兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看(kàn)着(zhe)他(tā)笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的(de)高声(shēng)嚷二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次(cì)的(de)反(fǎn)弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年(nián)增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅(fú)度(dù)最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的(de)需(xū)求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥