<卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗/p>

　　兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新(xīn)能(néng)源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能(néng)源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念(niàn)股(gǔ)全线下(xià)挫(cuò)，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲(bēi)观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂有2卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致(zhì)预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分(fēn)析(xī)到这(zhè)了。

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