民生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中国“第一展(zhǎn)"，疫后(hòu)线下广交终于(yú)在4月中旬(xún)重启。我(wǒ)们赶赴(fù)133届广交(jiāo)会(huì)，把握人流交织背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进(jìn)出口商品(pǐn)交易会（即(jí)广(guǎng)交会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们随即赶赴广(guǎng)交会开展专项调研，用(yòng)另一个视角(jiǎo)观察中国出口企(qǐ)业现状，并捕捉一(yī)些能够反(fǎn)映中国出(chū)口长(zhǎng)期趋势(shì)的线索(suǒ)。

　　通(tōng)过广交会观察中国企业出口状(zhuàng)况，有两大(dà)天然优势。

　　农村信用社几点上班下班时间广(guǎng)交会规模最大、商品种类最全、参会采购商数量多且国(guó)别广，被(bèi)誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本届(jiè)广交会为例，展会面积达到150万(wàn)平(píng)方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个(gè)大类品种(zhǒng)，基本覆(fù)盖(gài)主(zhǔ)要商品。

　　广交会(huì)参展企业(yè)所(suǒ)涉及的规模大小和所属地域非常广泛，包括大量中小外(wài)贸企业，也(yě)包括行业(yè)龙头企业。广交会能够提供(gōng)充足样本，便于(yú)我们观察中国外贸出口企业(yè)群像，这是广交(jiāo)会反馈中国出(chū)口信息的第(dì)一大优势。

　　对外贸企业(yè)而言，外贸(mào)展会是重要的拓客渠道。新(xīn)增客源的(de)数量和质(zhì)量，影响外贸企(qǐ)业长(zhǎng)期新增订单。广(guǎng)交会参(cān)会客户(hù)及参展氛围，能够(gòu)为我们把握更长趋势的外贸大环境(jìng)和出口大趋势(shì)提供线索。这是(shì)广(guǎng)交(jiāo)会反馈中(zhōng)国出(chū)口信息的第二大(dà)优势。

　　本次广交会调研，我们得(dé)到当下中国(guó)出口企业群(qún)像五点(diǎn)特征，或预示中国(guó)出口趋势(shì)。

　　趋(qū)势(shì)一，客流总体旺盛，然更多(duō)来自境内采购(gòu)商，欧(ōu)美采购商流量(liàng)明(míng)显(xiǎn)低于往年。

　　本次广(guǎng)交会客流(liú)量相对旺盛，相较以往(wǎng)，今年(nián)境内采购商明显增(zēng)多。境内和境(jìng)外(wài)客流比重达到(dào)3:1。往年国内外客户充分交流(liú)时，境(jìng)内和(hé)境(jìng)外采(cǎi)购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本(běn)次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东(dōng)和(hé)俄罗斯客户群(qún)体。欧美客户数量明显下降，意味着高(gāo)效益客户不足(zú)，毕竟(jìng)欧(ōu)美客户属于高效(xiào)益客户。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿线(xiàn)国(guó)家（东南亚(yà)、俄罗(luó)斯和中(zhōng)东(dōng)）构成中国(guó)出口新动(dòng)能。

　　与(yǔ)我们之前长三角出口调研信息(xī)一致，本次广交会调研反馈，一(yī)带一路国家订单增幅(fú)较(jiào)大。其中东(dōng)南亚订(dìng)单饱满(mǎn)，俄罗斯(sī)和中东因(yīn)订单(dān)总量(liàng)尚小。

　　针(zhēn)对(duì)俄罗斯和中东国(guó)家订单，中国(guó)不同类型(xíng)出口(kǒu)企业(yè)感受存异。部分企业表示(shì)今年对俄快(kuài)速增长，增速甚至超过30％；部(bù)分(fēn)企业则(zé)表示今年对(duì)俄出口并(bìng)未发(fā)生太大(dà)变(biàn)化。

　　趋势三(sān)，相较(jiào)大(dà)型和自主(zhǔ)品牌外(wài)贸企业，小企业和代工企(qǐ)业(yè)出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业(yè)普遍反馈今年(nián)海外需(xū)求较过去两年明显走弱，不同规(guī)模和类型企业反馈，它们具体面(miàn)临的出口(kǒu)压力(lì)存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业(yè)普遍反(fǎn)馈今年订(dìng)单明显下(xià)滑，中大型企业反馈(kuì)今年订单虽有下滑，下(xià)滑程度较轻，甚至部(bù)分大中型企业订单略有增长。

　　相较单纯(chún)的代(dài)加(jiā)工企(qǐ)业，具备自主品牌的出口(kǒu)企业订(dìng)单情况(kuàng)相对较好(hǎo)，出口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口企业仍(réng)面临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较为(wèi)普遍(biàn)的贸易摩(mó)擦。不(bù)仅(jǐn)传(chuán)统的(de)欧美(měi)发(fā)达国家对中国外贸(mào)企业保有持(chí)续的贸易摩擦(cā)，甚至发展中经济体与中(zhōng)国之间(jiān)的贸易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如中国对非洲地(dì)区出口的贸易摩擦(cā)正在加剧(jù)，主要方式为加(jiā)征关税(shuì)，目的(de)在于保护本地制造业发展；

　　又(yòu)例如，东非共同体对外关税税率分三档，终(zhōng)端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和(hé)资本货物0％。设置(zhì)关税的初衷是为保护本地制造(zào)业免(miǎn)受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业产业转移范(fàn)围正在扩大，转(zhuǎn)移(yí)进程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关(guān)税税率和劳动力(lì)成本(běn)因(yīn)素影响，当前(qián)中国企业已经开始(shǐ)产业转移。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企(qǐ)业是这一轮产(chǎn)业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭州外贸专项调研，随后发布《中国(guó)出口的(de)优势与忧(yōu)虑(lǜ)》和《中国(guó)产(chǎn)业转移(yí)的(de)三点现实》两(liǎng)篇专(zhuān)题(tí)报告，提示中国出口两点超预期(qī)表现：

　　一是今年(nián)一(yī)季度(dù)中(zhōng)国出口(kǒu)订单和金额或将(jiāng)大(dà)增，主(zhǔ)因去年(nián)底订单转移(yí)至年(nián)初(chū)；

　　二是疫情之后中国出口企(qǐ)业迎来(lái)产业转移(yí)浪潮(cháo)，并(bìng)影响(xiǎng)中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会（即广交会）疫(yì)后重(zhòng)启线下开(kāi)展，我们前往广州进行专项调(diào)研，从另一个(gè)角(jiǎo)度观(guān)察(chá)中(zhōng)国当(dāng)下(xià)出口现(xiàn)状以及(jí)中国出口企业面临的长期(qī)趋势(shì)。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环境和大(dà)趋(qū)势

　　对外贸(mào)企业而(ér)言(yán)，外贸(mào)展会是(shì)一个重要的拓客渠道，能够集中高效拓展新客户群体。新增(zēng)客(kè)源的(de)数量和质量(liàng)，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订单(dān)规模。

　　值得注意的(de)是，外贸展会新拓客户并(bìng)不意(yì)味着(zhe)当期(qī)订单(dān)暴增。短期之内海(hǎi)关总署(shǔ)统计的出口订单(dān)主要与之前客(kè)户签订(dìng)的老订单相关。外贸展会反映的是更(gèng)长期的外贸大(dà)环境和出口大(dà)趋势。

　　二(èr)、广交会为中国(guó)最大外贸展(zhǎn)会(huì)，可观察样本(běn)充足

　　广交会作为中(zhōng)国最大的进出(chū)口(kǒu)商品展会，已(yǐ)经举(jǔ)办133届，为中(zhōng)国历史最长的(de)外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会(huì)的会展规模最大(dà)、商品(pǐn)种类最(zuì)全、企业类型最多、参(cān)会采(cǎi)购商(shāng)数量(liàng)最多、国别最广，能(néng)够为我们观(guān)察中国(guó)外(wài)贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月(yuè)15日(rì)至5月5日(rì)，按(àn)照3期(qī)分(fēn)别(bié)举(jǔ)办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子(zi)及家电、照明、车辆(liàng)及配件(jiàn)、机械、五金工具、建材、化(huà)工产品、能源；

　　第(dì)二期：日(rì)用(yòng)消费品、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服装(zhuāng)、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲(xián)用(yòng)品、医药及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家(jiā)，参展数(shù)量较多。

　　三、今年广(guǎng)交会反映当前外贸环境五点特征

　　第一(yī)，客流旺(wàng)盛，更多来(lái)自境内采购商，欧(ōu)美采(cǎi)购商流量(liàng)明显低于往(wǎng)年。

　　结合现场调研企业反(fǎn)馈，本次(cì)广交会客(kè)流量相当(dāng)旺(wàng)盛，但相(xiāng)较往期展会(huì)，本(běn)次广(guǎng)交会开放境内采购(gòu)商名额，客流结构上境内采购商与境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来(lái)自于(yú)境(jìng)内采(cǎi)购(gòu)商(shāng)，往(wǎng)年内外交流比较(jiào)充分时，境内和境外采(cǎi)购商(shāng)比例达到1:1。

　　本(běn)次外商(shāng)结构中，欧美客(kè)户数量明(míng)显不足，本(běn)次境外采(cǎi)购商主要为(wèi)东盟、日韩、中东、俄(é)罗(luó)斯(sī)和非洲(zhōu)等客户(hù)群体。

　　对中国外贸企(qǐ)业而(ér)言，欧美(měi)客户属于高效益客户(hù)，欧美(měi)采购商数量下降(jiàng)，意味着本(běn)次广交会反馈出来的信息是当下高(gāo)效益客户(hù)占比有所下降。

　　根据部分企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，本次欧美客户数量偏少，可能和过去(qù)3年欧(ōu)美跨境电商(shāng)发展(zhǎn)迅速(sù)有关，部(bù)分采购商已经不(bù)直接前(qián)往线(xiàn)下展(zhǎn)会(huì)。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线国家构成出(chū)口新动(dòng)能。

　　与近期出口数(shù)据相匹配，调研企业反馈“一带(dài)一路”国家的订单增幅较(jiào)为明(míng)显(xiǎn)。除(chú)东南亚外，俄罗斯和(hé)中东整(zhěng)体的采购规模(mó)相(xiāng)对(duì)偏小。

　　因(yīn)此，针(zhēn)对俄罗斯(sī)和(hé)中东客户订单，不同(tóng)企(qǐ)业之间(jiān)感受存在明(míng)显差异。部(bù)分(fēn)企业表示今年对(duì)俄(é)增长超过30％，部(bù)分(fēn)企业则表示对(duì)俄(é)出口并未增长(zhǎng)。

　　和前(qián)次调(diào)研结果相近，企业普遍(biàn)反(fǎn)馈欧美(měi)出口动能(néng)最为疲弱，日(rì)韩需(xū)求(qiú)相(xiāng)对平稳(wěn)。

　　第(dì)三，相较大(dà)型和自主品牌(pái)外贸企业，小(xiǎo)企业和(hé)代工(gōng)企业出(chū)口压力明显更(gèng)大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反馈目前海外(wài)需求较(jiào)过去(qù)2年农村信用社几点上班下班时间有明显走弱，不(bù)同规模和类(lèi)型的企业(yè)所面(miàn)临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍(biàn)反馈(kuì)今年(nián)订单(dān)下滑明显，而中大(dà)型企(qǐ)业则反馈今年订单虽有下(xià)滑，但(dàn)程度相(xiāng)对较(jiào)轻，甚至部分企(qǐ)业存在订单略(lüè)增的情况。

　　此外，相较于单纯的代加工企业，具备自主(zhǔ)品牌(pái)的(de)外(wài)贸企(qǐ)业(yè)反馈今年订单情况相对较(jiào)好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一定贸(mào)易摩擦(cā)压力。

　　本次广交会参展企(qǐ)业反馈，中国外贸企业正面临较为广泛的(de)贸易摩(mó)擦(cā)。中国和欧美发达国家之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企业(yè)同(tóng)样面临其他地(dì)区贸(mào)易摩(mó)擦增大，例如中国对非洲地区(qū)出口的贸易(yì)摩擦(cā)正在加剧，主要方(fāng)式为加(jiā)征关(guān)税(shuì)，目的在于(yú)保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式实(shí)行第四档35％的共同对外关税的(de)决定，计(jì)划纳入的商品包括(kuò)：乳制(zhì)品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖(kā)啡(fēi)、茶叶、鲜花、调(diào)味品、家(jiā)具、皮(pí)革品(pǐn)、棉(mián)纺织品(pǐn)、服装、钢(gāng)铁产品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同(tóng)对外关税(shuì)税(shuì)率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本(běn)货(huò)物0％。初衷是保护本地(dì)制(zhì)造业(yè)免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第(dì)五，中国出口企业产业转移范围正在(zài)扩大，转移(yí)进程正(zhèng)在(zài)加(jiā)速。

　　调研企(qǐ)业普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当前中(zhōng)国企业存在产业转移。疫情(qíng)之后产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)浪潮加速，头部大型企业是产业(yè)转(zhuǎn)移的(de)主要(yào)主体。

　　企业(yè)反(fǎn)馈产业(yè)转移主(zhǔ)要流向东南亚，目(mù)前也开始(shǐ)流(liú)向非洲等地(dì)。产业转移至当地，生产得到(dào)的产成品也(yě)主要是为销售(shòu)于当地。

　　此(cǐ)外，产业转移对(duì)中(zhōng)国出口份额影响上，企业反馈和(hé)宏观数据表现有所差异(yì)。其中，出口(kǒu)份额(é)数据显示，中国出口劳(láo)动(dòng)密集型产品(pǐn)的订单近(jìn)年来呈现持续下降；但大部分调研企业认为转(zhuǎn)移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转(zhuǎn)移(yí)的订单规模较小。

　　风险提(tí)示(shì)

　　调研样本企(qǐ)业数量与范围有限；海外(wài)经济衰退超预期。

　　本文(wén)来(lái)自民生(shēng)证(zhèng)券研究院(yuàn)于2023年5月8日发布的报(bào)告《民生宏观(guān)调(diào)研系列之三：广(guǎng)交会(huì)下的出口群像》

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 农村信用社几点上班下班时间