兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能(néng)源(yuán)反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新(xīn)能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” 先考与显考是什么意思区别，先考与显考有何区别XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xi先考与显考是什么意思区别，先考与显考有何区别àn)在(zài)是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源(yuán)马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估(gū)值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌(diē)。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的(de)就是一(yī)个新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要(yào)集中在(zài)下(xià)半年；Meta本(běn)季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率(lǜ)，继(jì)续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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