新(xīn)能(néng)源汽车车(chē)主两大难：续航里(lǐ)程和补能问题。

　　动力电池龙头宁德时代1000公里的麒麟电池(chí)，缓解了新能源汽车车主们对续航里程的焦虑。但随之而来的是补能问题。和(hé)通过技术创新(xīn)进步(bù)即可(kě)解决的续(xù)航里程问题不同的是，摆(bǎi)在新(xīn)能源汽车车主面前的补能(néng)方(fāng)式暂(zàn)时(shí)只(zhǐ)有两种——要(yào)么换电(diàn)，要么充电(diàn)。

　　相比起(qǐ)时间(jiān)较长(zhǎng)的充电，换电无疑是一种好方法。只不过，支持换电的汽车(chē)品牌并不多，又(yòu)或者说(shuō)换电仍不算是主流的(de)补能方式。此外，也有新能源汽(qì)车(chē)车主对换(huàn)电的电池质量(liàng)有(yǒu)所担(dān)忧。现实(shí)情况(kuàng)是(shì)，大多数(shù)新能源(yuán)汽车车主(zhǔ)依然会选择充电补能。

　　充电同(tóng)样(yàng)问题多(duō)多，包括价格战、质量不一的充电设施，尚未能满足需求的充电桩数量，无法盈(yíng)利的充电运营商(shāng)等(děng)。

　　英大证(zhèng)券研报显示，2021年(nián)估算中国(guó)新能源(yuán)汽车充(chōng)电电(diàn)费市(shì)场规(guī)模约141.3亿元，服务费市场规模高达17亿(yì)元至34亿(yì)元。假设电价不发生巨(jù)大变化，到(dào)2025年市场规(guī)模将会(huì)扩大(dà)3倍(bèi)，到2030年市场规模将会扩大10倍(bèi)，电费+服(fú)务市(shì)场(chǎng)规(guī)模(mó)将突破(pò)千亿元。

　　尽管充(chōng)电桩行业乱(luàn)象反复(fù)出(chū)现，但依然无法(fǎ)否认这是一个有着极大(dà)潜力的市场，哪怕是处于“价格换空间”的内卷阶段，也吸引着无数玩(wán)家前仆后(hòu)继地进场。在进(jìn)场的大批企业中，有一家企(qǐ)业正悄然展现出领先优势(shì)。

　　2022年6月(yuè)，中国“充电服务第一股”——能链智电在纳(nà)斯达克(kè)上市(shì)。作为重塑充电(diàn)服务产(chǎn)业链的龙头企业(yè)，能(néng)链智电在(zài)大力拓展充电应用场景之余，迅速对行业进行高效整(zhěng)合。

　　4月22日，能链智(zhì)电发布2022年第四季度及全(quán)年未经审(shěn)计财务(wù)报告。财报显示，能链智电2022年全年总交易额超过27亿元人民币（3.916亿美元），同比增长119％。其中(zhōng)，第四季度总交易额(é)超过8.4亿元人(rén)民(mín)币（1.218亿美(měi)元），同比(bǐ)增长94％。

　　根据(jù)能链智电预(yù)测数据(jù)，2023财年净收入(rù)将(jiāng)在5亿元(yuán)人民币至(zhì)6亿(yì)元人民币，同比翻(fān)5.37到6.44倍。据CIC预计(jì)，到2025年中国传统燃(rán)油车保有量将达峰，而电动汽车将(jiāng)持(chí)续增长，并于2036年(nián)超(chāo)过传统燃油车。这(zhè)意味(wèi)着，身处(chù)充电服务行业的能(néng)链智电将会迎(yíng)来广阔的(de)发展空间。

　　优(yōu)秀的业务(wù)前景(jǐng)，同(tóng)样(yàng)吸(xī)引(yǐn)了资本市场的高度关注。全(quán)球资(zī)管巨头景顺（Invesco）在其官(guān)网披露的最新持仓(cāng)数(shù)据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重(zhòng)仓持有(yǒu)中国最(zuì)大规模(mó)的(de)第三方充电网络运营商能链智电（NAAS.US）股票(piào)，占该基金(jīn)ETF持仓组合的比例高(gāo)达2.69％，位(wèi)列持仓份(fèn)额第一。按披(pī)露数据测(cè)算，景(jǐng)顺持仓能(néng)链智(zhì)电市值已超(chāo)2000万美元。

　　新能源(yuán)汽(qì)车行业发(fā)展(zhǎn)迅速，但对于广(guǎng)大新能源车主的充电服务痛点尚未完(wán)全得到解决。这(zhè)为能链智电(diàn)提(tí)供了“逐(zhú)鹿”千亿市场的绝佳(jiā)机会。谁能有效解(jiě)决车主们的痛点，谁就(jiù)能成(chéng)为(wèi)充电服(fú)务(wù)行业中当(dāng)之无愧的龙(lóng)头。

　　千亿(每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办yì)潜力

　　2月3日，工业和信息化部、交(jiāo)通(tōng)运(yùn)输部等八(bā)部门发布(bù)《关于组织开展(zhǎn)公(gōng)共领域车(chē)辆全面电动化先行区(qū)试点工作(zuò)的通(tōng)知》（下(xià)称《通知》）。 《通知》提到，建成适度超前(qián)的充换电基础(chǔ)设施，新增公(gōng)用桩（标准桩）与公共领域新(xīn)能车（标准车(chē)）比例(lì)力争到(dào)1:1，高速服务区充电车位占比(bǐ)不低于小型停车位10％。

　　新(xīn)能(néng)源汽车(chē)保(bǎo)有量与充(chōng)电桩的比例称为“车桩比(bǐ)”，这个指标通常(cháng)用来衡量是否满足新能源汽(qì)车的充电需求(qiú)。

　　据(jù)中(zhōng)国充(chōng)电(diàn)联盟数(shù)据，2022年公共充(chōng)电桩直流桩占比为53.9％；2022年12月较(jiào)2022年11月全国新(xīn)增6.6万台公共充(chōng)电桩，同比增长56.7％。截(jié)至2022年12月，充(chōng)电联(lián)盟内成员单位总计(jì)上(shàng)报公共充电桩179.7万台，月均新增公(gōng)共(gòng)充电桩约5.4万台。

　　有券商(shāng)机构(gòu)对需求进行(xíng)预测(cè)，假设新增桩需求(qiú)有70％为直流桩(zhuāng)、30％为(wèi)交(jiāo)流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个(gè)，交流桩按7kw、0.35万元(yuán)/个(gè)，总(zǒng)需(xū)求约(yuē)455亿元左右。

　　国泰君安研(yán)报观点认为，充电桩(zhuāng)是支撑新能源汽车市场健康快速(sù)发展的重要基础(chǔ)设施建设之(zhī)一，未来将(jiāng)加速完成向高功率快充(chōng)的(de)方向技术升(shēng)级，并加速完成车桩(zhuāng)比1:1的目标，从而带动新(xīn)能源汽车渗透率进一步(bù)提(tí)高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来5年(nián)内(nèi)，中国(guó)公(gōng)共充电桩投(tóu)资建设规(guī)模的同(tóng)比增长率将不低于30％，到2025年，投资建设规模将(jiāng)达(dá)到187.6亿元。但(dàn)随着中国新能(néng)源汽车市场(chǎng)不断超预(yù)期发展，艾媒(méi)咨询(xún)的(de)估算(suàn)已(yǐ)略显保(bǎo)守。有机构(gòu)预测，假设(shè)2025年车桩比依然在2:1附近、直(zhí)流充电桩比例(lì)在45％－60％，那(nà)么2020年(nián)至(zhì)2025年中国国内充电桩市场规模将超过1000亿元。

　　中国(guó)新能源汽车市场的(de)高速(sù)增长，对充电桩行业产(chǎn)生了巨大(dà)的推动作用。

　　2022年(nián)，新能源汽车市(shì)场出(chū)现爆发式增长，产量和销量(liàng)分(fēn)别为705.8万辆和(hé)688.7万辆(liàng)，同比(bǐ)分(fēn)别增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍。新能源(yuán)汽车渗透率更是一(yī)举推(tuī)高至25.6％。截至2022年底，中国新能(néng)源汽(qì)车(chē)保有量达到1310万辆，同比增(zēng)长67.13％，中(zhōng)国新能源乘(chéng)用车(chē)占全球市场(chǎng)份额已达63％。

　　乘联会秘书(shū)长崔东(dōng)树认为，新能源汽车渗(shèn)透率(lǜ)仍(réng)会快(kuài)速提(tí)升，预(yù)计2023年总(zǒng)体狭义乘用(yòng)车销量约(yuē)为2350万辆，其中新能源乘用车销量有望达850万辆，渗透率(lǜ)为36％，同比增(zēng)速超30％。

　　中汽协副总工程师许海东对新能(néng)源汽车市场则更为(wèi)看好。据(jù)其(qí)预(yù)计，2023年乘用车总销量约为2380万辆(liàng)，同比(bǐ)增(zēng)长1.3％；商(shāng)用车总销(xiāo)量(liàng)约(yuē)为380万辆，同比增(zēng)长15％。新能(néng)源汽车市场全年(nián)销量(liàng)有望(wàng)超过900万辆(liàng)，同(tóng)比(bǐ)增长35％。

　　新能源汽车(chē)数量持续上升，对应的(de)是补能需求的持(chí)续扩大，所需要的充(chōng)电桩数量更是(shì)庞大(dà)，充电桩市场空(kōng)间潜(qián)力十足。

　　数据显示，2022年(nián)中国充电基础(chǔ)设(shè)施数量(liàng)达(dá)到(dào)521.0万台，同比(bǐ)增长99.1％。其中，公共(gòng)充电基础(chǔ)设施增长(zhǎng)约65万台(tái)，同比增长(zhǎng)91.6％，公共充电(diàn)桩(zhuāng)保有量达到179.1万台(tái)（含(hán)直流充电桩(zhuāng)76.1万台、交流充(chōng)电桩103.6万台）。2022年，公(gōng)共充电站增量为3.7万座，保有(yǒu)量为11.1万座。

　　机构(gòu)预估数据显示(shì)，预计2023年将(jiāng)新增(zēng)公共充电桩97.5万(wàn)台（含直(zhí)流(liú)充(chōng)电桩(zhuāng)41.0万台、交流充电桩56.5万(wàn)台）；公(gōng)共充电(diàn)桩保有(yǒu)量达(dá)到277.2万台（含直流充电(diàn)桩117.1万台、交流(liú)充电(diàn)桩160.1万台(tái)）；公共充(chōng)电站增量约为6万座，公共充电站保(bǎo)有量(liàng)约(yuē)为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补能是新(xīn)能源汽车技术进步的重要发(fā)展方(fāng)向。天风证券研报指出，除了在自家停车位等可以长时间(jiān)停(tíng)放的场景下，在短(duǎn)时停(tíng)靠(kào)的公共场景电动车均有快速补能的需求，更高比例的(de)快充桩满足消费者的(de)客观(guān)需要(yào)。

　　据了解(jiě)，目前各国政策从顶层设计积极(jí)推动快充技术发展(zhǎn)，未来快(kuài)充桩占比(bǐ)有望逐步提(tí)高。高(gāo)压(yā)快充技术是当前车企实现快(kuài)充(chōng)的主流选择(zé)，800V高压(yā)平台车型将(jiāng)于2023年陆(lù)续上市。

　　然而，公共(gòng)充电(diàn)桩的分散化趋(qū)势却(què)拖慢了新能(néng)源(yuán)汽(qì)车的发(fā)展速度。

　　东莞证券研报显示，充电(diàn)桩(zhuāng)设备行业的技术门槛(kǎn)相对较低(dī)，产(chǎn)品标准化程度(dù)较(jiào)高，目前国内充电(diàn)桩设备生产领域的相关公司(sī)数量超过300家，供应(yīng)商数量多，使得大(dà)量新(xīn)玩家可以轻松进入(rù)充电桩行(xíng)业(yè)。

　　由于充换电(diàn)基(jī)础设施依赖土(tǔ)地和(hé)资本，因此本地(dì)化和(hé)分散化是趋(qū)势。

　　据了解，各(gè)地的(de)城投(tóu)、国投、环投、商(shāng)业地(dì)产(chǎn)等(děng)资产持有方，如酒(jiǔ)店集团、民宿(sù)企(qǐ)业(yè)等(děng)都会积极参与到充电(diàn)市场中。近两(liǎng)年(nián)，中国充电市场已经呈现(xiàn)出分散化的(de)趋势，充(chōng)电运营(yíng)商(shāng)CR5（前5大企业市占率(lǜ)）从2018的87％降到了2022的(de)69.8％，未(wèi)来SME（中小型运营(yíng)商）预计(jì)占比将(jiāng)会超过60％。

　　与此同(tóng)时，分散化趋势正进(jìn)一步削弱新能源汽车车(chē)主(zhǔ)的消(xiāo)费体(tǐ)验。据悉，找(zhǎo)桩难、排(pái)队时间长、充电时间(jiān)长、下载(zài)多个APP等都是每(měi)一位(wèi)新(xīn)能源汽车车主需要面(miàn)对的“麻(má)烦”。

　　有分析人士指出，从行业发(fā)展角度看，公共充电基础设施网络建设呈结构性供给不足；不同(tóng)充电运营商充电网络间形(xíng)成信息孤岛；充电(diàn)设施(shī)利用率低(dī)、盈利模(mó)式单一；缺乏(fá)充电场站运(yùn)营管理等。庞大而(ér)分散的运营商需要标准统一的(de)行业规范和服(fú)务。

　　中金公司研报曾点明充电运营商供(gōng)应(yīng)格(gé)局分散(sàn)的(de)原因。“我(wǒ)们认为，根本原因在于运(yùn)营商自(zì)建(jiàn)桩受限于资金压力(lì)和土地资源，建桩主力由(yóu)此(cǐ)前的运营商转变(biàn)为地方(fāng)国企、小工商(shāng)业等掌握土(tǔ)地资源的第(dì)三(sān)方建设，由此具备当(dāng)地区位优势(shì)、以蔚景云(yún)、深圳车电网为(wèi)代(dài)表的二线及新增运营商迅速获得市场(chǎng)份额。展望未来，我们认为(wèi)充(chōng)电桩(zhuāng)场址(zhǐ)资源具备(bèi)稀(xī)缺性(xìng)，拥(yōng)有(yǒu)本(běn)地优质土地(dì)资源(yuán)的(de)地(dì)方国企、小工商业有望维持建桩(zhuāng)主力(lì)地位。”

　　此外，分散(sàn)化趋势亦(yì)体现(xiàn)在城乡供(gōng)应格局的巨大差(chà)异(yì)。中国汽(qì)车(chē)流(liú)通(tōng)协会有形汽车市场分会(huì)常务副理事长苏晖曾公开表(biǎo)示，新能源汽(qì)车下乡目(mù)前更多停留在(zài)口(kǒu)头阶段，事实上(shàng)做(zuò)的远远不够，应(yīng)当给予高(gāo)度重视，同样(yàng)充电市场应(yīng)先一步布(bù)局(jú)。

　　如何破(pò)局？

　　如今，新能源汽车与(yǔ)充电桩已(yǐ)落入了(le)“先有鸡还是先有(y每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办ǒu)蛋”的困局。值得注意的是，随着各大新能源汽车品牌(pái)逐渐下(xià)沉至三四线城市，新能源汽(qì)车渗透率的进一(yī)步提高，充电桩分散化所带来的问(wèn)题也将逐渐逼近爆发节点。

　　充电桩服务整合已刻不(bù)容缓，而拥有充电服务全包(bāo)模式的企业将会在(zài)这场赛跑中占据(jù)领先优势。

　　据中(zhōng)金(jīn)公司研报，充(chōng)电服务全包模式是(shì)充(chōng)电(diàn)服务商针(zhēn)对无业内经验、但掌握土(tǔ)地资金资(zī)源、急需(xū)进行(xíng)充电桩建设(shè)的目标(biāo)群体提出的(de)一站(zhàn)式解决方案，目(mù)标客户包(bāo)含地方(fāng)国企、地方(fāng)小(xiǎo)工商(shāng)业(yè)业主(zhǔ)及目(mù)的地小(xiǎo)区/民宿业主等。充(chōng)电服(fú)务商凭借业内(nèi)积累经验和资源，向目(mù)标客户(hù)提供选址、EPC建站及后续(xù)运(yùn)营运维(wéi)的(de)三位一(yī)体综合服(fú)务(wù)，分别(bié)获得对应服务收入、充电桩等设(shè)备销售收入及(jí)后续运营运维服务费分成。

　　充电服务全(quán)包模式有效解决(jué)充(chōng)电运(yùn)营(yíng)商(shāng)“盈利难”的问题，同时可(kě)对(duì)接充电桩制(zhì)造商(shāng)和需要(yào)充电(diàn)服务的(de)新能源汽车车主，从(cóng)而改善整个产业链的盈利状况和消(xiāo)费(fèi)体验。能提供全包模(mó)式的企业(yè)不多，第三方(fāng)充电服务商能链智电正是其中的(de)龙头。

　　2023年1月(yuè)，能链智电与国内领先的储能系统集成商与统服(fú)务商海(hǎi)博思创成立(lì)合资公(gōng)司——能链海博，发挥双(shuāng)方各(gè)自(zì)在用户、产品(pǐn)、技术和运(yùn)营(yíng)、场景等方面的优势，布局多元化储能解(jiě)决方案，助力“双(shuāng)碳”目(mù)标。

　　据了(le)解，能(néng)链海博聚(jù)焦用户侧储能，拉(lā)动电源侧、电(diàn)网侧储能(néng)，逐步落地“光储充检服”一(yī)体化充(chōng)电站，有(yǒu)效解决充电基础设施电力(lì)增容扩容、快速安全充(chōng)电、电池健康检测等问题(tí)，为新能源汽车(chē)车主带来智能、高(gāo)效、安(ān)全的(de)充(chōng)电(diàn)新体验(yàn)。

　　“光储充检服”一(yī)体(tǐ)化充电站，实际上便是储能电站(zhàn)叠(dié)加智能检查及车主服务。储能电(diàn)站(zhàn)的原理类(lèi)似于“充电宝”，在(zài)低(dī)谷用(yòng)电时，通过电网或光伏装(zhuāng)置等方式“充电”并储存(cún)，在高峰(fēng)用电时释放储(chǔ)存电量。与此同时，电站还可以参与(yǔ)市场交(jiāo)易，在(zài)空闲时(shí)段(duàn)可利用(yòng)电量进行盈利。这样(yàng)一来，既可以保(bǎo)障电力系统稳定，又(yòu)能(néng)够(gòu)拓展充(chōng)电站盈利来(lái)源，从(cóng)而推动(dòng)充电站(zhàn)市(shì)场发(fā)展。

　　除传统的充电站建设外，能链智电还与住(zhù)宿产业互联网平台订单来(lái)了成(chéng)立合资公司——智电来了。随(suí)着2023年经(jīng)济复苏，出行需求逐渐提升，乐趣多多的自驾游更是成(chéng)为(wèi)民众出行(xíng)的(de)首选项。

　　智电(diàn)来了将(jiāng)以民(mín)宿为(wèi)核心(xīn)场景，从充(chōng)电桩选址、设(shè)备(bèi)采购(gòu)、EPC工程(chéng)到运(yùn)营管理、保(bǎo)养(yǎng)维修等在内的(de)一站(zhàn)式服(fú)务，并(bìng)联合(hé)战略合作伙伴(bàn)快电(diàn)，为(wèi)新能(néng)源车主(zhǔ)提供一键找好桩、一键(jiàn)充电(diàn)、一键支付等便捷服务，满足新(xīn)能源车主在旅游(yóu)目(mù)的(de)地就近充电(diàn)、随停(tíng)随(suí)充的需求。

　　此(cǐ)外，能链智(zhì)电还(hái)推(tuī)出充(chōng)电机器人，可以为(wèi)新能源(yuán)汽车提供“随(suí)用随充”的全自动充电服(fú)务。只不过(guò)，通过充电(diàn)机(jī)器人进行自动补能的(de)解决方案，仍为时尚早(zǎo)。相比起(qǐ)这种需要(yào)结(jié)合新技(jì)术的解决方案，充电站依然是充电服务商主(zhǔ)要攻略(lüè)的战场。

　　能链智电将(jiāng)传统(tǒng)行业做法与新(xīn)兴技术(shù)手段相结合，不仅推(tuī)动行业新生态建设(shè)，助力交通能源绿(lǜ)色发展，同时也实现自身(shēn)业绩持续增长。财报(bào)显示，2022年能链智(zhì)电(diàn)实现净(jìng)收入(rù)9280万元(yuán)人民币，同比激增(zēng)177％；第四(sì)季度净(jìng)收(shōu)入(rù)为(wèi)2950万元，同比增长(zhǎng)95％，接近翻倍。

　　据了(le)解，由于(yú)能链智电的(de)服(fú)务模式较好地满足车(chē)主需求(qiú)，2022年订单(dān)量达到(dào)1.22亿单，同比增长114％；总(zǒng)充电量达到(dào)27.53亿度(dù)，同比增长(zhǎng)116％。当前(qián)，能链智(zhì)电已连接(jiē)服务充电(diàn)运(yùn)营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把(bǎ)充电枪。

　　身处全球最大(dà)的新能源市场，能链智电业务发展潜力充满想(xiǎng)象空间。能链智电创始人(rén)、CEO王阳表示：“我们希望依托独一无二的商业(yè)模式和(hé)行业卡位(wèi)，抓住能(néng)源变革的历史性(xìng)机遇，与合作(zuò)伙伴共同(tóng)推动交(jiāo)通碳(tàn)减(jiǎn)排，助力双碳目标实现(xiàn)。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴雪(xuě)庐透露，能链智电已分别在新加(jiā)坡和阿姆(mǔ)斯特丹设立亚太和(hé)欧洲总部。在(zài)新业(yè)务进展方面，能链(liàn)智电(diàn)预(yù)计在2023年中期(qī)推出(chū)虚拟(nǐ)电(diàn)厂平台，帮助充电站参与电力交(jiāo)易市场，并为(wèi)更(gèng)广泛的电网提供削峰填谷等各种支(zhī)持服务，助力新能(néng)源行业(yè)建(jiàn)立现代(dài)能源系统(tǒng)。

　　整体(tǐ)上，新(xīn)能源汽车市场高速发展(zhǎn)，已成(每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办chéng)为市场共识：续航(háng)里程和补(bǔ)能问题(tí)仍将是(shì)一段时间内新能源汽车渗透过程(chéng)中的两大难。但(dàn)随着(zhe)第三方充电服务商对充电服(fú)务行(xíng)业进行整(zhěng)合以及新应用场景的(de)拓展，补能(néng)场景中(zhōng)的充电(diàn)问题(tí)亦将逐步解决。

　　这(zhè)也意味(wèi)着(zhe)，在(zài)经济复(fù)苏的(de)2023年，充电桩(zhuāng)行业将迎来服务整合之年(nián)，而新应(yīng)用(yòng)场(chǎng)景的开拓也将成为充电服务商(shāng)市(shì)场份额(é)的胜负手(shǒu)。

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