要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对华(huá)投(tóu)资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上，商务(wù)部新闻发言(yán)人束珏婷再(zài)次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制对(duì)华(huá)投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信(xìn)息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议强调(diào)，要(yào)指导推动中央(yāng)企业加大(dà)在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成(chéng)电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产业体系(xì)加(jiā)快向(xiàng)产业链、价值链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化(huà)顶层(céng)设计(jì)，增强国资监(jiān)管工作协同和(hé)政策协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投融(róng)资等监管政策(cè)，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是(shì)中特估(gū)中(zhōng)核心标(biāo)的，这其中还(hái)有标(biāo)的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％乌苏里江在哪，乌苏里江在俄罗斯叫什么，增(zēng)速(sù)比上月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期(qī)多(duō)2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿元(yuán)，非银(yín)行业(yè)金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民(mín)存款13个月以来同比首(shǒu)次也(yě)转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可(kě)能重回(huí)表外资产，而(ér)非用于消(xiāo)费(fèi)，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任(rèn)命(mìng)为(wèi)公(gōng)司首席执行(xíng)官及执(zhí)行(xíng)董事(shì)

　　京(jīng)东集团公(gōng)告称，本(běn)公司现(xiàn)任首(shǒu)席财(cái)务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本(běn)公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事职务。京(jīng)东(dōng)物流现任首(shǒu)席财务(wù)官单苏(sū)先生将(jiāng)担任(rèn)本(běn)公司(sī)首席财务官。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东(dōng)回归(guī)之后，内部(bù)架构(gòu)调整动(dòng)作(zuò)频频。先是(shì)高管降薪(xīn)，后(hòu)是京(jīng)东零售事业(yè)群大调(diào)整，如今(jīn)公司首席(xí)执行官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架(jià)构和(hé)人员(yuán)变动，能否为京东(dōng)带来新的(de)活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会对建(jiàn)设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行(xíng)间(jiān)债券市(shì)场自律处分规则》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中(zhōng)国(guó)建设银行股(gǔ)份有限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌主要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了(le)两轮阶段性调价；其(qí)二是传导原(yuán)材料降(jiàng)价空间(jiān)，并持续(xù)向下游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公司实(shí乌苏里江在哪，乌苏里江在俄罗斯叫什么)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及产(chǎn)能利(lì)用(yòng)率下降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预计(jì)产能利用(yòng)率和出货(huò)量都高于一季度，销售收入预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受(shòu)产(chǎn)品组(zǔ)合(hé)变动影响环比下(xià)降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台(tái)净(jìng)卖出(chū)额居首，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上周(zhōu)首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估为(wèi)24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目(mù)前正密切关注服务(wù)价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱(ruò)的(de)迹(jì)象。若该(gāi)数据进一(yī)步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外(wài)两年来首(shǒu)次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创两年(nián)多(duō)最低同比增速且(qiě)首次申请(qǐng)失业救济人数连续(xù)第二(èr)周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业(yè)财报以及(jí)地区银(yín)行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股市形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京(jīng)东(dōng)超(chāo)预期业(yè)绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据(jù)令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一度(dù)降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹(dàn)失(shī)利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期(qī)货(huò)连续两日收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味(wèi)着短线大盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的回调压力(lì)，60日线附(fù)近仍(réng)有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发(fā)布了(le)一款基于自己声音、行为和(hé)个性(xìng)的(de)AI语音聊天(tiān)机器(qì)人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频已经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道(dào)，三(sān)星电子已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再(zài)以(yǐ)低于(yú)当前价(jià)格(gé)的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门共(gòng)同印(yìn)发的关于(yú)加(jiā)快粮食产地(dì)烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能(néng)力基(jī)本满足全(quán)国粮食(shí)产地烘干(gàn)需(xū)求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达(dá)成(chéng)专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行(xíng)股票的审核(hé)程序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产(chǎn)线建(jiàn)设项目(mù)

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全(quán)资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试(shì)验完(wán)成首例受(shòu)试者给药

　　智(zhì)飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子(zi)公(gōng)司(sī) 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立(lì)案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标(biāo)高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东之控制人收到(dào)证(zhèng)监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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