大家好，来看一则突发(fā)消息。

　　美光公司在(zài)华销售的产品未通过网络安全(quán)审查

　　据网信办消息，日(rì)前(qián)，网络安全审(shěn)查办公室依法对(duì)美光公司在(zài)华(huá)销(xiāo)售产品进行了网络安全审查。

　　审查发现，美(měi)光公司产品存在较严重网络(luò)安全问题隐患(huàn)，对我(wǒ)国关键信息基础设施供应(yīng)链(liàn)造(zào)成重(zhòng)大安全风险，影(yǐng)响我(wǒ)国国家(jiā)安全。为此，网络(luò)安全审查办公室依法作(zuò)出不予通过(guò)网络(luò)安全(quán)审查(chá)的(de)结论。按照(zhào)《网络(luò)安全法(fǎ)》等法律法规，我国(guó)内(nèi)关键信(xìn)息(xī)基础设施(shī)的运营者(zhě)应停(tíng)止采购(gòu)美光(guāng)公司(sī)产品。

　　此次(cì)对美(měi)光公司产品进行网络(luò)安全审查，目的是(shì)防(fáng)范(fàn)产(chǎn)品(pǐn)网络安全问(wèn)题危害国(guó)家关键信息基础设施安全，是维护国家安全的必要措施。中国坚定(dìng)推进高水平对外开放，只要遵守中国法律法规要求，欢迎(yíng)各国企(qǐ)业、各类平台产品服(fú)务进入中国市场。

　　3月31日(rì)，中国网信网发文称(chēng)，为(wèi)保障关键信息基(jī)础设(shè)施(shī)供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维(wéi)护国(guó)家安全(quán)，依(yī)据《中华人民(mín)共(gòng)和国(guó)国(guó)家安全法》《中华(huá)人民(mín)共和国网(wǎng)络安全法》，网络安全审查办公室按照(zhào)《网(wǎng)络安全审查办法》，对美(měi)光(guāng)公司（Micron）在华销售的产(chǎn)品(pǐn)实施网络安全审(shěn)查。

　　美光是美国的存储芯片行业龙头，也是全球存储芯片巨(jù)头(tóu)之(zhī)一(yī)，2022年收入来自中国市场收入从此前高峰57％降至2022年(nián)约11％。根据市场咨询机(jī)构(gòu) Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三星电(diàn)子、 铠(kǎi)侠(xiá)、西(xī)部数据、SK 海力士、美(měi)光、Solidigm 在全球(qiú) NAND Flash （闪(shǎn)存）市场份额约为 96.76％，三星电子、 SK 海力士、美光在(zài)全(quán)球 DRAM （内存）市场份额约为 94.35％。

　　A股(gǔ)上市公司(sī)中，江(jiāng)波龙(lóng)、佰维(wéi)存储(chǔ)等公司披露过美光等(děng)国际(jì)存(cún)储厂(chǎng)商为(wèi)公司供应商。

　　美光在江(jiāng)波龙采购占(zhàn)比已经(jīng)显(xiǎn)著(zhù)下降，至少已经不是主(zhǔ)要大供(gōng)应(yīng)商。

　　公告显示， 2021年美(měi)光位列江波龙第一大(dà)存(cún)储(chǔ)晶圆供应商(shāng)，采(cǎi)购约31亿元(yuán)，占比(bǐ)33.52％；2022年，江波龙第一大、第(dì)二大和第(dì)三大供应(yīng)商(shāng)采(cǎi)购金额占比分(fēn)别是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前江波龙已经(jīng)在(zài)存储(chǔ)产业链(liàn)上下游(yóu)建立(lì)国内外广泛合作。2022年年(nián)报显示，江波龙与(yǔ)三星、美光、西部数据等主要(yào)存储晶圆(yuán)原(yuán)厂签署了长(zhǎng)期合(hé)约(yuē)，确(què)保存储晶圆供应的稳定性，巩固公司(sī)在下游市场(chǎng)的供应优势，公司也与(yǔ)国(guó)内国产存储晶圆原(yuán)厂(chǎng)武(wǔ)汉长江存储、合肥(féi)长鑫(xīn)保持良好的合作。

　　有(yǒu)券商此前就分(fēn)析(xī)，如(rú)果(guǒ)美光在中国(guó)区销售(shòu)受到限制，或(huò)将导(dǎo)致(zhì)下游客户转而采购国(guó)外三星、 SK海(hǎi)力士，国内长江存储(chǔ)、长鑫存储等竞(jìng)对产品

　　分析称，长(zhǎng)存、长鑫的上游设备厂(chǎng)或从(cóng)中受益。存储器的生产已经演进到(dào)1Xnm、1Ynm甚(shèn)至1Znm的(de)工艺。另外NAND Flash现在已经进入3D NAND时代，2 维到3维的结构转(zhuǎn)变使刻(kè)蚀和薄(báo)膜(mó)成为最关键、最(zuì)大量的加工设(shè)备。3D NAND每层均需要经过(guò)薄膜沉(chén)积工艺步骤，同时(shí)刻蚀(shí)目前前沿要刻到 60：1的深孔，未来可能会更深的孔或(huò)者沟槽，催宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价生更多设(shè)备需求。据东(dōng)京(jīng)电子披露，薄(báo)膜沉积(jī)设备及(jí)刻蚀占3D NAND产(chǎn)线(xiàn)资本开支合(hé)计为75％。自长江存储被加入(rù)美国(guó)限制名单，设备国(guó)产化进程加速(sù)，看好拓荆科(kē)技（薄(báo)膜沉积）等相关公(gōng)司份额提升，以及存储业务(wù)占比较高的华海清科(kē)（CMP）、盛美上海（清洗）等收入(rù)增长。

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