要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的(de)例行记(jì)者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟(méng)友（七(qī)国集团其他成(chéng)员(yuán)国(guó)）共同(tóng)限制对(duì)华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信(xìn)息(xī)技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力(lì)度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动中央(yāng)企业(yè)加大(dà)在(zài)新(xīn)一代(dài)信息(xī)技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数(shù)字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管(guǎn)工作协(xié)同和政策(cè)协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合(hé)拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化产业体(tǐ)系建设(shè)提供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业中的央企(qǐ)才是中特估(gū)中核心(xīn)标的，这其中还有标的(de)的值得挖掘(jué)，投资者不要(yào)在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融机(jī)构存(cún)款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)毁掉一个老师最好的办法于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同(tóng)时居民存款13个(gè)月以(yǐ)来同比首(shǒu)次(cì)也(yě)转为减少，但更(gèng)可能重(zhòng)回表外(wài)资(zī)产，而非用于(yú)消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执(zhí)行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本公(gōng)司现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务(wù)官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本公司首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物(wù)流现任(rèn)首席财务官单(dān)苏(sū)先生(shēng)将担任本公司(sī)首(shǒu)席(xí)财务官。评(píng)：京(jīng)东(dōng)在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是(shì)高管(guǎn)降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零售事(shì)业(yè)群大(dà)调(diào)整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京东带来新(xīn)的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建设(shè)银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依(yī)据(jù)《银行间(jiān)债券(quàn)市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会(huì)已对(duì)中国建设银行股份有限公司(sī)债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅业分(fēn)会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由(yóu)于(yú)两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则(zé)经(jīng)历(lì)了两(liǎng)轮阶(jiē)段性(xìng)调(diào)价；其二(èr)是(shì)传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏(fú)赛(sài)道最近跌(diē)的不(bù)要不要的，没(méi)有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢(màn)慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能(néng)利(lì)用率下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产品组合(hé)变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业(yè)救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利(lì)率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停(tíng)加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外(wài)两(liǎng)年来(lái)首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低(dī)同(tóng)比(bǐ)增速且首次(cì)申请失(shī)业救济人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业(yè)财报(bào)以及(jí)地区银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市形成(chéng)双重(zhòng)打(dǎ)击(jī)，美(měi)股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概(gài)股在京东超(chāo)预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令(lìng)美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也(yě)不(bù)足，从K线组(zǔ)合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回(huí)调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民(mín)币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有(yǒu)关的(de)视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将不再以低于当前(qián)价格的(de)价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改(gǎi)革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关于(yú)加快粮食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系完(wán)善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能力(lì)基(jī)本满(mǎn)足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并(bìng)非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股票的审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份毁掉一个老师最好的办法>

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入(rù)“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公司(sī)签署合(hé)资框(kuāng)架(jià)协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第四(sì)批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得(dé)临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司(sī) 善(shàn)西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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