兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他(tā)们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话(huà)，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类(lèi)的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛(sài)道股的(de)超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

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　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家(jiā)客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器(qì)的需(xū)求放缓完(wán)全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从2l是多少毫升 2l是多少升光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析(xī)到这了(le)。

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