在持续已久的“AI热潮”中，各家争相推出的大模(mó)型、AI应用，都进一步推升了(le)对算力狂热的需求(qiú)。本周已有(yǒu)报道(dào)指出英伟达后续对AI顶级规(guī)格芯(xīn)片需求明显看(kàn)增，紧(jǐn)急向(xiàng)台(tái)积(jī)电追加预订先进(jìn)封装产(chǎn)能(néng)。

　　需求飙涨下，英伟(wěi)达GPU价格自(zì)然也是水(shuǐ)涨船高。据集微网(wǎng)消息，有代理(lǐ)商透露，英伟达A100价格从去年(nián)12月开始上涨，截至(zhì)今年(nián)4月上半月(yuè)，其5个月价格累计涨幅(fú)达到(dào)37.5％；同(tóng)期(qī)A800价(jià)格累计涨(zhǎng)幅达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达(dá)GPU交货周期也(yě)被拉长(zhǎng)，之(zhī)前拿货周期大约为一个月，现在基(jī)本都需(xū)要三个(gè)月或更(gèng)长。甚(shèn)至，部分新(xīn)订(dìng)单“可能要(yào)到12月才(cái)能交付”。

　　供(gōng)需(xū)的(de)巨大鸿沟面前(qián)，在这(zhè)一情形之下(xià)，众多客户也不得不“勒紧腰带”。上(shàng)述(shù)文章指(zhǐ)出，国内(nèi)可用于训(xùn)练(传颂和传诵是什么意思区别，传颂和传诵的意思liàn)AI大模型的(de)A100大约(yuē)有4万-5万个，供应(yīng)相当(dāng)吃紧(jǐn)，一些云(yún)服务(wù)厂(chǎng)商已严格限制内部使用这些先进(jìn)芯片，以将其保留至需要强力运(yùn)算的任务(wù)。

　　值得一提的(de)是(shì)，类似的事(shì)情在微软内部也(yě)早已发生。3月已有(yǒu)外媒报道指出，微软内部陷入(rù)AI服务器硬件短缺的(de)窘境，不得不对AI硬件资源采取“配额供给”机(jī)制，限制公(gōng)司内部其他AI工具开发团队的(de)资源用量。

　　拉(lā)长时间线来看，有GPU业内人士指出，实际上从去年(nián)6月起，英伟达(dá)就(jiù)已宣布上调A100价格，涨幅20％左右，渠(qú)道商(shāng)在加(jiā)紧囤货(huò)。至(zhì)于(yú)英(yīng)伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已出现涨价，但反映到市场则有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆(bào)火这(zhè)一时间点，更(gèng)放(fàng)大了这一现(xiàn)象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的(de)关联性，且(qiě)交(jiāo)货周(zhōu)期也受到了(le)连(lián)带的(de)影响，导致市场上出(chū)现了(le)众多炒卡的行为(wèi)。”

　　此外，在海外电商平台上，英伟达新旗舰级GPU H100的价格在4月(yuè)中旬就已炒到(dào)了(le)超过(guò)4万美(měi)元。

　　随(suí)着如(rú)今各家科技(jì)巨头争相(xiāng)推出自(zì)家大模(mó)型，GPU需求(qiú)量仍在持续攀(pān)升(shēng)。OpenAI指(zhǐ)出，AI大模型要持续取得突破，所需要消耗的计算资源(yuán)每3~4个月就要翻一倍，资金(jīn)也需要通过指(zhǐ)数(shù)级增长获得匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大(dà)模型有(yǒu)望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增(zēng)量。

　　其中(zhōng)在训练端，以目前主流的训练端GPU英伟达A100测(cè)算，假设(shè)ASP为(wèi)1万(wàn)美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市(shì)场规模(mó)预计分别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元(yuán)；