兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则(zé)今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接(jiē)连(lián)便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的(de)就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然(rán)暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份(fèn)、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算富联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的(de)浪(làng)潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及(jí)用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到这了。

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