财联社5月(yuè)5日讯（记者封(fēng)其(qí)娟(juān)）五一劳动节后的(de)首个交易日，A股(gǔ)银行板块大(dà)象起舞。在银行板(bǎn)块火热(rè)行情(qíng)的催化下(xià)，“中字(zì)头”众多个股亦被点(diǎn)燃(rán)。

　　随着上(shàng)市银行一季报披(pī)露拉下帷(wéi)幕，经营数据和基金重仓已经悉数(shù)披露。当行(xíng)情(qíng)出现异动，明星基金经理的重仓情况更为引(yǐn)人关注。

　　据一季报披露，姜诚(chéng)重仓持有了(le)工商(shāng)银行、建(jiàn)设银行、农(nóng)业银(yín)行3家国(guó)有上(shàng)市大行(xíng)以及招商银(yín)行。这一阶(jiē)段，重仓工(gōng)商银(yín)行最多的机构为中泰资(zī)管，由姜诚在管的4只产品重仓(cāng)持有，旗下(xià)中泰(tài)星(xīng)元价值(zhí)优选A也凭(píng)借1.14亿股的持(chí)股(gǔ)数量，成为(wèi)重(zhòng)仓工商银行最多(duō)的单只产品。工商银行(xíng)之外，姜诚在管产品还(hái)重仓了建设银行、农业银(yín)行。同时，建信基(jī)金周智硕去(qù)年四季度新发产品在(zài)今(jīn)年一季度也(yě)重仓了工(gōng)商银行。

　　截至一(yī)季(jì)度末，姜诚(chéng)在管基(jī)金十大重仓股中，工(gōng)商银(yín)行、招商银行赫(hè)然在(zài)列。被誉为“零(líng)售之王”的招商银(yín)行，也得张坤(kūn)青睐，旗下易方(fāng)达蓝筹精(jīng)选持有招商(shāng)银(yín)行1.15亿(yì)股(gǔ)，是重仓该股最多(duō)的(de)单只产品；此(cǐ)外，还有张(zhāng)清华旗下(xià)多只产品也重仓(cāng)了招商(shāng)银行。

　　此前偏爱苏南地区农商行的丘(qiū)栋荣，一季度减持了苏农银行(xíng)、常(cháng)熟(shú)银行(xíng)。一季度末数据显示，苏农银行前十大流通股动中，丘(qiū)栋荣(róng)在管产品(pǐn)占(zhàn)据4席，旗下(xià)中庚价值领航、中庚小盘价(jià)值、中庚价值品质一年3只产(chǎn)品均有减持苏农银(yín)行(xíng)，共计减持1862.45万股；经一季度大(dà)手笔减持1.04亿(yì)股后，重仓常熟(shú)银(yín)行的基金产(chǎn)品(pǐn)中已(yǐ)无中庚基金的身影。而此前(qián)多(duō)个季度，中庚基(jī)金持股数量在一众重仓该股的基金公司中，排在首位。

　　此外，“城商行(xíng)之王(wáng)”宁波银行也在一季度被朱少醒旗(qí)下富国天惠精(jīng)选成(chéng)长A、劳杰男(nán)旗下汇添富价值精选A、陈(chén)一峰在管的安信价值精选以及工银瑞信(xìn)旗下(xià)鄢耀(yào)、杜洋、胡(hú)志(zhì)利等(děng)老将在管产品，重(zhòng)仓持(chí)有。

　　姜诚已成工行头号(hào)粉丝，还重仓建(jiàn)行(xíng)农(nóng)行

　　wind数(shù)据(jù)显示(shì)，截(jié)至一季度(dù)末，58家公募基金及券商(shāng)资(zī)管旗下共计138只产品重仓了工(gōng)商银行A股，持股总量为9.07亿元。以重仓(cāng)数据(jù)而言，较去年四季(jì)度，机构(gòu)共计减持超过1.7亿元。

　　重(zhòng)仓工(gōng)商银行A股(gǔ)的(de)58家机构(gòu)中，有55家公募基金以及中泰资管、光(guāng)证资管、银河金汇3家券(quàn)商资管(guǎn)。这其中，重仓(cāng)工商银行(xíng)最(zuì)多的(de)要数(shù)中泰资管。

　　一季(jì)度末(mò)数据显示，中泰(tài)资管姜诚旗(qí)下(xià)4只产品均重仓工(gōng)商银(yín)行，共(gòng)计持股2.06亿股。其(qí)中，中泰星元价值优选A共计(jì)持有工(gōng)商银行(xíng)1.14亿股，重仓有工商银行最多的单只基金产品。去年年末(mò)，在持仓工商银行483只产品(pǐn)中(zhōng)，中泰星元价值优选A以1.05的持股数量成为持仓工商银行最多的主动管理(lǐ)产品(pǐn)。2022年三季度、四季度，该产品十大重仓股中(zhōng)均有工商银(yín)行。

　　天天基金网最(zuì)新数据显示，中泰星(xīng)元价值优(yōu)选A今年以来的收益(yì)率(lǜ)为1.18冀g是河北哪里的车牌％，在2256只(zhǐ)同类产品排(pái)在1188名，排名位于中段。

　　据一季(jì)报(bào)，工商银行、招商(shāng)银行分别为在姜(jiāng)诚在管产品第(dì)三、第八十大重仓股。过去(qù)的一季度(dù)，工商(shāng)银行股(gǔ)价累(lèi)计涨超(chāo)9％，而(ér)招商银(yín)行(xíng)股(gǔ)价累计跌(diē)超(chāo)18.47％。此外，姜诚(chéng)还重仓(cāng)了中国建筑、建发股份(fèn)、海螺水泥等地产产业链企业(yè)以(yǐ)及农药(yào)化工(gōng)企业华鲁恒(héng)升(shēng)、扬农化工等。

　　总(zǒng)体而言，姜诚在管产(chǎn)品(pǐn)前三大重(zhòng)仓行业依次(cì)为制造业、金融业以及批发和零售(shòu)业(yè)，持仓占净(jìng)值比(bǐ)分(fēn)别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市(shì)场称之为中生代“黑马”的周智硕建信智远(yuǎn)先(xiān)锋A一(yī)季度增持工商银行1198.7万股。与此同(tóng)时，工商银(yín)行成为该产品(pǐn)的(de)第二大重仓股。

　　建(jiàn)信智远(yuǎn)先锋A成立于2022年10月(yuè)，季末(mò)总规模为5.19亿元(yuán)。去年年报(bào)显示(shì)，该(gāi)产品尚未持有工商银(yín)行。今年以来，该产品已(yǐ)亏损3.05％，在同类的3536只(zhǐ)产(chǎn)品中，排在第2394位，排名(míng)位于(yú)中后段(duàn)。

　　在一季(jì)报中，周智硕(shuò)指出(chū)，建信智远先锋(fēng)A将自(zì)下而上，寻找竞争(zhēng)力突出、风险收益比较高、有望穿越周期的公(gōng)司这条(tiáo)主线进行投资(zī)，重(zhòng)点投(tóu)资了电子(zi)、煤炭、医药、银行(xíng)、化(huà)工(gōng)、有色、汽车、电力设备及新能源等行业的企业。

　　整体来看(kàn)，截至一季(jì)度末，周(zhōu)智硕在管基金前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股中(zhōng)并无银行个股，主要重(zhòng)仓(cāng)了兖矿能源、广汇能(néng)源(yuán)等煤炭公(gōng)司、中(zhōng)瓷电子、三安光(guāng)电等(děng)半(bàn)导体材料公司(sī)以及(jí)南都电源、TCL中环等新(xīn)能源产业链公(gōng)司。

　　工(gōng)商(shāng)银行(xíng)之(zhī)外，姜诚旗下(xià)中泰兴为价值(zhí)精选A、中(zhōng)泰(tài)红(hóng)利优选一年均重仓了建设(shè)银行、农业(yè)银行，截至一(yī)季度末，这(zhè)2只产(chǎn)品分别持有建(jiàn)设银行、农业(yè)银行(xíng)1583.87万股、3579.53万股。

　　六大国有大行中，易方达张(zhāng)清华执掌的易方达悦兴一年持(chí)有A重仓了邮储银行，以2993.31万股(gǔ)的持股数(shù)量，在一众重仓该股的基金产品中排(pái)名第五。

　　丘栋荣减持苏南农商行、张坤、张清华重(zhòng)仓招(zhāo)行

　　从重仓数据看(kàn)，自2022年二季度起，中庚基金至今已连续4个季度减(jiǎn)持苏农银行，共计(jì)减超1.41亿股。今年一季度末，中庚基(jī)金共计持(chí)有该股(gǔ)2907.76万股，即使较上(shàng)一(yī)季度减持7726.62万股，在重仓苏农银(yín)行的4家基(jī)金公司中，中庚基金持股数量仍为最(zuì)多(duō)。

　　较上一季度，苏农(nóng)银行前(qián)十大流通股东(dōng)一季度累计减(jiǎn)持的1862.45万股，来自丘栋荣(róng)旗下3只产品。这一(yī)季度，中庚价值(zhí)领航、中庚小盘价值、中庚价值品质一年(nián)持有分(fēn)别减(jiǎn)持(chí)了519.23万股、261.04万(wàn)股、1082.18万股。经此减持，这3只产(chǎn)品分别为苏农(nóng)银(yín)行第三(sān)、第七、第十大流(liú)通股(gǔ)东；持(chí)股保持(chí)不变的中庚(gēng)价值(zhí)灵(líng)动灵活配(pèi)置(zhì)，则为苏农银(yín)行(xíng)的第(dì)八大流通股(gǔ)东。

　　自2021年(nián)三季度，中(zhōng)庚(gēng)价值灵(líng)动灵活配置以1612.26万股跻身(shēn)苏农银行(xíng)十大流通股东(dōng)行列后，便不(bù)曾(céng)减持(chí)过。该产品(pǐn)曾在2021年(nián)四季度、2022年三(sān)季度分别增持苏(sū)农(nóng)银行833.55万股、461.95万股(gǔ)，其余(yú)季度保(bǎo)持不变。

　　自“入围(wéi)”苏农银(yín)行十大流通股东以(yǐ)来，中(zhōng)庚价值领航、中庚价(jià)值品质一(yī)年于今年一季度首度减持苏农银(yín)行(xíng)；同(tóng)在一季度(dù)减持外(wài)，中庚小盘价(jià)值已(yǐ)在2022年一至三季度连(lián)续减持(chí)苏宁银行共计2846.27万股(gǔ)。

　　一(yī)季度(dù)末数(shù)据显(xiǎn)示，重仓(cāng)常熟(shú)银行(xíng)的基金产品中已无中(zhōng)庚基金的(de)身影。而此(cǐ)前(qián)多个季(jì)度，中庚基金持股数量(liàng)在一(yī)众重(zhòng)仓该股的(de)基金公(gōng)司(sī)中，排在(zài)首位(wèi)。仅(jǐn)从(cóng)重(zhòng)仓数据看，自2022年四季度末(mò)起，中庚基(jī)金便(biàn)开始减持常熟银行。去年四(sì)季度，该基金(jīn)公司首度(dù)减持了(le)8520.98万股；今年冀g是河北哪里的车牌一(yī)季(jì)度，中庚基金(jīn)更(gèng)是大手笔减持常(cháng)熟(shú)银行(xíng)的(de)1.04亿股。

　　经(jīng)过减持2442.7万股，中庚价值领航一季度末仍(réng)持有常(cháng)熟银行4294.16万股，位居该公司第八大流(liú)通股东。同期(qī)，中庚价值品质(zhì)一(yī)年持有(yǒu)退出(chū)常熟银(yín)行十大流(liú)通股东(dōng)行列；在去年四季度，这2只产品(pǐn)已分别减持了常(cháng)熟(shú)银(yín)行2823.31万股(gǔ)、806.16万股(gǔ)。

　　在减(jiǎn)持之(zhī)前(qián)，丘栋荣旗下产品也曾连续(xù)多(duō)个季度(dù)增持过常熟银行(xíng)、苏(sū)农银行这2家(jiā)苏南(nán)地区(qū)的农商(shāng)行。

　　身为“城商行之王”，宁波银行也得到了(le)诸多明星基金经(jīng)理(lǐ)的青睐。截至(zhì)一(yī)季度末(mò)，在一众重仓(cāng)宁波银行的(de)基金产品中，朱(zhū)少醒旗下富国天惠精(jīng)选成长A、劳杰男旗下汇添富(fù)价值(zhí)精选(xuǎn)A分别以3000万(wàn)股、1501.88万股持股(gǔ)数量(liàng)，排名(míng)第一、第(dì)三；这一阶段，重(zhòng)仓(cāng)宁波银行的，还包括陈一峰在管的安(ān)信价值(zhí)精(jīng)选以及工(gōng)银瑞信旗(qí)下鄢耀、杜洋、胡志利等(děng)老将在管产品。

　　在一(yī)季(jì)度，重(zhòng)仓“零售之王”招商(shāng)银(yín)行最多的(de)是易方达(dá)基金，与此(cǐ)同(tóng)时，张坤旗(qí)下易方达(dá)蓝筹精选是重仓(cāng)招商银(yín)行最多(duō)的单只(zhǐ)产品，季末持有1.15亿(yì)股；此外(wài)，重仓招商银行较多(duō)的(de)产品(pǐn)，还包括劳杰男旗下汇添富价值精选A、姜诚旗下(xià)中泰兴为价值精选A、中泰星元价值优选A、张坤旗下易方达优(yōu)质企业三年(nián)持(chí)有、以及张(zhāng)清华在管(guǎn)的易(yì)方达裕丰(fēng)回报A、易方达丰和A、易方达安(ān)心(xīn)回报A、易方达(dá)悦(yuè)兴(xīng)一年(nián)持有(yǒu)A等产品、

　　卖(mài)方(fāng)建议关注优质城(chéng)商(shāng)行，辅(fǔ)以优质农商行

　　据海通国际林加力(lì)团队5月4日最新研报，银行业(yè)一季度收入增(zēng)速略高于2022年。由于2022年增速是逐季(jì)下(xià)降(jiàng)的，相比(bǐ)2022四(sì)季(jì)度的低点，一季度的收入增(zēng)速(sù)有明显的修复。

　　经过对比，海通(tōng)国际认为城商行业绩(jì)最好，其次(cì)是(shì)农(nóng)商行，然后是大行，最后是股份行。国有大行利润增速大(dà)致符合预期。其中农行为1.75％，工行、中行和建行(xíng)在0％-1％之间，符合预期(qī)；交行和(hé)邮储银行分别为5.6％和5.2％，略高(gāo)于预(yù)期(qī)。收入增速(sù)中行、农行、建行、交行、邮(yóu)储银行均(jūn)为正(zhèng)增长，其中中(zhōng)行收入增速达到11.6％，整体表现(xiàn)不(bù)错。

　　林加力团队指(zhǐ)出，大(dà)行资产(chǎn)质量平稳，其中工行、农行和建行不良率持平，中行(xíng)、交行和邮储下降(jiàng)，中行下降明(míng)显，从1.32％下降(jiàng)到1.18％；五大行(xíng)拨备覆盖率都有提高，其中中行增幅最大。需要注意的是，一季度保(bǎo)费收入对营收(shōu)贡献较大，持续性存疑(yí)；此外，银行和保险公司(sī)的会计规则(zé)有差别，需要注意口(kǒu)径差异对利润的影响。

　　股(gǔ)份行总体收入(rù)增速负(fù)增长。收入压力主要(yào)是(shì)由于1月1号贷款重定(dìng)价(jià)导致贷(dài)款利率很低(dī)，还有年(nián)初一些大银行以极(jí)低利率(lǜ)去抢(qiǎng)大额对公客户的贷款，所以一季度息差压(yā)力最大。三(sān)四月(yuè)份极低利率消(xiāo)失后，该团(tuán)队(duì)认为(wèi)息差压力后面(miàn)会逐(zhú)步缓解。

　　基(jī)于(yú)城商行在上述4类银行中利润(rùn)增速和收入增速韧性最(zuì)强(qiáng)，海通国际建议关注(zhù)优质的城(chéng)商(shāng)行(xíng)，辅(fǔ)以比较优质的农商行(xíng)。城(chéng)商行是行业(yè)里最强的子版块，建议(yì)持续(xù)关注。农商行中(zhōng)，常熟银行财报表现最好。

　　林加力团队(duì)认(rèn)为，大行贴近中特估概念，团(tuán)队首选利润增速最好的交通银行(xíng)，其次是收入增速最超预期的中(zhōng)国(guó)银行，再(zài)次(cì)是结构数据（手续费收(shōu)入(rù)）超预期的(de)邮储银(yín)行，拨备覆盖率较高的(de)农业银行也(yě)值得关注(zhù)。股份行中，该(gāi)团队(duì)建(jiàn)议关注一季(jì)报不错的低(dī)估值黑(hēi)马股，比(bǐ)如利润和收入增速(sù)较好的浙商银行；机构热门股中，估值可能(néng)修复的招商(shāng)银行和平安银行可(kě)以在(zài)业(yè)绩真空期进行博弈和交易。

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