兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可(kě)以写一下(xià)大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务(wù)器订(dìn奶油奶酪可以放冷冻保存吗，奶油奶酪可以放冷冻保存吗多久g)单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，奶油奶酪可以放冷冻保存吗，奶油奶酪可以放冷冻保存吗多久1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓(huǎn)完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的(de)浪(làng)潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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