要(yào)闻(wén)速(sù)递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共中央政治(zhì)局委员、国务院副(fù)总(zǒng)理刘国(guó)中近(jìn)日到江(jiāng)苏调研(yán)。刘(liú)国中(zhōng)先后到南京、徐州等(děng)地考(kǎo)察了农业科(kē)研院所(suǒ)、涉农(nóng)高等院校、农机研发(fā)机构、种业企业、农业科(kē)技服务组(zǔ)织(zhī)，详(xiáng)细了解农业科(kē)技(jì)研发和成果推广应(yīng)用(yòng)等(děng)情况。他(tā)强调(diào)，科技创(chuàng)新是推进(jìn)农业现代化的关键。要遵循(xún)农业科技(jì)规律，聚力攻关(guān)农业“卡脖(bó)子”技术，深(shēn)入实施种(zhǒng)业振兴(xīng)行动，加快推进高(gāo)标准(zhǔn)农田建设，补上短板(bǎn)弱项。评(píng)：中美之间(jiān)的(de)竞争中，农业是必不可少(shǎo)又容易被忽略(lüè)的一环，农业是作为(wèi)基础盘，关系着每个人的(de)饭(fàn)碗(wǎn)，农业股必须要(yào)予以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持严的主(zhǔ)基调不动(dòng)摇 以(yǐ)强有力监督打造廉(lián)洁(jié)的(de)注(zhù)册制

　　近(jìn)期中国证监会在北京成功(gōng)举办系统(tǒng)会管干部学习(xí)贯(guàn)彻(chè)党的(de)二十大精神专题(tí)轮训班。易会满指出，要对标新任务新(xīn)要求，切实(shí)增强(qiáng)专业(yè)本领，坚决纠治形式主义(yì)、官僚主(zhǔ)义，大力弘扬“马上就办(bàn)、真抓实(shí)干”的优良作(zuò)风(fēng)，持(chí)续巩固干(gàn)事创业的良好氛围(wéi)。坚持严的主(zhǔ)基调不动(dòng)摇，以强有力监督(dū)打(dǎ)造廉(lián)洁的(de)注册(cè)制，一体(tǐ)推进不(bù)敢腐、不能腐、不(bù)想腐(fǔ)，全(quán)面(miàn)加强腐败源头治理(lǐ)，不断强化系统全面从严治党严(yán)的氛(fēn)围(wéi)。

　　3、发(fā)改委：综合施(shī)策释放(fàng)消费(fèi)潜(qián)力 稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗消(xiāo)费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一步增强(qiáng)宏观调控(kòng)的前瞻性、针对性(xìng)、协同(tóng)性(xìng)，充分(fēn)发挥(huī)超大规模市场优势(shì)，有效释放内需(xū)潜力。继(jì)续实(shí)施积极(jí)的(de)财政(zhèng)政策(cè)和稳健的货币政策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环(huán)保、区域等政(zhèng)策形成(chéng)系(xì)统集成效应(yīng)。充分发挥消费对(duì)经济增长的基础性作用，多渠道增加城乡(xiāng)居民收入(rù)，稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗消费，培(péi)育壮大(dà)绿(lǜ)色消费(fèi)、文化旅游等服务消费(fèi)新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据发布之后，消费到了必(bì)须发力(lì)的时刻，而(ér)大宗消费是重中之重。

　　4、这两类(lèi)存(cún)款执行利率下周一(yī)调整！

　　协定存(cún)款、通知存(cún)款利率上限调整新(xīn)规即将(jiāng)落地。12日(rì)，多(duō)家银行提(tí)前公告(gào)了关于(yú)自(zì)5月15日起调整协定存(cún)款和/或(huò)通知存(cún)款执行利率的通(tōng)知，从调整情(qíng)况来看，执行利率(lǜ)多调整为新(xīn)规的自律上(shàng)限，相较于此前下调幅度(dù)不一，最高(gāo)降(jiàng)幅为55BP。评：之(zhī)前各大(dà)银行(xíng)为了揽储使(shǐ)出(chū)了(le)浑身解数，也用了不(bù)少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易所发布指引 完善REITs大类(lèi)资产审核要点及信(xìn)息披露(lù)要求

　　证监(jiān)会(huì)将指导证(zhèng)券交易所持(chí)续完善REITs信息披露制度(dù)规则，研究(jiū)制定出台(tái)定期报告和临(lín)时公告披露指引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步(bù)推出仓储物流、保障性租赁住房(fáng)等大类资产审核及信息(xī)披(pī)露规(guī)则，建立健(jiàn)全透明和可预期的(de)审(shěn)核注(zhù)册标准，重点关(guān)注资(zī)产及项目(mù)运营质(zhì)量，进一步强化市场监(jiān)管和(hé)投资者保护(hù)机制，更好服(fú)务经济高质量发展。

　　6、住(zhù)建部(bù)：我国全面启动(dòng)城市基础设施(shī)生命线安全(quán)工程

　　住房(fáng)和城乡建设部部长倪虹近日(rì)表示，在深入推进试(shì)点和总结推广(guǎng)可复制(zhì)经(jīng)验(yàn)基础上(shàng)，我国将全面启动城(chéng)市基(jī)础设施生命线安全工程(chéng)。要开展城市基础设施(shī)普(pǔ)查，建(jiàn)立覆盖(gài)地(dì)上地(dì)下(xià)的城市(shì)基础(chǔ)设施数(shù)据(jù)库，找准城市基础设施风险源和风险点(diǎn)，编制(zhì)城市(shì)安全风(fēng)险清单。城市基础设施生命(mìng)线是(shì)指(zhǐ)城(chéng)市的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热、综合管廊等(děng)与(yǔ)城市功(gōng)能和民(mín)众生活密(mì)不可分的城市基础设(shè)施，就像人体的(de)“神经”和“血管(guǎn)”，是城市安全(quán)运(yùn)行的(de)保障。评：这个(gè)是海绵(mián)城市的超级数字版本，也是为了城(chéng)市(shì)治(zhì)理的新思(sī)路和新方向，各(gè)大科技巨头的智慧城市(shì)业务到了(le)大(dà)显(xiǎn)身手的(de)时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动(dòng)驾(jià)驶、机器人(rén)等功(gōng)能板(bǎn)块在沪布局

　　上海(hǎi)市经信委智能制造推进处(chù)副处(chù)长陈可(kě)乐(lè)表示(shì)，下(xià)阶段，上海将进一步(bù)深化与特斯拉的合作，推动自(zì)动驾驶、机(jī)器人等(děng)功(gōng)能(néng)板块在(zài)沪布局，共同打造具备(bèi)核心技术优势、面向全球市场的(de)科技产业集群。在加强政策供给方面，明(míng)确(què)总(zǒng)体(tǐ)发展目(mù)标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿(yì)元(yuán)。对符(fú)合条件的消(xiāo)费者购买新能源(yuán)汽(qì)车给予免费专用牌照(zhào)政策支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科(kē)创50ETF期权上市工作

　　为健全多层(céng)次资本市场产(chǎn)品体系，丰富资(zī)本市场风险管理工具，证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作。上(shàng)市(shì)科(kē)创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置(zhì)科创(chuàng)板，激发科创(chuàng)板创新活(huó)力(lì)，满(mǎn)足多(duō)元化(huà)的交易和风险(xiǎn)管理(lǐ)需求(qiú)，有助于继续发挥(huī)好科创(chuàng)板(bǎn)改革先(xiān)行(xíng)先试(shì)的(de)示范(fàn)引领(lǐng)作(zuò)用，不断(duàn)提升服务实体经济质(zhì)效。科(kē)创(chuàng)50ETF期(qī)权(quán)上市后，证(zhèng)监(jiān)会(huì)将进(jìn)一步完善风险防控机制，并根据市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创(chuàng)50ETF期权(quán)终(zhōng)于要(yào)来(lái)了，基本(běn)上大家想(xiǎng)交易(yì)的指数(shù)品(pǐn)种都已(yǐ)经有衍生品(pǐn)了，这对增(zēng)加市场活跃度和流动性来(lái)说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎(yíng)新规 A档券商(shāng)将减少

　　近日，中证协就券商债券业务执业(yè)能力(lì)评价办法(fǎ)进(jìn)行了修订，并(bìng)改名为《证券公司债券业务执业质量评(píng)价(jià)办法》，并向行业征求(qiú)意见，修(xiū)订将评(píng)价(jià)指标的(de)触(chù)角由券(quàn)商开(kāi)展(zhǎn)债券(quàn)业务的整体情况延伸至(zhì)债(zhài)券(quàn)项目的各个环(huán)节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩(suō)“两头”规模(mó)，其中A类将增(zēng)加(jiā)类(lèi)似“白(bái)名单”的基本(běn)条(tiáo)件。评(píng)：券(quàn)商的(de)各大业(yè)务也(yě)开始内卷了(le)，债券(quàn)A档(dàng)券商(shāng)名(míng)额(é)的(de)减少，倒逼各大券商(shāng)执业能力的(de)提高。

　　隔(gé)夜外(wài)盘(pán)

　　美(měi)股：“大盘(pán)冲高回落(luò)，美元反弹避险情绪升温，五月卖出(chū)要开始(shǐ)了吗？”债务上限(xiàn)谈判传出利(lì)好消息(xī)，但新近指标显(xiǎn)示通(tōng)胀(zhàng)预期(qī)意(yì)外回(huí)升重燃(rán)通胀恐慌，美股(gǔ)冲高回落集体收跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌两(liǎng)周(zhōu)，而(ér)纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达(dá)克(kè)100累(lèi)涨0.61％连(lián)涨三周；中概股领(lǐng)跌市场，网易(yì)有(yǒu)道(dào)跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾赛(sài)科(kē)技、小鹏汽(qì)车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：避(bì)险情绪升温令美元(yuán)指(zhǐ)数跳涨至一个月(yuè)高位，站稳102.00上方(fāng)；对利率前景(jǐng)敏感的两年期美债(zhài)收益率盘中拉升一(yī)度上触4.0％关口，日内升幅超(chāo)过10个基点；黄(huáng)金在(zài)美(měi)元继续攀(pān)升压(yā)力(lì)下未能成(chéng)功反弹，收盘刷新(xīn)一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是(shì)自去年10月以来(lái)最糟糕的一周；原油市场出现需求疲软(ruǎn)苗头，国际原(yuán)油(yóu)遭(zāo)供需两面打击盘中回吐逾(yú)1％的(de)涨幅转(zhuǎn)跌，再探一(yī)周低位。布伦特和西德(dé)克萨斯(sī)中质(zhì)原油期(qī)货均连续第四周(zhōu)下跌(diē)。

　　市场(chǎng)策略

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌，沪(hù)指、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌幅(fú)均超1％。在此前(qián)强(qiáng)势(shì)拉升后，沪指连续(xù)下跌，呈现V型(xíng)反转(zhuǎn)之(zhī)势，进一步逼近下轨的重要支撑。沪指(zhǐ)从1月30日起就可(kě)以认(rèn)为(wèi)是(shì)开始构筑顶(dǐng)部了，这个过程持续了3个月，期间主力资金通过反(fǎn)复震荡来完(wán)成出货。由于筑(zhù)顶充(chōng)分，后市一旦破位就将(jiāng)出现(xiàn)急(jí)跌。下周(zhōu)投资者(zhě)关注沪(hù)指会否破(pò)跌下轨(guǐ)，如果出现(xiàn)这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午，青海盐湖蓝(lán)科(kē)鲤(lǐ)业举行了600万吨工(gōng)业级碳酸鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交(jiāo)。这一(yī)价格不仅(jǐn)高于当(dāng)日国产工业级碳(tàn)酸鲤现货价格，也(yě)高于电池级(jí)碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当地时间周三（5月10日(rì)），核聚(jù)变(biàn)初(chū)创(chuàng)公司Helion能源在官网宣布，科技(jì)巨头微软(ruǎn)已同意从公(gōng)司(sī)首座核聚变发电站(zhàn)购买电力。作为电(diàn)力购买协议的一部分，Helion预计将在(zài)2028年之前将其(qí)聚(jù)变(biàn)发电装置(zhì)上线(xiàn)，并在(zài)商定的一年内达到50兆瓦或更(gèng)高(gāo)目标的发(fā)电量。

　　标的(de)：安泰科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告(gào)精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让丰网(wǎng)信息(xī)

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行不(bù)超(chāo)过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特(tè)定对(duì)象(xiàng)发行可转债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹(chóu)划与控股(gǔ)股东进行重大资产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟发行(xíng)可(kě)转债募资不(bù)超过(guò)3.9亿元(yuán) 用于(yú)新(xīn)能源复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回(huí)购股份

　　艾艾(ài)精工(gōng) 603580：控(kòng)股股东的一致行(xíng)动人拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及(jí)公司董(dǒng)事拟(nǐ)减持(chí)股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企(qǐ)业、华(huá)航机械(xiè)拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳(jiā)禾(hé)拟减持(chí)不超(chāo)过(guò)5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录(lù)资本拟减持不超过bushi是什么意思，bushi是什么意思中文翻译3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东减持(chí)1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒(héng)聚达(dá)拟减持公司(sī)不超0.6％股(gǔ)份

　　锐(ruì)明技术(shù) 002970：公司股东拟(nǐ)合(hé)计减持(chí)不超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董(dǒng)监高拟合计减持不超(chāo)过(guò)2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东(dōng)顾(gù)美芳拟减持公司(sī)不超(chāo)0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及(jí)其一致行动(dòng)人(rén)拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万(wàn)讯(xùn)自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁(níng)波中百(bǎi) 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科(kē) 300557：公司(sī)财务总监拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟(nǐ)不超(chāo)1亿元对优你(nǐ)康进(jìn)行实缴增资(zī)

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟收购深圳(zhèn)小象(xiàng)电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子(zi)数(shù)字智慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华(huá)替(tì)尼片(piàn)纳入突破性治(zhì)疗药物(wù)程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商(shāng)品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子(zi)公司(sī)获准建设红山产业风(fēng)储供电(diàn)项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署工(gōng)业气体(tǐ)供气(qì)服(fú)务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公司中国太平洋(yáng)人寿(shòu)保险股份有限公司累计原(yuán)保(bǎo)险业(yè)务收入(rù)同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质(zhì)改造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬(wěi)马来(lái)西亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公司 开展退役动力(lì)电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支流大(dà)溪河(hé)团(tuán)结(jié)水库生态(tài)治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批(pī)准文号批件(jiàn)

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收(shōu)到项目定点(diǎn)函(hán) 订单总金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子(zi)公司并投资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射(shè)剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分布(bù)式光伏(fú)发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事辞(cí)职

　　城(chéng)发环境(jìng) 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚烧(shāo)发电项目转入运(yùn)营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订项(xiàng)目投资合作框架协议(yì)

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控(kòng)股子公司售丽威汽(qì)控(kòng)55％股(gǔ)权

　　益(yì)客食品 301116：与邳州市(shì)人民政府(fǔ)签订合作框架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂(lǐ)电池生产(chǎn)研发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药品临床试(shì)验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部(bù)信息(xī)研(yán)究(jiū)院、腾讯云计(jì)算签署战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投(tóu)建(jiàn)年(nián)产(chǎn)3万吨电池级单水氢氧化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业(yè)基(jī)地项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘内贸(mào)化学品船舶以及三艘外贸(mào)化学品船(chuán)舶(bó)100％的所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违规(guī) 遭证监会立案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让(ràng)全资子公司江铃(líng)重型汽(qì)车(chē)有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元第二期中(zhōng)期票据

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