要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会(huì)上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷乐字的繁体是几画啊，乐字的繁体是几画字再次表态(tài)，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对(duì)华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本(běn)次例(lì)行记者(zhě)会(huì)上(shàng)，束珏婷(tíng)同(tóng)时(shí)重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大(dà)在新一代(dài)信(xìn)息技术(shù)、人(rén)工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度

　　国资(zī)委党委召(zhào)开扩大会议(yì)，会议强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在(zài)新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业布局力度(dù)，推动(dòng)传(chuán)统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型(xíng)升(shēng)级(jí)，引领带(dài)动(dòng)我国产业(yè)体系加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建设(shè)提供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业(yè)中的央(yāng)企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也转为减少，但(dàn)更可能(néng)重回(huí)表外(wài)资产，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费在(zài)二季度同样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集(jí)团(tuán)公(gōng)告称，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退(tuì)任本(běn)公(gōng)司首(shǒu)席执行官(guān)兼执行(xíng)董事(shì)职务(wù)。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构(gòu)调整动作(zuò)频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零(líng)售事(shì)业群大调(diào)整，如今公司(sī)首席(xí)执行官徐雷退(tuì)休了。这(zhè)些架构(gòu)和人(rén)员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对(duì)建(jiàn)设(shè)银行(xíng)启(qǐ)动自律调查

　　基于(yú)监管部门(mén)反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对(duì)中国建设银行股份(fèn)有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工业协(xié)会硅业分会最新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其(qí)一是(shì)本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则(zé)经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是(shì)传导原材(cái)料(liào)降价空间，并(bìng)持(chí)续向下(xià)游释(shì)放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的(de)，没(méi)有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计(jì)产能利用率(lǜ)和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品(pǐn)组合变(biàn)动影(yǐng)响环比下降；毛利(lì)率预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮过山车后，处于相对(duì)低点(diǎn)的(de)位(wèi)置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出(chū)额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业(yè)救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领(lǐng)失业救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前(qián)值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将利率上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关(guān)注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步(bù)走(zǒu)弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失(shī)业救(jiù)济(jì)人数连续第二(èr)周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的(de)企业财报(bào)以及地区银(yín)行(xíng)危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨(zhǎng)跌互(hù)现(xiàn)；中概(gài)股(gǔ)在京东(dōng)超(chāo)预期业绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨(zhǎng)，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原(yuán)油期货连(lián)续(xù)两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合(hé)形(xíng)态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发(fā)布了(le)一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民(mín)币近(jìn)50万(wàn)元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前(qián)价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最(zuì)近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业农(nóng)村(cūn)部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关(guān)于加快粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干能力(lì)建设的意(yì)见，其中提到，力争通过(guò)三(sān)年左右时间，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力(lì)齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到(dào)进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟科技战略合(hé)作协议(yì)所(suǒ)指向(xiàng)的(de)具体合作内容(róng)

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技术的(de)研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回(huí)购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订战(zhàn)略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交(jiāo)第四批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公(gōng)大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙(gài)钛(tài)矿太(tài)阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人(rén)收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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