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一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一面膜下边打扑克 A股头条：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动针对中国！“中特估”回归？年内首只比例配售基金也来了

　　要闻速(sù)递

　　1、国资委主任：国(guó)资央企要加大(dà)和国内外各(gè)种所有制企业的合作力度(dù) 大力(lì)推进关键(jiàn)核(hé)心技(jì)术攻关

　　国务院国资委党委书记、主任(rèn)张玉卓(zhuó)5月13日(rì)到驻沪中央企业调研，强化企(qǐ)业(yè)科技创新主体(tǐ)地位，瞄准全球行业(yè)竞争前沿，加大和国(guó)内(nèi)外(wài)各种所有制企业的合(hé)作力度(dù)，大(dà)力推进关键核心技术攻关，勇攀科技高峰(fēng)，抢(qiǎng)占未来发(fā)展制高点。国(guó)资委将进一步强化顶层(céng)设计，优化考核、投融资、选用(yòng)人、模式创新(xīn)等(děng)政策措(cuò)施，打好组合(hé)拳，指导推动中央企业大(dà)力发展战略性新(xīn)兴产业(yè)，加快布局价(jià)值创造(zào)的(de)新领域新(xīn)赛道，打造(zào)创新引领的现代产业集群。评：科技(jì)战场，央企和国企是主力军(jūn)。一(yī)个是拥(yōng)有资金优(yōu)势，舍得(dé)大手笔投入，一个是能够保持研发方向的持续(xù)和稳定，不会轻易的砍(kǎn)掉项目。

　　2、“中(zhōng)特估”又爆了年内首只比例配售基(jī)金(jīn)来了(le)

　　仅(jǐn)发售短短7个交(jiāo)易日，5月13日，华泰柏瑞中(zhōng)证央(yāng)企红利(lì)ETF发布公告称(chēng)，该基金累(lèi)计(jì)有效认购申请份额总额超过(guò)20亿份发行上限，基金管理(lǐ)人将启动比例配售。事(shì)实上，不止新发基金，今年以来，场内多只“中(zhōng)字头”ETF也(yě)持续“吸金”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿元(yuán)。其中，国泰央企共赢ETF年内资(zī)金(jīn)净(jìng)流入超过(guò)12亿(yì)元，规模增幅超过15倍。南方中国国企ETF年内(nèi)资金净流入也(yě)逼近(jìn)10亿元，规(guī)模增幅更是高达24.75倍，成为今(jīn)年全市场规模增长倍数最高的ETF。评：ETF发了以(yǐ)后肯(kěn)定(dìng)要进场做配置，按照流(liú)程看也就(jiù)这一两周能走(zǒu)完了。后续要(yào)关(guān)注好(hǎo)ETF的份额变化，可以用来观察中特估的增量资(zī)金(一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一面膜下边打扑克jīn)状态。

　　3、银行理(lǐ)财拐点已来单月回升近1.2万亿(yì)

　　银行(xíng)理财规(guī)模(mó)下降(jiàng)的拐点已(yǐ)经到来，自去年11月“赎回潮”后，持续近6个月的规模下降趋势，首次实现止(zhǐ)跌回(huí)升。汇总六大国有行理财公(gōng)司(sī)，以(yǐ)及招银、兴银、光大、平安、信银、浦银共12家(jiā)理(lǐ)财公司（仅以(yǐ)子公(gōng)司管理口径(jìng)计(jì)）的4月末(mò)存续(xù)理财(cái)规模显示：12家公司合计规模超(chāo)17.2万亿元，管理规模单月回升近(jìn)1.2万亿(yì)元，上述公司在4月份全数实现净流入。评：这个银行理财的数(shù)据与4月份住(zhù)户(hù)存(cún)款减少的数据几乎相当，之前因为债(zhài)基风险流出的资金(jīn)已经回到了市场(chǎng)之(zhī)中。

　　4、中(zhōng)信(xìn)证券：主题交易顶峰已过市场重回(huí)业绩驱动(dòng)

　　周末，中信证券(quàn)最新研(yán)报表(biǎo)示，疫后(hòu)经济全面系统性恢(huī)复是渐进和渐次的过(guò)程，飞轮重新旋转需要时间和耐心，主题交易是(shì)过高的经济预(yù)期下(xià)修过(guò)程中(zhōng)的阶段(duàn)性产物，过(guò)度(dù)博弈降低(dī)了市场(chǎng)定价的有效(xiào)性(xìng)，但也提高了(le)业绩驱动策(cè)略(lüè)的(de)潜在回(huí)报，主题交(jiāo)易的顶峰已过，重回低位(wèi)业绩驱(qū)动板块。评：中信这个观(guān)点有(yǒu)一定的(de)道(dào)理，因(yīn)为(wèi)最近A股的成交量明显下来了，同(tóng)时市(shì)场氛围变差，短(duǎn)线(xiàn)博弈(yì)的难度(dù)增加，之(zhī)前的中(zhōng)特估和数字经济等大主题都(dōu)有(yǒu)冷(lěng)却的(de)迹象(xiàng)。

　　5、又要下手？英媒曝美(měi)欧计划采取联合行动(dòng)，在出口(kǒu)管制(zhì)等领域针对(duì)中国

　　据(jù)环球网报道，路透(tòu)社13日援(yuán)引一份声明草案透露，美(měi)国与欧盟将在本月的一场会议上承诺(nuò)采(cǎi)取联合行动，在多个领域针对中国(guó)，并协调双方对半导体和(hé)其他商品的出口管制。有(yǒu)关美欧被曝老调重弹对华“下手”的相关内容和说法，中方已逐一明确表态。评(píng)：国产替代概念本身(shēn)有着(zhe)深(shēn)刻的时代逻辑，在加(jiā)上时不时(shí)的消息刺激，弹(dàn)性还是十(shí)分不错的(de)。

　　6、美财长耶(yé)伦(lún)：两党在债务(wù)谈(tán)判中取得(dé)进展

　　据报道(dào)，美国财政部长耶伦5月13日表示，拜登政府和(hé)国会共和党(dǎng)人就联邦支出和提高债务上限(xiàn)的谈判(pàn)正在取得进(jìn)展(zhǎn)，并补(bǔ)充说她相信谈判(pàn)可能会(huì)达成一致。“我(wǒ)充满(mǎn)希望。我认为谈判(pàn)非常有效(xiào)。我听说他们已经(jīng)在一些(xiē)领(lǐng)域达成(chéng)一(yī)致，”耶伦说。美国财长耶伦还表(biǎo)示(shì)将在两周内向国(guó)会更(gèng)新违(wéi)约X日期（X Date）。评(píng)：美国的债务(wù)问题快被共和(hé)党和民主党玩坏了，经济问(wèn)题(tí)当成政治筹(chóu)码，虽然(rán)最(zuì)后出现(xiàn)违约的(de)概率是很小，但是(shì)这(zhè)种狼来了的(de)故(gù)事，最终会让自(zì)己的信用遭受重挫(cuò)。

　　7、美媒：苹果(guǒ)即将推(tuī)出的混合(hé)现(xiàn)实头盔(kuī)将打破常规

　　据报(bào)道，知情人士透(tòu)露，苹果公司未来几(jǐ)周有望推出其历(lì)史上最具实验性且打(dǎ)破常(cháng)规的产品：一款(kuǎn)外观(guān)像是(shì)一副滑雪护(hù)目镜(jìng)并配有电池的混(hùn)合现实(shí)头盔。预计最(zuì)早要到秋(qiū)天才(cái)能向大(dà)多数用户进行交付。该设(shè)备的(de)售价(jià)预计会高达(dá)3000美元左(zuǒ)右，是Meta Platforms最昂贵(guì)的Quest Pro头(tóu)盔售价的三(sān)倍。即(jí)使在(zài)这个售价水(shuǐ)平，苹果(guǒ)在扩大生产之际的硬件利润空间(jiān)也很小。评：自(zì)苹果手机问世后(hòu)，苹果一直缺乏具(jù)有代表性的科技大单品(pǐn)，如果混合现实头(tóu)盔(kuī)的(de)成功，将会给美股科技(jì)股很大的信(xìn)心。

　　8、4月经济数据将公布

　　5月16日，国家(jiā)统计局(jú)将公布4月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售(shòu)总(zǒng)额(é)等经济(jì)数据。评：华创(chuàng)证券预计4月(yuè)工(gōng)业增(zēng)速或在9.0％左右。去年工业(yè)生产极低基数(shù)或(huò)支撑同比读数显著上冲，但高(gāo)频数(shù)据显示，4月工业品生产实(shí)际放缓，局部(bù)因(yīn)下游需求不及预期而(ér)减产，工业增(zēng)速环比季调表现或(huò)难超季节性。投资方面，固(gù)定资产(chǎn)投(tóu)资(zī)增速或在(zài)5.6％。社零方面(miàn)，4月社(shè)零增速或(huò)在19.0％。

　　一周外盘(pán)

　　美(měi)股上周科技(jì)股表现亮眼，消费(fèi)板(bǎn)块有所回调。全周道指下(xià)跌(diē)1.1％，标普500指数下跌(diē)0.29％，二者均为连续第二(èr)周下(xià)跌。纳(nà)指全周上涨0.4％，为连续第三周上涨。谷歌周涨超11％，AMD周涨超(chāo)6％，阿(ā)里巴巴周涨超2％，迪士尼周跌超8％，英特尔周跌超6％。

　　市场(chǎng)策略

　　上周五各股(gǔ)指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数(shù)、创业板指跌幅均(jūn)超(chāo)1％。10日线(xiàn)反压(yā)，30日线(xiàn)得而复失，60日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，市场杀跌(diē)动(dòng)力继(jì)续减缓，由于(yú)日线MACD指标(biāo)死叉且空(kōng)头强化，日线SKD指(zhǐ)标空头(tóu)强化，短线盘中还(hái)有回(huí)调(diào)要(yào)求，90日线支撑将面临考验。但考虑短线大盘严重(zhòng)的(de)技术(shù)超卖态势，大盘在90日线附近有望获得支撑，但大盘也难(nán)以立即走出像样的上(shàng)涨走势，短线窄幅震荡整理概(gài)率大。

　　题材掘金

　　GPU：据透露，英伟达A100芯片价格(gé)从去年12月开始上涨(zhǎng)，5个月累计涨幅(fú)达到37.5％，A800芯(xīn)片(piàn)价格也累计上涨(zhǎng)20％。由于算力需求增加，即使在涨价(jià)后，市场对(duì)于英(yīng)伟达顶级芯(xīn)片的需求并(bìng)未减少，拿货周期已从(cóng)之前的大约一个月延(yán)长(zhǎng)至三个(gè)月或(huò)更长，甚至部分新订单“可能要到12月才(cái)能交付”在持续已久的AI热潮中(zhōng)，各大科技企业争相推出大(dà)模型和AI应(yīng)用，都(dōu)推升了对(duì)算力(lì)的需求。OpenAl指出(chū)，AI大模(mó)型要持续取得突(tū)破，所(suǒ)需(xū)要(yào)消(xiāo)耗的计算资源每3一4个月就要翻(fān)一倍(bèi)。

　　标(biāo)的：景(jǐng)嘉微(wēi)（300474）、沪电股份（002463）

　　自动驾驶：北京市高(gāo)级别自动驾驶示(shì)范区工作办公室正式发布《北京市智能(néng)网联汽车政(zhèng)策先行区数(shù)据安全管理办(bàn)法（试行）》。本(běn)次(cì)发布的(de)《办法(fǎ)》系总则性(xìng)的(de)数据安全管理(lǐ)要求，以“合(hé)法、正当、必要”与“鼓励创新、审慎(shèn)包容”两大基本原则为指引，主要包(bāo)含以下三(sān)大板块内容(róng)：一是全面厘(lí)清(qīng)了(le)智能网联汽车产业数据安全管(guǎn)理的(de)关(guān)键环节，包括事(shì)前的数据全流程安全、数据分级分(fēn)类保护(hù)与数(shù)据(jù)安全承诺，事中的数据(jù)实时(shí)回传，事后的数据应急处(chù)置(zhì)等。二是详细梳理了重点数据(jù)类型的合(hé)规(guī)风险。三是创新性(xìng)构建了示范区数据安(ān)全能力建设(shè)机制。

　　标的：千方科技（002373）、路(lù)畅(chàng)科技（002813）

　　纳(nà)米(mǐ)压(yā)印：据报道，近日，有消息披露，SK海力士(shì)从佳能引(yǐn)进纳米压(yā)印设备(bèi)，计划在2025年左(zuǒ)右使(shǐ)用该设备开始量(liàng)产3D NAND闪(shǎn)存(cún)，目(mù)前测试(shì)结果良好。另(lìng一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一面膜下边打扑克)一存储巨头三(sān)星为了解(jiě)决(jué)引进多图案工艺导致(zhì)的成本上升问题，除导(dǎo)入(rù)EUV光刻机之(zhī)外还开发了(le)包(bāo)括纳米压印技术在(zài)内(nèi)的3-4种解决方(fāng)案。此(cǐ)外(wài)，铠侠、东芝等日(rì)存储大厂在纳米压印技术领(lǐng)域已(yǐ)有(yǒu)相关布局。

　　标(biāo)的：苏大维格（300331）、利和兴（301013）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　瑞可(kě)达 688800：收到欧洲某知(zhī)名车企的(de)项目定点通(tōng)知

　　新亚(yà)强 603155：拟调整2022年度(dù)利润分配及公积金转增股本方案

　　*ST银河 000806：向深(shēn)圳证券交易(yì)所提(tí)交(jiāo)听(tīng)证申(shēn)请

　　东(dōng)北证券 000686：收到证监会《行政处罚(fá)事(shì)先告知书(shū)》

　　扬州金泉 603307：拟收购(gòu)阿(ā)珂姆50.5％股权

　　【其他事项】

　　中船(chuán)特气 688146：拟1.6亿元设立(lì)全资子公(gōng)司，作为电子特气和先进材料生产及(jí)研发主体(tǐ)

　　汇绿生态 001267：全(quán)资(zī)子公(gōng)司联合体签订工程总(zǒng)承包项(xiàng)目(mù)合同

　　大禹节水 300021：预中(zhōng)标(biāo)陕西省韩城(chéng)市禹(yǔ)门口抽黄改造工程泥沙处理站(zhàn)项(xiàng)目(mù)