要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫(pò)盟(méng)友共同(tóng)限制对华投(tóu)资(zī) 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举行(xíng)的(de)例(lì)行记者会上，商(shāng)务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七(qī)国集(jí)团(tuán)其他成员国）共同限制对华(huá)投资消(xiāo)息属实，中方将(j美国总统奥巴马几岁iāng)坚(jiān)决反对。在本次例行记(jì)者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在(zài)新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化(huà)转型升级，引领带(dài)动(dòng)我(wǒ)国(guó)产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国(guó)资监管(guǎn)工作协同和(hé)政(zhèng)策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化(huà)产业(yè)体(tǐ)系建设提供(gōng)有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是(shì)中特估中核心标(biāo)的，这其(qí)中(zhōng)还(hái)有(yǒu)标的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比上(shàng)年同期(qī)高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心(xīn)在(zài)于居(jū)民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可(kě)能重(zhòng)回(huí)表(biǎo)外资产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费在(zài)二(èr)季度(dù)同样处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公告称，本公(gōng)司现任首席财务(wù)官许冉女士(shì)将接替徐(xú)雷先生担(dān)任京东集团(tuán)首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个人原因(yīn)将退(tuì)任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流(liú)现任(rèn)首席财务官单苏先生(shēng)将担任本(běn)公(gōng)司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东在刘强东(dōng)回归(guī)之后，内部架(jià)构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东(dōng)零售(shòu)事业(yè)群(qún)大调整(zhěng)，如今公司(sī)首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构(gòu)和(hé)人员变动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行(xíng)间(jiān)债券(quàn)市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行(xíng)股份有限公司债务(wù)融资(zī)工具(jù)承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅(guī)片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交(jiāo)价(jià)格混(hùn)乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原(yuán)因，其一是(shì)本周(zhōu)价格(gé)降(jiàng)幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经(jīng)历了两轮(lún)阶段性调价；其二(èr)是传导(dǎo)原材(cái)料降价(jià)空间，并持续向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率下降所致。二(èr)季度(dù)，公司(sī)预计产(chǎn)能利(lì)用率和出(chū)货量都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产品组(zǔ)合变动(dòng)影响环比下(xià)降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于(yú)相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额(é)居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次将(jiāng)利(lì)率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻(xún)找通胀压力(lì)明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低(dī)同比增速(sù)且首(shǒu)次(cì)申请失业(yè)救济(jì)人数连续第二周(zhōu)超(chāo)预期(qī)增(zēng)长无疑体现了美联(lián)储(chǔ)持续一(yī)年的(de)加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的企业财报(bào)以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再(zài)度(dù)对股市形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油(yóu)跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股(gǔ)指震荡，中特(tè)估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价关系，意味着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合(hé)形态(tài)来看(kàn)，短线盘中有一定(dìng)的回(huí)调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布了一款基于(yú)自己声(shēng)音、行为和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经(jīng)近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(美国总统奥巴马几岁xiàn)货价格(gé)最近停止下(xià)跌明(míng)显早于(yú)预(yù)期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村(cūn)部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等(děng)六(liù)部门共同印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力(lì)建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘干设(shè)施装美国总统奥巴马几岁备短板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系(xì)，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力(lì)齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技(jì)战略(lüè)合(hé)作协议所指向的具体(tǐ)合(hé)作(zuò)内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能(néng)源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集成(chéng)5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子(zi)公司(sī)签(qiān)署合(hé)资框架协(xié)议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗(miáo)获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增(zēng)资扩股的(de)方式引入(rù)战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中(zhōng)标(biāo)高速公路特许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司(sī)及(jí)第一大股(gǔ)东之控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称(chēng)将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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