近期《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显示，该平台假期国内酒店(diàn)、景区门票、机票订(dìng)单量均反超(chāo)2019年水平。同时(shí)民航局(jú)披露，从(cóng)机票预订数据(jù)看(kàn)，五一假期订票已超600万人(rén)次，或成为(wèi)史上旅游(yóu)出行(xíng)热度最高的五一假期。此外近20部影片(piàn)定(dìng)档五一(yī)，节(jié)假(jiǎ)日院线有望迎来强复(fù)苏(sū)。在消费(fèi)需求火爆(bào)下(xià)，可以关(guān)注交(jiāo)运(yùn)、旅游、影视等行业机会(huì)。

　　五一(yī)订单火爆(bào)

　　旅(lǚ)游出(chū)行旺季来临

　　自去年(nián)疫(yì)情防控优化调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近(jìn)日某酒店龙头企业发布一季度经营数据，公司一季(jì)度整体入(rù)住率同比(bǐ)增长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产生(shēng)的(de)平均实(shí)际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运(yùn)输共完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行(xíng)业总体(tǐ)运输规模(mó)相当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)；一季度(dù)共完成旅客(kè)运输量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客(kè)运输(shū)规(guī)模相当于2019年同期(qī)的(de)80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期(qī)旅游预(yù)测(cè)报告》显示，距离假期不到10天，特别(bié)是住宿火爆程度远超预期，五一境(jìng)内酒店市(shì)场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年五一同期(qī)也增长近200％。今(jīn)年五(wǔ)一也(yě)是(shì)出境(jìng)团队(duì)游(yóu)试点恢(huī)复(fù)后的首个(gè)长假(jiǎ)。数据显示，出境机票搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒(jiǔ)店搜索热(rè)度同比(bǐ)2019年(nián)恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣(xuān)布自(zì)4月29日(rì)起，所有来华人员可以登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代替核酸检测，航空公司不再(zài)查(chá)验登机(jī)前检测(cè)证明(míng)。针(zhēn)对来(lái)华人(rén)员的防(fáng)疫政策放宽后(hòu)，入境客流量有望(wàng)进一步(bù)提(tí)升，继续刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航(háng)将运输旅客900万人(rén)次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分(fēn)别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数(shù)据未公布，不(bù)过民航局当时(shí)预(yù)计(jì)旅客量为200万人次。因此今年有望(wàng)将超过(guò)疫情前水平，成(chéng)为史上(shàng)旅(lǚ)游出行热度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一(yī)假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进(jìn)一(yī)步放开，旅游出行(xíng)市场均呈向好态势(shì)。

　　“红五月”可(kě)期(qī)

　　消费复苏有望接棒(bàng)成(chéng)主线

　　年报、一(yī)季报披露(lù)节前结束(shù)，截(jié)至4月28日(rì)，已经披露一季报(bào)的上市公司(sī)接近4000家。从目(mù)前财报(bào)披(pī)露(lù)情况看，旅游出行相关板块景气(qì)度显著(zhù)恢复，用整体法测算，申万社(shè)会服务(wù)行(xíng)业一(yī)季度归(guī)母净利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运输(shū)行业一季度归母(mǔ)净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放开后(hòu)第(dì)一个长假(jiǎ)，积压的旅游出行需求集中释放，且春节后旅游行情转入(rù)淡季，市场普(pǔ)遍预期(qī)旅游业复苏(sū)趋(qū)缓(huǎn)。但从(cóng)五(wǔ)一的数(shù)据来看，伴(bàn)随(suí)着(zhe)景气(qì)复苏的(de)持(chí)续兑现，行业(yè)有望重获(huò)市场关注。

　　另一方面，民航(háng)出行需求恢复有(yǒu)望贯穿全年。同(tóng)时供给端，疫(yì)情期间我国机队引进(jìn)收紧，飞行员结构性(xìng)短缺问题(tí)凸显(xiǎn)，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加(jiā)票(piào)价改革仍在推(tuī)进，看好后续票价及客(kè)座率表现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要节假日，“五(wǔ)一档”电影票(piào)房市场也有(yǒu)较高(gāo)占比。从历史数据看，国内电影总票房(fáng)自(zì)2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占(zhàn)全年票房比例从1.40％也(yě)逐步(bù)攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关(guān)停，五(wǔ)一档期(qī)电(diàn)影纷纷撤档，票房(fáng)远不及(jí)预期，而2023年影(yǐng)院全面恢复运营，撤(chè)档重点(diǎn)影片加码五一档期，叠加观(guān)众报复性消费热情为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果，预(yù)计今年五一档期将(jiāng)回升至(zhì)2021年水平(píng)，延续此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片(piàn)供给来(lái)看，已有近20部影(yǐng)片宣布进入(rù)今年(nián)“五一”档，数量上已(yǐ)超过历年同档(dàng)期，重点电影包(bāo)为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察(chá)风云》等。此外，已上(shàng)映的(de)电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的(de)变革也会带来(lái)内容生产效率的(de)提升。前期(qī)策划，AI可辅助剧本(běn为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果)生(shēng)成，并把(bǎ)剧本中角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道具、特(tè)效等元素转换成拍摄日程和预(yù)算(suàn)。中期拍(pāi)摄(shè)，AI可生成布景，换脸(liǎn)换声，或直接使用虚拟(nǐ)人替代真人演员(yuán)。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海(hǎi)报、预告(gào)片等宣传素材(cái)。种(zhǒng)种因素叠加，该(gāi)赛道(dào)催化密集(jí)，当前(qián)投资机会凸显。

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