(rèn)何伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员(yuán)努力扑灭大火(huǒ)时保持冷(lěng)静。

　　报(bào)道称，本周早些时候，塞瓦斯(sī)托波(bō)尔(ěr)也曾遭到两架无人机的袭击，其(qí)中一架无人机(jī)被俄军摧(cuī)毁，另一架无人机在港(gǎng)口外(中国航发属于央企还是国企啊 中国航发是上市公司吗wài)爆炸(zhà)。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间(jiān)，“油茅(máo)”金龙鱼发布(bù)2023年(nián)一(yī)季报。报告期内(nèi)，公司实现营(yíng)业(yè)收入610亿(yì)元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告(gào)期(qī)内(nèi)，随着(zhe)国(guó)内餐饮行业的(de)逐步回暖，厨(chú)房食(shí)品的销量较去年同期有所(suǒ)上涨。另外，去年一(yī)季(jì)度受南美(měi)干旱(hàn)天气等因素影响，大豆、大(dà)豆油(yóu)及棕榈油(yóu)等公司(sī)主要原(yuán)材料的(de)价(jià)格快速上涨，今年一(yī)季(jì)度公司主(zhǔ)要原(yuán)材料成(chéng)本(běn)低于去(qù)年同期。销量上涨和毛利(lì)率提升共同推动了厨房食品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙(lóng)鱼经(jīng)销商数量合(hé)计(jì)7768家，较(jiào)上年增加1647家。金(jīn)龙(lóng)鱼在投资者关系活动上表(biǎo)示，新增渠道主要来源于网络下(xià)沉、细(xì)分产品的专业经(jīng)销商(shāng)，以(yǐ)及餐饮渠道(dào)的(de)快速发展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多(duō)个已投产生产基地，央(yāng)厨杭(háng)州、周(zhōu)口、重庆、兴(xīng)平基地(dì)已投(tóu)产，沈阳和廊(láng)坊的(de)央厨项目也(yě)将于(yú)年(nián)内建(jiàn)成(chéng)投产(chǎn)。目前，河南周口和(hé)陕西兴平央厨开始(shǐ)供(gōng)应学生餐业(yè)务，多款预(yù)制菜在线(xiàn)下及电商平台开展销售(shòu)。

　　不过，期(qī)货日报记(jì)者还注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除非经(jīng)常性(xìng)损益的净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的套期保(bǎo)值操作未(wèi)完全(quán)满足套期会计(jì)要(yào)求的衍生金融工具损益的(de)影响(xiǎng)，因此将套(tào)期(qī)保值业务划定(dìng)为非(fēi)经常性损(sǔn)益，排除(chú)在(zài)净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度(dù)商品期(qī)货套期保值业务的公告》中披露，将在2023年(nián)对(duì)在场内市场交易的与公(gōng)司及下属(shǔ)子公(gōng)司的(de)生产经营(yíng)有直(zhí)接关系(xì)的原(yuán)料、产(chǎn)品、油脂等(děng)期货品种(zhǒng)，主要(yào)包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米(mǐ)、花生等品种。第(dì)一(yī)季度，饲料原料(liào)和油(yóu)脂科(kē)技产品(pǐn)的销量有所增长(zhǎng)，营业收入同比上(shàng)涨，但是在行情下跌的(de)过(guò)程(chéng)中，公司油(yóu)脂科技相关(guān)产品的利润受到挤压，导致利润同比有所(suǒ)减少。从合并资产(chǎn)负债表(biǎo)中可以看(kàn)出，衍生金融(róng)资产(chǎn)从(cóng)年初余额的5.8亿元增(zēng)长(zhǎng)到(dào)了期(qī)末(mò)的8.3亿元，实现了对现货(huò)市场(chǎng)的对冲作用，弥补了(le)一定(dìng)的利润(rùn)损(sǔn)失(shī)。

　　记者还注意到(dào)，油脂加工(gōng)企业(yè)道道全一季度(dù)扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道(dào)道全(quán)发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万元，实现经营活动产生的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同步(bù)转正(zhèng)。由(yóu)于产(chǎn)能(néng)释放、原料回落、消费(fèi)复苏、推出新品等利好因素影响，道道全迎(yíng)来业绩修(xiū)复时(shí)刻(kè)。分析人士表示，道道全(quán)业绩修复有持续(xù)性，预计(jì)二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下(xià)降”是道道全业绩出现(xiàn)大反转的主(zhǔ)要原因。

　　三(sān)年间，原料菜油价格(gé)从8000元/吨一(yī)线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历(lì)史高位(wèi)，这大(dà)大抬升(shēng)了(le)企业的加(jiā)工成本。然而零售终端的包装油价(jià)格上涨幅度却不及成(chéng)本上涨幅度，甚至(zhì)出现(xiàn)卖得越多(duō)、亏得越多的情况，这(zhè)导(dǎo)致油(yóu)脂加工企(qǐ)业的(de)盈(yíng)利(lì)能力大幅下降，道(dào)道全也不例外(wài)。自2022年下半年以来，道道全(quán)新建产能(néng)陆续释放，海外(wài)到港原(yuán)料陆续增长，带动道道全的(de)包(bāo)装油毛利率逐步(bù)回升。

　　道(dào)道全近年来主推旗下茂名(míng)工厂建(jiàn)设，并于(yú)今年一季度(dù)取得阶段性成(chéng)绩(jì)。2022年7月份，道道全(quán)茂名工厂建成投产(chǎn)，此后(hòu)产能(néng)处于爬坡释放期。今(jīn)年以(yǐ)来，广东大(dà)力发(fā)展预(yù)制菜产业(yè)，一季度广(guǎng)东地区餐(cān)饮消费回暖势(shì)头良好(hǎo)，为道道全茂名工厂的投产及产能释放带来正面(miàn)影响(xiǎng)。

　　道道全还(hái)表(biǎo)示，今年一(yī)季度扭(niǔ)亏为盈(yíng)的另(lìng)一主要原因是(shì)主要原料(liào)价格出(chū)现(xiàn)下降(jiàng)趋势，缓(huǎn)解(jiě)公司的(de)采购(gòu)及(jí)成本压力。自2022年下(xià)半年开始，道道全所用主要原料的国际交(jiāo)易价格(gé)呈现出回落走势，受(shòu)船期和现(xiàn)货到(dào)厂的时间影(yǐng)响(xiǎng)，道道全的主要(yào)原料综合采购成本随后于2022年年(nián)末回落(luò)，2023年(nián)一季度则进一步延续回落趋势(shì)，对其(qí)一季度(dù)实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道(dào)道全(quán)旗(qí)下拥有多个(gè)品(pǐn)牌，经销(xiāo)商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北、华东(dōng)、华南等菜油主要(yào)消费(fèi)区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名(míng)、靖(jìng)江设立生产加工基地。由于(yú)拥(yōng)有(yǒu)多个品牌(pái)及多地工厂，下游消费复苏、上游原(yuán)料看(kàn)跌将成(chéng)为道道全今年(nián)业绩修复(fù)的(de)两(liǎng)大驱(qū)动因(yīn)子。对于今年的业绩(jì)，道道全(quán)持有谨(jǐn)慎乐观态度，认为业绩(jì)修复有一定持续性，未(wèi)来不(bù)宜(yí)过度悲观。亦有多(duō)家券商对道道(dào)全今年(nián)业绩(jì)表(biǎo)达(dá)正面预期，并预测其今(jīn)年全年营业(yè)收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等(děng)大宗(zōng)原材料价格(gé)自2022年(nián)下半年高位回落，且叠加(jiā)提价(jià)效应逐渐显现，部分(fēn)公司毛利率迎来较(jiào)明显改善(shàn)。

　　对于(yú)行业(yè)发展格局与趋势，道道全(quán)认为，2023年，从(cóng)目(mù)前掌握的信息来看，原材料(liào)供给预计(jì)将趋向于(yú)宽松(sōng)，但(dàn)天气、能源及国际政治经(jīng)济(jì)形势(shì)等(děng)因素的影(yǐng)响，又给油(yóu)脂、油料市场带(dài)来不确定性。包(bāo)装食用植物(wù)油是生活必需消费(fèi)品，市(shì)场空间广阔。随着消费(fèi)者健康意(yì)识的提高(gāo)，对健康、安全、营养的食(shí)用油(yóu)需求也将(jiāng)持续增加，未(wèi)来品(pǐn)牌化、高端化(huà)将(jiāng)是行业(yè)发展的趋势，品牌差(chà)异化现象也将(jiāng)日(rì)益凸显。

　　中信建投油脂分析师石(shí)丽红告诉(sù)记者，在原料(liào)供应端，大(dà)宗农(nóng)产品价格已“退(tuì)烧”，进(jìn)入(rù)下(xià)行周期，而且我国(guó)菜(cài)油(yóu)原料供应出现了(le)从未有过(guò)的多(duō)元及(jí)宽松局面，包装油的成本端(duān)压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜(cài)油(yóu)的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市场整(zhěng)体运(yùn)行平(píng)稳，缺(quē)乏突出(chū)矛盾(dùn)且供(gōng)需端均有(yǒu)不确定(dìng)性，盘面(miàn)整体呈现(xiàn)振荡走势(shì)。然(rán)而(ér)，进入3月后(hòu)市场风云(yún)突变，硅谷银(yín)行倒闭引发市(shì)场恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球金融市场的稳定性带来了挑(tiāo)战，对整个(gè)商(shāng)品乃至金融市(shì)场造成了较(jiào)大(dà)冲击。此外，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供给(gěi)压力从进口(kǒu)成(chéng)本端为油脂油(yóu)料市场形(xíng)成了较(jiào)大拖累。宏观(guān)与(yǔ)基(jī)本面利空出现共振，不(bù)论是(shì)油(yóu)还(hái)是粕均显著跌破此前振荡区(qū)间。虽然市场并不(bù)看(kàn)好油粕走势，但如此(cǐ)凌(líng)厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期(qī)。”石丽红(hóng)说。

　　也有行(xíng)业人士认为，今(jīn)年一(yī)季度油脂的走势也受到(dào)宏观面影响。另外，在大量乌(wū)克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今(jīn)年(nián)欧洲菜籽进口同比增加200多(duō)万吨，原油价格不景气带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜力大大增加。此外(wài)，继续增产的俄罗(luó)斯菜油(yóu)大部分依(yī)赖对中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)，在加拿大旧(jiù)作(zuò)菜(cài)籽(zǐ)采购近500万吨的背景下(xià)，国(guó)内后期面临的(de)菜油供给压力十(shí)分明显(xiǎn)。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反映，油脂(zhī)消费(fèi)复苏不及预期，包装油(yóu)需求乏力，国内(nèi)食(shí)用油需求整体增(zēng)量空间不大。要想拿到(dào)更多(duō)市场(chǎng)份额(é)，不同(tóng)油(yóu)种之间、大(dà)小(xiǎo)企业(yè)之间的竞(jìng)争十(shí)分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观(guān)库(kù)存处于低(dī)位，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观库存或(huò)逐步起量，二季度菜油(yóu)价格与(yǔ)相关油(yóu)脂价(jià)差缩小格局(jú)背景下，菜油需(xū)求或起量(liàng)，但(dàn)中短(duǎn)期(qī)仍处(chù)于累(lèi)库(kù)态势。”石丽红说。

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