中共中央(yāng)政治局上月末召开会议，提出加快推进充电桩(zhuāng)等(děng)设施建设。国常会近日(rì)强(qiáng)调，要聚(jù)焦制约(yuē)新能源汽(qì)车(chē)下(xià)乡的突(tū)出瓶颈，适度(dù)超(chāo)前建设充(chōng)电(diàn)基础设施。

　　中国充电(diàn)联(lián)盟11日发(fā)布数据显示，4月(yuè)公(gōng)共充电桩数量比(bǐ)3月增(zēng)加6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年4月，联盟(méng)内成员(yuán)单位总(zǒng)计上(shàng)报公(gōng)共充(chōng)电桩202.5万台，其(qí)中(zhōng)直流充(chōng)电桩(zhuāng)85.5万台、交(jiāo)流充电桩116.9万台。从2022年5月到2023年(nián)4月(yuè)，月(yuè)均新增公共充(chōng)电桩约5.8万台。

　　二级市场上，国(guó)内充电桩核(hé)心部件制(zhì)造(zào)商、20KW汽车充电模块试生(shēng)产的(de)英可瑞(ruì)最(zuì)近三个交易(yì)日股(gǔ)价累计最大涨幅39.52%；国内充(chōng)电(diàn)模块(kuài)领先者(zhě)通合科(kē)技4月25日迄今(jīn)股价累(lèi)计(jì)最大涨幅(fú)73.15%，今年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通合科(kē)技股(gǔ)价走势周线图

　　中信建投许琳等人4月24日研报表示，预(yù)计(jì)2023年(nián)将是充(chōng)电桩销量高增(zēng)之(zhī)年，预计(jì)2022、25年全球公用(yòng)充电桩增(zēng)量达88、300.8万个，复合增(zēng)速51%。高压(yā)快充+大电流(liú)水冷技术带动充电模块、充电枪/线(xiàn)等核心零部件价值量上升。

　　中信证券(quàn)袁健(jiàn)聪等人5月(yuè)10日研(yán)报指出(chū)，受益(yì)于(yú)充电(diàn)桩建(jiàn)设加速及大功率趋势(shì)，充(chōng)电模(mó)块有望迎来(lái)量利齐(qí)升。从需(xū)求(qiú)量角(jiǎo)度看，预计(jì)直流桩在(zài)充电桩建设中的(de)占比以及(jí)单桩充电功率将进一步提升(shēng)，进(jìn)而提升(shēng)充(chōng)电模块的需求(qiú)量。从(cóng)盈利角(jiǎ流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点o)度看，目前充(chōng)电模块(kuài)单(dān)W价格已趋(qū)于(yú)稳定，产品从(cóng)此前(qián)主流(liú)的15/20kW向30/40kW发展(zhǎn)，带来(lái)单品价值量(liàng)和毛利(lì)率的提(tí)升(shēng)。

　　据(jù)了(le)解，充电模块是直流充电桩最核心的部件，直接影响充电效率和(hé)充电安全(quán)，被业内誉为直流充电设备(bèi)的“心脏”。从成本角(jiǎo)度(dù)看，中(zhōng)信证券袁健聪等人在2月13日的(de)研报中指(zhǐ)出，在(zài)直(zhí)流充电(diàn)桩所需(xū)元器件构成中，充电模块(kuài)成本占比最高，约(yuē)达50%。

　　袁(yuán)健聪(cōng)等人表示(shì)，预计到2025年中(zhōng)国充(chōng)电(diàn)模块市场增量达(dá)1808亿W，2021-2025年(nián)CAGR达65%。目前行业充电模块均价在0.12元/W左右，据(jù)此预测，2025年(nián)中国充电模块市场空间约217亿元。

　　在(zài)充电桩产业链(liàn)的(de)上游，以充电模块为核心的零部件生产制造，代表企业有通合(hé)科技、欧陆通等。

　　从充电模块及设(shè)备产(chǎn)业链来看(kàn)，上游是(shì)生产设(shè)备零(líng)部件，充电(diàn)模块应用于直流充(chōng)电设备；中(zhōng)游是充电桩及其他(tā)充电设(shè)备生产商，包括直流充电设备生产商(shāng)和交流充电(diàn)设备生产商(shāng)；下(xià)游是运(yùn)营服务商及终端客户，包括(kuò)换电(diàn)站(zhàn)、充电(diàn)站、新能源(yuán)汽车厂商及配套运(yùn)营服(fú)务(wù)商。

　　竞(jìng)争格局方面，东吴(wú)证券曾朵红在4月(yuè)27日研报(bào)中表示(shì)，由于充电模块的(de)生产技术要求较高(gāo)且具(jù)备通(tōng)信要求，目(mù)前主要以具备一定(dìng)技术(shù)积累的充电(diàn)模(mó)块供应商（英(yīng)飞源、华(huá)为、中(zhōng)兴(xīng)等电力电源或通讯电源企业）生产，但随(suí)着充(chōng)电模(mó)块(kuài)价格逐(zhú)渐下降(jiàng)，叠加大功率、智能(néng)化、网络平(píng)台化的发展趋势，充电桩厂商逐(zhú)步进入(rù)充电模块生产环节，逐(zhú)步实现充电模块(kuài)的自产自研（如特(tè)锐德旗下(xià)子公司特来电、中恒电气等）。目(mù)前(qián)充电模块市占率前五的(de)企业包(bāo)括英飞源、特(tè)来电、永联、英(yīng)可(kě)瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联(lián)社不完全统计，在(zài)充电模块领域(yù)有所布局的A股上市(shì)公司(sī)包(bāo)括通合科技、欧陆通、盛弘股份、英可瑞(ruì)和麦格米特流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点等，具(jù)体如下(xià)：

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